Usar a Web Part da Lista para Microsoft Dynamics CRM 4.0

Definir a Web Part da Lista

A definição das propriedades da Web Part da Lista é essencial para criar uma Web Part da Lista específica às necessidades da sua equipe.

Dica

Depois de selecionar uma organização ou tipo de registro, espere até a página atualizar antes de realizar outra ação.

1. No site do Windows SharePoint Services ou do , clique em Ação do Site e clique em Editar Página.

2. Clique em Adicionar uma Web Part.

3. Em Adicionar Web Parts à Esquerda, selecione Web Part da Lista para Microsoft Dynamics CRM e depois clique em Adicionar.

   Na Web Part, se a mensagem declarar "Essa ferramenta ainda não está configurada", você precisa especificar a URL para o servidor do Microsoft Dynamics CRM e o nome da organização.

4. No menu Editar, clique em Modificar Web Part compartilhada.

5. Na janela de configuração para a Web Part da Lista, digite a URL do seu servidor do Microsoft Dynamics CRM e depois clique em Ir.

   Para a URL do servidor do CRM, use um formato semelhante ao seguinte:

   • http://adventureworkscycle.com

   • https://adventureworkscycle.com

   • http://crmserver

   • https://crmserver:5555

   Você pode definir as propriedades opcionais de Aparência, Layout e Avançado da Web Part da Lista antes de clicar em Ir, ou pode definir essas propriedades depois.

6. Na lista Organização, clique na organização a ser usada para a Web Part da Lista.

   Depois que a organização for selecionada, os tipos de registro disponíveis para uso na Web Part da Lista preenchem a lista Tipo de Registro.

7. Selecione o registro do Tipo de Registro e define as propriedades opcionais Aparência, Layout e Avançado, ou clique em OK.

   Quando a definição da Web Part da Lista estiver concluída, a Web Part da Lista é preenchida com os registros selecionados da entidade. Na Web Part da Lista compartilhada, você pode selecionar visualizações do sistema do Microsoft Dynamics CRM. Se desejar usar as visualizações pessoais criadas no Microsoft Dynamics CRM, é possível seguir as etapas para criar uma Web Part da Lista pessoal. Você pode adicionar, recuperar, atualizar, excluir e pesquisar registros. Depois de sair do modo Editar, os usuários do Microsoft Dynamics CRM podem usar a Web Part da Lista.

Definir as propriedades da Web Part da Lista

Depois que a Web Part da Lista for adicionada à página da Web, você pode modificá-la usando as seguintes propriedades:

• O Tipo de Registro contém uma lista dos registros visualizáveis na Web Part da Lista.

• A Exibição contém a lista de exibições disponíveis no sistema para o tipo de registro selecionado.

• A opção Exibir Coluna mostra todas as colunas da exibição ou uma única coluna a ser exibida na Web Part da Lista.

• A seleção de Aparência e Comportamento do Microsoft Dynamics CRM permite ajustar a largura da coluna e usar a aparência e o comportamento da interface do usuário do Microsoft Dynamics CRM. Se você selecionar Conteúdo, a largura da coluna não é ajustável. A classificação múltipla das colunas não está disponível na .

• A Barra de ferramentas das ações de exibição Exibir Lista define a opção de visibilidade para as ações que você pode realizar usando o tipo de registro especificado e o botão Abrir essa exibição no CRM. Se a barra de ferramentas das ações de exibição de Exibir lista não aparecer, selecione uma exibição diferente da lista Exibir. A opção Exibir Lista deve aparecer e depois você pode selecionar a exibição que deseja usar.

• Exibir Localização Rápida, Exibição define as opções de visibilidade para o controle Localização Rápida e a lista Exibir. Essas propriedades não estão disponíveis quando você usar o layout de coluna único.

• Aparência contém a altura, a largura e outras configurações de aparência relacionadas.

• Layout contém as configurações de layout da Web Part.

• Avançado contém as configurações avançadas da Web Part.

Observação

A opção Abrir exibição no CRM não está disponível para o tipo de registro do relatório. A entidade principal para o fluxo de trabalho não é exibida na .

Criar uma conexão entre as

Crie as que você deseja conectar. Quando quiser conectar as nos registros e, dependendo dos tipos de registro que selecionou para a sua Web Part da Lista, pode aparecer a caixa de diálogo Configurar Conexão, para que você possa conectar os campos específicos da Web Part da Lista do fornecedor à Web Part da Lista do consumidor. A caixa de diálogo Configurar Conexão poderá ser exibida quando você quiser remover uma conexão entre as . Quando desejar remover uma conexão entre as , use a ação Conexões no menu Editar da Web Part da Lista.

1. Clique no menu Editar da Web Part da Lista que você deseja usar como fornecedor, clique em Conexões e depois em Enviar Campo Selecionado para ou Enviar Linha Selecionada para; por fim, selecione a Web Part da Lista do consumidor.

   Você também pode selecionar Obter Campo Selecionado de ou Obter Linha Selecionada de para estabelecer uma conexão da Web Part da Lista do consumidor para o fornecedor.

2. Quando aparecer a caixa de diálogo Configurar Conexão, selecione o Nome do campo do consumidor para se conectar ao Nome do campo do fornecedor e depois clique em Avançar para conectar o próximo campo ou pular o campo.

3. Clique em Concluir para concluir as conexões de campo.

Importante

Ao configurar uma conexão do tipo de linha da Web Part da Lista, se mapear um atributo de consumidor mais de uma vez, apenas o último valor mapeado participa da conexão.

Alterar uma Web Part da Lista compartilhada

Você deve usar o menu Bem-vindo para alterar uma Web Part da Lista compartilhada.

Para personalizar uma Web Part da Lista, faça o seguinte:

1. Expanda o menu Bem-vindo e clique em Personalizar esta Página.

2. Na Web Part da Lista que você deseja alterar, clique em Editar e depois em Modificar minha Web Part.

3. Na URL do servidor do CRM, digite o endereço para o servidor do Microsoft Dynamics CRM e depois clique em Ir.

4. Faça as alterações que desejar na Web Part da Lista, clique em OK e depois clique em Sair do modo de edição.