Importar contactos do Outlook para o Microsoft Dynamics CRM 4.0

Exportar contactos do Outlook para um ficheiro CSV

1. Inicie o Outlook.

2. No menu Ficheiro, clique em Importar/Exportar (no Outlook 2003) ou Importar e Exportar (no Outlook 2007).

   O Assistente de Importação e Exportação é aberto.

3. Clique em Exportar para um ficheiro e clique em Seguinte.

4. Clique em Valores Separados por Vírgulas (DOS) e clique em Seguinte.

   Se receber uma mensagem a indicar que a funcionalidade não está instalada actualmente, clique em Sim para a instalar.

5. Na lista Seleccionar a pasta a exportar, seleccione a pasta Contactos pretendida e clique em Seguinte.

6. Na caixa de diálogo Guardar o ficheiro exportado como, escreva um nome de ficheiro que tenha a extensão de nome de ficheiro CSV, tal como meuscontactos.csv e clique em Seguinte.

7. Clique em Mapear Campos Personalizados.

8. Por predefinição, o Outlook exporta mais campos do que o necessário. Assim, deve remover alguns dos campos antes de efectuar a exportação para um ficheiro CSV. Para este exemplo, são mantidos apenas os campos listados na tabela.

   Nome Próprio	Segundo Nome	Apelido	Cargo	Rua 1	Localidade da Empresa
   Distrito da Empresa	Código Postal	País da Empresa	Telefone da Empresa	Telemóvel	Endereço de Correio Electrónico

   Para remover um campo, tal como Informações de Facturação, na coluna Campo, arraste os nomes dos campos para a coluna Valor situada à esquerda.

9. Continue a remover os campos até ficar apenas com os campos que pretende exportar. Para este exemplo, apenas os doze campos indicados na tabela anterior é que serão exportados.

10. Clique em OK.

11. Clique em Concluir.

Importar os contactos do Outlook para o Microsoft Dynamics CRM 4.0

1. Inicie o Microsoft Dynamics CRM.

2. No menu Ferramentas, clique em Dados de Importação.

3. Na caixa Ficheiro de dados, clique em Procurar, localize e seleccione o ficheiro meuscontactos.csv e, em seguida, clique em Abrir.

   Clique em Seguinte e siga as indicações apresentadas no ecrã no Assistente para Importar Dados.

   Nota

   Se o mapa de dados de que necessita não existir, contacte o administrador do Microsoft Dynamics CRM da sua organização para pedir um ou consulte a Ajuda do Microsoft Dynamics CRM para obter informações sobre como criar mapas de dados.

Nota

Pode rever as informações de importação, tal como o número de contactos importados e quaisquer falhas que tenham ocorrido. No Painel de Navegação, clique em Área de Trabalho e clique em Importações. Na lista, faça duplo clique no ficheiro meuscontactos.csv ou no nome do registo de importação em massa.

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