Preparar o seu pessoal para começar a trabalhar com o Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Data de Publicação: Março 5, 2008
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Utilizar o Microsoft Dynamics CRM e o Microsoft Office Outlook em conjunto
O Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook é um suplemento para Microsoft Dynamics CRM que é instalado no seu computador de secretária ou portátil. O Microsoft Dynamics CRM para Outlook transporta o Microsoft Dynamics CRM para a sua experiência de utilização quotidiana do Outlook apresentando as áreas do Microsoft Dynamics CRM como subpastas das pastas de correio do Outlook. Salvo algumas excepções, as funcionalidades disponíveis são todas as mesmas, incluindo funcionalidades de instalação e configuração.
Uma das maiores vantagens reside no facto de, depois de instalado o suplemento, o Microsoft Dynamics CRM para Outlook poder enviar e receber correio electrónico do Microsoft Dynamics CRM a partir do Outlook, o que simplifica a configuração de correio electrónico da sua organização para o Microsoft Dynamics CRM. Com apenas um clique, é possível monitorizar as mensagens de correio electrónico do Outlook no Microsoft Dynamics CRM e associá-las aos registos dos clientes.
Para preparar o seu pessoal para começar a trabalhar, terá de desempenhar as seguintes tarefas:
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Configurar os registos de utilizador para gerir o correio electrónico com o Outlook.
Em seguida, é a vez de o seu pessoal desempenhar duas tarefas:
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Instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook nos respectivos computadores.
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Configurar as respectivas opções pessoais para permitir que o Outlook envie correio electrónico em seu nome.
Preparar os utilizadores para acederem ao correio electrónico através do Microsoft Dynamics CRM para Outlook
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No Painel de Navegação, clique em Definições, clique em Administração e, em seguida, clique em Utilizadores.
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Faça duplo clique num registo de utilizador. É apresentado o formulário Utilizador.
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Em Configuração de Acesso ao Correio Electrónico, seleccione Microsoft Dynamics CRM para Outlook. O correio electrónico é enviado e recebido através do Microsoft Dynamics CRM.
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Clique em Guardar e Fechar.
Passos seguintes para cada indivíduo
Depois de preparar o seu pessoal para utilizar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook, é necessário informá-los de que vão ter de instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Se a sua organização utilizar fluxos de trabalho ou impressão em série, para enviar correio automaticamente em nome dos utilizadores, cada pessoa tem de definir a opção pessoal para permitir que o Outlook envie correio electrónico com o nome do pessoal como remetente.
Como sugestão, crie um modelo de correio electrónico com o seguinte texto automático. Pode enviar correio electrónico directo para novos utilizadores, que será recebido no Outlook. A Ajuda contém os procedimentos passo a passo para criar modelos de correio electrónico e enviar correio electrónico directo. (No menu Ajuda, clique em Índice.)
Importante
Terá de fornecer o URL da sua empresa [URLdasuaempresa] para o Microsoft Dynamics CRM na mensagem de correio electrónico.
Carta de texto automático
Bem-vindo ao Microsoft Dynamics CRM!
Para começar a utilizar o Microsoft Dynamics CRM, terá de desempenhar as seguintes tarefas:
Instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Para instalar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook, o seu computador tem de ter as seguintes combinações de sistemas operativos Windows e Microsoft Office.
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Sistemas operativos Windows: Windows Vista ou Windows XP com SP2
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Microsoft Office: Microsoft Office 2007 ou Microsoft Office 2003 SP3
Transfira o Microsoft Dynamics CRM para Outlook a partir do Centro de Transferências da Microsoft: Microsoft Dynamics CRM 4.0 para Microsoft Office Outlook (On-Premise Edition e Service Provider Editions) (esta página poderá estar em inglês). Siga as instruções de instalação.
Quando a instalação estiver concluída, para configurar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook no menu Iniciar, clique em Todos os Programas, clique em Microsoft Dynamics CRM e, em seguida, clique em Assistente de Configuração. O endereço Internet da nossa organização é [URLdasuaempresa].
Definir as suas opções pessoais para permitir que o Outlook envie correio em seu nome
Tem de definir as suas opções pessoais de modo a que seja possível enviar correio electrónico automaticamente, para permitir que o Outlook envie correio pelo Microsoft Dynamics CRM.
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No Outlook, na barra de menus do Microsoft Dynamics CRM, clique em Opções.
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Na caixa de diálogo Definir Opções Pessoais, no separador Correio Electrónico, leia o aviso de segurança e, em seguida, seleccione a caixa de verificação Permitir que o Microsoft Dynamics CRM envie correio electrónico utilizando o CRM para Outlook.
Para mais informações sobre como utilizar o Microsoft Dynamics CRM, na área Introdução: Tarefas Recomendadas, expanda uma tarefa e, em seguida, clique na hiperligação Como...
Boa sorte!
[O seu nome], Administrador de Sistema
