Os seus clientes estão a comprar?
Data de Publicação: Novembro 30, 2007
As cotações são os alicerces das encomendas. Como executivo ou gestor de vendas, pretenderá analisar cotações em várias fases na organização. Estas informações revelam os clientes que estão - e os que não estão - a encomendar produtos. Além disso, indica a eficácia da força de vendas no fecho das encomendas.
Obtenha informações sobre como criar uma consulta simples utilizando a funcionalidade Localização Avançada no Microsoft Dynamics CRM. Em seguida, exporte os resultados para uma tabela dinâmica do Microsoft Office Excel para modificar rapidamente as vistas e verificar quais as cotações que estão activas, ganhas ou ainda em fase de rascunho. Visto que a tabela é dinâmica, as informações serão actualizadas sempre que a abrir ou actualizar.
Deve estar ligado a um servidor que esteja a executar o Microsoft Dynamics CRM para concluir estes passos. Este artigo foi concebido para funcionar melhor com o Microsoft Office 2003.
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Utilizar a Localização Avançada para localizar cotações |
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Exportar a lista de cotações para uma tabela dinâmica |
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Adicionar os campos à tabela dinâmica |
Utilizar a Localização Avançada para localizar cotações
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Na barra de ferramentas Acções, clique em Localização Avançada.
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Na lista Procurar, seleccione Cotações.
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Clique em Seleccionar e, a partir da lista, seleccione Estado.
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Clique no operador e seleccione Igual a.
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Clique em Introduzir Valor e em Seleccionar ou alterar os valores para este campo.
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Na caixa de diálogo Seleccionar Valores, em Valores Disponíveis, mantenha a tecla CTRL premida enquanto selecciona Activo, Rascunho e Ganha e, em seguida, adicione estas opções a Valores Seleccionados.
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Clique em OK.
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Clique em Localizar para apresentar as cotações disponíveis.
Exportar a lista de cotações para uma tabela dinâmica
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Na barra de ferramentas Acções, clique em Exportar para uma folha de cálculo do Excel
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Na caixa de diálogo Exportar Dados para o Excel, clique em Tabela Dinâmica e, em seguida, clique em Seleccionar Colunas.
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Na caixa de diálogo Seleccionar Colunas de Tabela Dinâmica, seleccione Proprietário, Cliente Potencial, Estado e Montante Total.
Por predefinição, apenas os campos seleccionados na lista Seleccionar Colunas de Tabela Dinâmica são incluídos nos dados exportados para a tabela dinâmica no Excel.
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Clique em OK e, em seguida, clique em Exportar.
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Na caixa de diálogo Transferência de Ficheiros, clique em Abrir.
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Na caixa de diálogo Actualização da Consulta, clique em Activar actualização automática.
Adicionar os campos à tabela dinâmica
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Na caixa de diálogo Lista de Campos de Tabela Dinâmica, arraste Estado para a área Largue os Campos de Linha Aqui na tabela dinâmica.
A tabela dinâmica agora apresenta totais da cotação pertencentes ao proprietário da cotação e relativos à fase em que a cotação se encontra (rascunho, activa e ganha).
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Na caixa de diálogo Lista de Campos de Tabela Dinâmica, arraste Proprietário para a área Largue os Campos de Página Aqui na tabela dinâmica.
A tabela dinâmica agora apresenta os totais das cotações pertencentes ao utilizador atribuído à cotação.
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Na caixa de diálogo Lista de Campos de Tabela Dinâmica, arraste Cliente Potencial para cima e para a direita, a área da coluna Proprietário da tabela dinâmica.
A tabela dinâmica agora apresenta todas as cotações em fase de rascunho, activas e ganhas do mês passado. Nesta vista, pode verificar as fases em que as cotações se encontram, por montante total de cada proprietário e cliente potencial.
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Na caixa de diálogo Lista de Campos de Tabela Dinâmica, arraste Montante Total para a área Largue os Itens de Dados Aqui na tabela dinâmica.
A tabela dinâmica agora apresenta um único montante total de todas as cotações em fase de rascunho, activas ou ganhas.
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Para guardar o ficheiro, no menu Ficheiro, clique em Guardar Como e seleccione um nome e localização. Sempre que abrir o ficheiro, terá a opção de actualizar os dados a partir da base de dados do Microsoft Dynamics CRM.
