Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的 10 个注意事项

Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook 是安装在台式计算机或便携式计算机上的 Microsoft Dynamics CRM 的一个加载项。Microsoft Dynamics CRM 区域以子文件夹的形式出现在 Outlook 邮件文件夹中，Microsoft Dynamics CRM for Outlook 使您可以按照日常工作中使用 Outlook 的方式来使用 Microsoft Dynamics CRM。除了个别的功能外，其他所有功能都可正常使用，包括设置和配置功能。

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	10 个入门须知
	如果您已从 Microsoft Dynamics CRM 3.0 for Outlook 进行升级，则需要注意其他 2 个事项

10 个入门须知

1. 在台式计算机或便携式计算机上下载并安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook

   从 Microsoft 下载中心转至 Microsoft Dynamics CRM for Outlook：Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Microsoft Office Outlook（内部部署版本和服务提供商版本），请查看要求，然后下载该加载项。双击下载文件中的 setup.exe 以启动安装。

   注意

   除非需要脱机访问，请安装安装程序中推荐的版本。

2. 配置 Microsoft Dynamics CRM for Outlook

   安装完成之后，若要在“开始”菜单上配置 Microsoft Dynamics CRM for Outlook，请依次单击“所有程序”和“Microsoft Dynamics CRM”，然后单击“配置向导”。 您需要提供组织的 Microsoft Dynamics CRM 安装的 Web 地址 (URL)。如果使用了 Web 应用程序，该地址通常是同一个 Web 地址。如果该 Web 地址未知，请与系统管理员联系。 除非管理员另有说明，否则不要更改任何选项。

3. 通过 Outlook 中的新 CRM 工具栏、菜单和文件夹来访问 Microsoft Dynamics CRM

   在配置完加载项并重新启动 Outlook 后，您就可以访问 Microsoft Dynamics CRM。

   • 在 Outlook 中安装了一个 CRM 按钮工具栏，可通过该工具栏快速执行很多功能，包括创建新活动、记录和高级查找。通过高级查找您可以直接在工具栏中搜索 Microsoft Dynamics CRM。

   • 在 Outlook 标准工具栏中，通过一个新的 CRM 菜单您可以访问其他 Microsoft Dynamics CRM 功能和选项，包括个人选项、同步和帮助。

   • Microsoft CRM 文件夹显示您的 Microsoft Dynamics CRM 数据。

   • 桌面的通知区域显示一个通知图标。

4. 在 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 个人选项中设置电子邮件选项

   如果贵组织使用工作流程、邮件合并或其他自动化系统作业，则您需要设置个人选项以允许 Microsoft Dynamics CRM 使用 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 以您的名义发送电子邮件。

   • 在 CRM 菜单上，单击“选项”，然后在对话框中的“电子邮件”选项卡上，选择“允许 Microsoft Dynamics CRM 使用 CRM for Outlook 发送电子邮件”复选框。

5. 将 Outlook 联系人添加到 Microsoft Dynamics CRM

   在 Outlook 中，您可以打开一个联系人，或者在联系人列表中最多选择 25 个联系人。单击“在 CRM 中跟踪”。如果要将公司作为上级单位加入到 Microsoft Dynamics CRM 中，可以在“同步”选项卡的个人选项中设置选项。

6. 将 Outlook 任务作为 Microsoft Dynamics CRM 活动进行跟踪

   在 Outlook 中，您可以打开一个任务，或者在任务列表中最多选择 25 个任务。单击“在 CRM 中跟踪”。 对于单个任务，可以单击“在 CRM 中跟踪”按钮中的向下箭头，选择要跟踪任务的 Microsoft Dynamics CRM 活动类型。

7. 通过 Outlook 设置和查看 Microsoft Dynamics CRM 相关记录

   在跟踪记录（联系人、电子邮件或任务）后，单击“设置相关项”以查看该记录，并将其链接到另一个 Microsoft Dynamics CRM 记录，如客户或案例。单击“查看相关项”打开 Microsoft Dynamics CRM 记录。如果选择了错误的相关记录，请单击“设置相关项”选择另一个记录。

8. 通过 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 访问 Microsoft Dynamics CRM 电子邮件地址

   在 Outlook 中填写电子邮件地址时，可以单击“收件人”，然后在“通讯簿”列表中，选择客户、联系人、设施/设备、潜在顾客、队列或用户地址。

9. 手动同步 Microsoft Dynamics CRM for Outlook

   在使用 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 时，您所做的任何更改都会立即同步应用到 Microsoft Dynamics CRM 中，并且其他用户可以立即访问这些信息。但是，其他用户在 Microsoft Dynamics CRM 中所做的更改需要持续 15 分钟才能与您的 Outlook 联系人和任务保持同步。如果您要手动进行同步，请在“CRM”菜单上，单击“与 Microsoft CRM 同步”。

10. 确认并解决 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 中存在的某些问题

    诊断向导可检测和解决 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 中遇到的很多问题，其中包括与连接、安装和数据损坏相关的问题。在某些情况下，还可以选择允许该向导修复问题。

    在安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 时即在您的计算机上安装了该向导。

    • 在“开始”菜单上，依次单击“所有程序”、“Microsoft Dynamics CRM”和“诊断”。若要启动该向导，请单击“运行诊断功能”。

如果您已从 Microsoft Dynamics CRM 3.0 for Outlook 进行升级，则需要注意其他 2 个事项

• 现在 Microsoft CRM 文件夹中提供了 “设置”区域。

• 现在 Microsoft CRM 文件夹中提供了 “服务日历”区域。

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