Reagendar um compromisso num minuto
Data de Publicação: Novembro 9, 2007
Para acelerar a actualização dos compromissos de serviço para dar assistência a um produto comprado, o pessoal administrativo pode utilizar o Calendário de Serviços do Microsoft Dynamics CRM para reagendar uma actividade de serviço em menos de um minuto.
-
No Painel de Navegação, clique em Serviço e clique em Calendário de Serviços.
-
Para localizar a actividade de serviço dos clientes, verifique se a caixa Procurar registos está vazia e, na lista Tipo, seleccione Compromisso e Actividade de Serviço. Em seguida, na lista Ver, seleccione Todas as Actividades.
-
No calendário, seleccione a actividade de serviço do cliente e, na barra de ferramentas Acções, clique em Reagendar.
-
No formulário Agendar Actividade de Serviço, desloque-se para Horas Disponíveis para localizar uma nova data e hora para o cliente, clique na hora de Início Agendado para seleccionar um horário e, em seguida, clique em Agendar.
Sugestão
Não clique em texto sublinhado, tal como Serviço, Recursos ou Local, senão o formulário de registo abre-se.
A actividade de serviço será actualizada.
-
No formulário Actividade de Serviço actualizado do cliente, verifique a nova data e hora e, em seguida, clique em Guardar e Fechar.
Estes passos breves para reagendar as actividades de serviço melhoram a experiência de serviços para o pessoal administrativo e para os seus clientes.
