本文中的 10 项须知涵盖有关如何开始使用 Microsoft Dynamics CRM 中市场营销功能的基本概念。有关完整列表，请通过单击 Microsoft Dynamics CRM 的左侧导航窗格中的“资源中心”来访问资源中心。有关详细信息，请参阅 Microsoft Dynamics CRM 帮助。
有关市场营销入门的 10 项须知
快速市场活动是一种通信方式，用于创建要分发到客户、联系人、潜在顾客或市场营销列表的单个活动。它与市场活动有显著的差别，后者支持包含多个活动的端对端市场营销计划。
有关详细信息，请参阅文章：市场活动与快速市场活动之间存在 哪些差别？
在 Microsoft Dynamics CRM 中，市场营销列表是客户、联系人或与客户相关的潜在顾客组。例如，与客户相关的潜在顾客可以是购买产品或服务供自己使用的个人，也可以是客户的员工。市场营销列表只能包含一种记录类型。您可以使用市场营销列表发送快速市场活动。您还可以将多个市场营销列表添加到市场活动。有关详细信息，请参阅以下文章和帮助主题：
在任何列表中，都可以单击“高级查找”，并修改用于创建该视图的查询。此后，可以使用其他名称将其保存。下次使用该列表时，请在“查看”列表的“查看”框的“我的视图”节中，选择已保存视图。但是，这些新视图不能保存为默认视图。
在 Microsoft Dynamics CRM 中，系统管理员可以使用“自定义”功能自定义大多数视图（显示的记录列表）。但是，不能使用该功能自定义市场营销列表成员视图。而是使用以下方法之一来自定义这些视图：
可处理的 Microsoft Dynamics CRM 客户信息取决于权限和所有权。如果有多个用户需要处理记录，可以共享或分派该记录。如果您将记录与其他用户共享，则表示您要赋予该用户特定权限，如对该记录的“读取”、“写入”或“删除”权限。如果将记录分派给其他用户，则表示您要让该用户成为记录的所有者。
默认情况下，Microsoft Dynamics CRM 中包含以下报表，可帮助您监视并分析市场营销活动：
市场活动项目状态：使用此报表可以跟踪市场活动。该报表显示一个市场活动的摘要。
市场活动比较：使用此报表可以确定您最成功和最不成功的市场活动。
市场活动效果：使用此报表可以跟踪您的市场活动的进度和状态。
有关最有效地使用这些报表的方式、位置和时间的信息，请参阅市场活动的全过程 。
若要将邮件快速发送给客户，请在其客户、联系人或潜在顾客记录中的“操作”工具栏上，单击“发送电子邮件”。完成表单，然后单击“发送”。
若要将电子邮件快速发送给记录的所有者，请在记录的“管理”选项卡上，双击“负责人”的名称。打开其记录后，请单击“发送电子直邮”，然后单击“发送”。
通过显示的钻石状图标向每个人发送即时消息。如果安装了 Office Communicator 2007 和 Microsoft Dynamics CRM for Outlook，可能会显示宝石状图标。您可以单击该宝石状图标发送即时消息或电子邮件。
使客户可以取消订阅您的市场营销活动宣传资料。请注意，不能将取消订阅功能添加到电子直邮或电子邮件模板。请按照以下步骤设置取消订阅功能：
若要有效运行市场活动，了解市场活动与市场活动模板之间的差别对您是很有用的。有关详细信息，以及如何创建并使用模板的详情，请参阅利用市场活动模板库节省时间 。
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