Personalizações feitas pelo usuário
Parte 4 de "11 itens a saber sobre personalização"
Data de Publicação: Novembro 30, 2007
É importante reconhecer que há opções de personalização do Microsoft Dynamics CRM disponíveis para todas as pessoas. Em vez de implementar uma personalização em todo o sistema que beneficie somente algumas pessoas, ajude todas as pessoas a compreenderem como personalizar o Microsoft Dynamics CRM para atender suas necessidades.
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Opções pessoais |
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Exibições pessoais |
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Modelos de email |
Opções pessoais
Na primeira tela do aplicativo Web, todos os usuários podem acessar opções pessoais selecionando Opções no menu Ferramentas ou clicando em Personalizar Local de Trab no Painel de Navegação. No Microsoft Dynamics CRM para Outlook, um conjunto menor de opções ficará disponível se você selecionar Opções no menu CRM. Ambos os métodos exibem a caixa de diálogo Definir Opções Pessoais.
No aplicativo Web, todas as pessoas podem selecionar:
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Uma página de início e a guia padrão.
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Dessa forma é possível iniciar mais rapidamente.
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Quantos registros serão mostrados por página em qualquer lista de registros.
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Esta é uma otimização de desempenho. Um conjunto de registros menores é exibido de forma ligeiramente mais rápida.
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Como você deseja iniciar a exibição Localização Avançada.
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Isso controla se o Localização Avançada será aberto no modo Simples ou Detalhado por padrão.
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Seu fuso horário.
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A moeda padrão.
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Opções do Local de Trabalho:
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Isso controla os grupos que aparecerão no Área Local de Trabalho.
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As opções podem ser configuradas com o Mapa do Site. Para obter mais informações, consulte a Parte 9: Recursos de extensão do cliente.
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A exibição padrão do seu calendário.
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Suas horas de trabalho padrão.
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Seus padrões e formatos pessoais para número, moeda, hora e data.
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É possível selecionar em uma lista de formatos padrão por idioma e país/região ou personalizar cada item.
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Qualquer modelo de email personalizado que você deseje usar.
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Se você deseja rastrear suas mensagens de email no Microsoft Dynamics CRM.
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Suas opções de privacidade relacionadas ao envio de mensagens de erro sobre o Microsoft Dynamics CRM para a Microsoft.
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Que idiomas usar para a interface do usuário e para a Ajuda do Microsoft Dynamics CRM.
Exibições pessoais
Quando você tem os direitos de acesso de Administrador do Sistema ou de Personalizador de Sistema, às vezes pode obter solicitações para alterar as colunas mostradas em uma exibição ou outros critérios de exibição. As pessoas que solicitam isso podem não perceber que podem criar e salvar as próprias exibições. A menos que toda a organização precise da exibição, incentive as pessoas a criarem as próprias exibições salvando consultas de Localização Avançada. Dessa forma serão criadas exibições pessoais que elas podem definir e gerenciar por conta própria. É possível até compartilhá-las com outros usuários. Elas serão exibidas na lista de exibições agrupadas no cabeçalho Minhas Exibições.
Salve uma exibição Localização Avançada como uma exibição pessoal
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Na Barra de ferramentas Padrão, clique em Localização Avançada.
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Especificar critérios de pesquisa.
Observação
Se a opção Mostrar Detalhes estiver visível na barra de ferramentas de critérios, clique na opção.
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Salve a pesquisa como uma exibição salva.
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Se estiver salvando uma exibição salva existente, clique em Salvar. Se estiver salvando uma nova exibição ou desejar alterar o nome da exibição porque alterou os critérios, clique em Salvar como.
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Na caixa de diálogo Propriedades da Consulta, no campo Nome, digite um nome para a pesquisa.
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A pesquisa será salva como exibição e mostrada na guia Exibições Salvas do formulário Localização Avançada.
Modelos de email
De forma similar às exibições, quando você tem os direitos de acesso de Administrador do Sistema ou de Personalizador de Sistema, pode criar modelos de email em todo o sistema que ficam disponíveis para todos. Mas todas as pessoas também podem criar e gerenciar modelos de email pessoais e compartilhá-los com a organização. Para obter mais informações, consulte Diferencie suas mensagens de email com uma assinatura .
