10 aspectos a saber sobre o Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Data de Publicação: Abril 11, 2008
O Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook é um suplemento para Microsoft Dynamics CRM que é instalado no seu computador de secretária ou portátil. O Microsoft Dynamics CRM para Outlook transporta o Microsoft Dynamics CRM para a sua experiência de utilização quotidiana do Outlook apresentando as áreas do Microsoft Dynamics CRM como subpastas das pastas de correio do Outlook. Salvo algumas excepções, as funcionalidades disponíveis são todas as mesmas, incluindo funcionalidades de instalação e configuração.
Excepto se requerer acesso offline, instale a versão recomendada no instalador.
Configurar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Quando a instalação estiver concluída, para configurar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook no menu Iniciar, clique em Todos os Programas, clique em Microsoft Dynamics CRM e, em seguida, clique em Assistente de Configuração.
Irá necessitar do endereço Web (URL) da instalação do Microsoft Dynamics CRM da organização. Se utilizar a aplicação Web, trata-se normalmente do mesmo endereço Web. Contacte o administrador de sistema se não conhecer o endereço Web.
Não altere nenhuma opção, excepto se instruído pelo administrador.
Aceda ao Microsoft Dynamics CRM através das novas barras de ferramentas, menus e pastas do CRM no Outlook
Depois de configurar o suplemento e reiniciar o Outlook, poderá aceder ao Microsoft Dynamics CRM.
É instalada uma barra de ferramentas com botões do CRM no Outlook, a qual permite executar rapidamente várias funções, incluindo criar novas actividades, registos e Localização Avançada. A Localização Avançada permite pesquisar no Microsoft Dynamics CRM a partir da barra de ferramentas.
Na barra de ferramentas padrão do Outlook, um novo menu do CRM permite aceder a funcionalidades e opções adicionais do Microsoft Dynamics CRM, incluindo opções pessoais, sincronização e Ajuda.
As pastas do Microsoft CRM apresentam os dados do Microsoft Dynamics CRM.
É apresentado um ícone de notificação na área de notificação do ambiente de trabalho.
Definir as opções de correio electrónico nas opções pessoais do Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Se a organização utilizar fluxo de trabalho, impressão em série ou outras tarefas de sistema automatizadas, terá de definir opções pessoais para permitir ao Microsoft Dynamics CRM utilizar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook para enviar correio electrónico em seu nome.
No menu CRM, clique em Opções e, em seguida, na caixa de diálogo, no separador Correio Electrónico, seleccione a caixa de verificação Permitir que o Microsoft Dynamics CRM envie correio electrónico através do CRM para Outlook.
Ter os contactos do Outlook no Microsoft Dynamics CRM
No Outlook, pode abrir um contacto ou seleccionar até 25 contactos na lista de contactos. Clique em Monitorizar no CRM. Se pretender incluir a empresa como conta principal no Microsoft Dynamics CRM, pode definir a opção nas opções pessoais no separador Sincronização.
Monitorizar tarefas do Outlook através de actividades do Microsoft Dynamics CRM
No Outlook, pode abrir uma tarefa ou seleccionar até 25 tarefas na lista de tarefas. Clique em Monitorizar no CRM. Para uma única tarefa, pode clicar na seta para baixo no botão Monitorizar no CRM e seleccionar o tipo de actividade do Microsoft Dynamics CRM que monitorizará a tarefa.
Definir e ver o registo relativo do Microsoft Dynamics CRM a partir do Outlook
Depois de monitorizar um registo (contacto, mensagem de correio electrónico ou tarefa), clique em Definir Relativo a para procurar e ligar o registo a outro registo do Microsoft Dynamics CRM, como uma conta ou incidente. Clique em Ver Relativo a para abrir o registo do Microsoft Dynamics CRM. Se seleccionar o registo relativo incorrecto, clique em Definir Relativo a para escolher outro registo.
Aceder a endereços de correio electrónico do Microsoft Dynamics CRM a partir do Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Quando endereçar uma mensagem de correio electrónico no Outlook, pode clicar em Para e na lista Livro de Endereços, seleccione uma conta, contacto, instalação/equipamento, oportunidade potencial, fila ou endereço de utilizador.
Sincronizar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook manualmente
À medida que trabalha no Microsoft Dynamics CRM para Outlook, as alterações são sincronizadas com o Microsoft Dynamics CRM e os outros utilizadores podem aceder imediatamente às informações. No entanto, as alterações efectuadas por outras pessoas no Microsoft Dynamics CRM podem demorar até 15 minutos a serem sincronizadas com os contactos e tarefas do Outlook. Se pretender sincronizar manualmente, no menu CRM, clique em Sincronizar com o Microsoft CRM.
Identificar e corrigir alguns problemas no Microsoft Dynamics CRM para Outlook
O Diagnóstico detecta e corrige vários problemas que poderá encontrar no Microsoft Dynamics CRM para Outlook, incluindo problemas de conectividade, Configuração e dados danificados. Em alguns casos, também poderá optar por permitir que o assistente repare o problema.
O assistente é instalado no computador quando instala o Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
No menu Iniciar, clique em Todos os Programas, clique em Microsoft Dynamics CRM e, em seguida, clique em Diagnóstico. Para iniciar o assistente, clique em Executar Diagnóstico.
Nota
