Utilizar a Localização Avançada para vendas, serviço e personalização
Data de Publicação: Março 21, 2008
Pode utilizar as seguintes hiperligações para artigos que contêm exemplos de como utilizar a Localização Avançada para localizar registos específicos para vendas, serviço e personalização.
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Artigos de vendas com exemplos de Localização Avançada |
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Artigos de serviço com exemplos de Localização Avançada |
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Artigos de personalização com exemplos de Localização Avançada |
Artigos de vendas com exemplos de Localização Avançada
Os seus clientes estão a comprar?
As cotações são criadas pela força de vendas do utilizador com sucesso? Para obter esta informação, descreve-se neste artigo um procedimento passo a passo para criar uma tabela dinâmica no Microsoft Office Excel.
Ver e avaliar a qualidade das regiões de vendas
Avalie as regiões de vendas com o Microsoft MapPoint North America 2004 depois de recolher informações do Microsoft Dynamics CRM e de as exportar para o Microsoft Office Excel 2003.
Planear uma viagem de vendas em 20 minutos
Crie um plano com objectivos para a próxima viagem de vendas.
Não perder clientes quando um representante de vendas sai da organização
Não perca clientes quando um representante de vendas sai da empresa. Certifique-se se que os respectivos dados chave de vendas podem ser acedidos por quem o vai substituir e que nenhuma tarefa não concluída fica por atribuir.
Preparação para as férias
Partilhe os registos com colegas de trabalho específicos, reatribua actividades agendadas e envie um aviso aos clientes a informar que estará de férias.
Importar contactos do Outlook para o Microsoft Dynamics CRM 4.0
Importar contactos do Outlook para o Microsoft Dynamics CRM 4.0
Criar etiquetas de correio a partir de uma lista de marketing
Efectue uma impressão em série e crie etiquetas de correio a partir de uma lista de Marketing com o Microsoft Dynamics CRM.
Viajar com Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline
Quando viajar, utilize o Microsoft Dynamics CRM para Outlook com Acesso Offline para configurar e activar um grupo de dados de CRM locais no seu computador portátil. Pode activar e desactivar estes grupos de dados locais para alterar os dados que pretende ter disponíveis.
Artigos de serviço com exemplos de Localização Avançada
Manter a base de dados de conhecimento actualizada com artigos revistos
Capture os comentários e sugestões da sua equipa e, em seguida, execute relatórios para determinar quais os artigos a actualizar.
Monitorizar produtos devolvidos
Configure incidentes para monitorizar devoluções e gerar um relatório para visualizar os dados recolhidos.
Artigos de personalização com exemplos de Localização Avançada
Segurança e personalização
Descreve os privilégios que tem de ter para aceder às funcionalidades de Personalização e o modo como a segurança se aplica às personalizações que criar.
Personalizações pessoais
Todos os utilizadores podem personalizar o Microsoft Dynamics CRM. Conheça as personalizações que todos podem executar, para que se possa concentrar nas personalizações que afectam toda a organização.
