Importe seus contatos do Outlook para o Microsoft Dynamics CRM 4,0

Exportar contatos do Outlook para um arquivo CSV

1. Inicie o Outlook

2. No menu Arquivo, clique em Importar/Exportar (no Outlook 2003) ou Importar e Exportar ( no Outlook 2007).

   O Assistente para Importação e Exportação é aberto.

3. Clique em Exportar para um arquivo e em Avançar.

4. Clique em Valores Separados por Vírgulas (DOS) e em Avançar.

   Se você receber uma mensagem informando que o recurso não está instalado atualmente, clique em Sim para instalá-lo.

5. Na lista Selecionar pasta para exportar de, selecione a pasta Contatos desejada e clique em Avançar.

6. Na caixa Salvar arquivo exportado como, digite um nome de arquivo com a extensão CSV, como mycontacts.csv, e clique em Avançar.

7. Clique em Mapear Campos Personalizados..

8. Por padrão, o Outlook exportará mais campos que o necessário. Portanto, você deverá remover alguns campos antes de exportar para um arquivo CSV. Neste exemplo, mantenha somente os campos listados na tabela.

   Nome	Segundo Nome	Sobrenome	Cargo	Rua 1	Cidade do Endereço Comercial
   Estado do Endereço Comercial	CEP	País do Endereço Comercial	Telefone Comercial	Celular	Endereço de Email

   Para remover um campo como Informações de Cobrança, na coluna Campo, arraste os nomes de campo para a coluna Valor que está na esquerda.

9. Continue a remover campos até conseguir somente os que deseja exportar. Para este exemplo, somente os doze campos da tabela anterior serão exportados.

10. Clique em OK.

11. Clique em Concluir.

Importe os contatos do Outlook para o Microsoft Dynamics CRM 4.0

1. Inicie o Microsoft Dynamics CRM

2. No menu Ferramentas, clique em Importar Dados.

3. Na caixa Arquivo de dados, clique em Procurar, localize e selecione o arquivo mycontacts.csv e clique em Abrir.

   Clique em Avançar e siga as direções que aparecem na tela do Assistente para Importação de Dados.

   Observação

   Se o mapa de dados de que você precisa não existir, entre em contato com o administrador do Microsoft Dynamics CRM na organização para solicitar um ou consulte a Ajuda do Microsoft Dynamics CRM para obter informações sobre como criar mapas de dados.

Observação

É possível revisar as informações importadas, como o número de contatos importados e possíveis falhas que tenham ocorrido. No Painel de Navegação, clique em Local de Trabalho e em Importações. Na lista, clique duas vezes em mycontacts.csv ou no nome do registro da sua importação em massa.

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