Предложение: от создания до закрытия

Продаже зачастую предшествует предложение либо несколько предложений. Прежде чем превратиться в заказ, предложение может несколько раз пересматриваться. Если клиент принимает условия заказа для одного или нескольких продуктов, можно создать счет, чтобы зафиксировать предстоящую продажу. Обычный жизненный цикл предложения выглядит следующим образом. На каждом шаге создается журнал основной возможной сделки, счета и заказа.

• Собираясь создать предложение, свяжите его с возможной сделкой. Возможная сделка позволит отслеживать все связанные с ней предложения, заказы и счета.

• Добавьте сведения о ценообразовании и скидках. Напечатайте предложение и отправьте его клиенту.

• Согласовав условия предложения с клиентом, обновите предложение – с учетом параметров продукта, сервиса или цены. Предложения можно пересматривать, что позволяет отслеживать их согласование с клиентом.

• Преобразование предложения в заказ. Если источником предложения является возможная сделка, появится запрос о закрытии возможной сделки. Добавьте сведения по доставке.

• Когда заказ полностью или частично выполнен, можно преобразовать его в счет. Напечатайте счет и отправьте его клиенту.

• После оплаты клиента закройте счет. Заключительным этапом цикла предложение-заказ-счет является закрытие счета – по причине оплаты или отмены.

На следующей схеме показано преобразование предложения, созданного в приложении Microsoft Dynamics CRM, в заказ, а затем – в счет.

Связанные ссылки