10 itens a saber sobre o Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Data de Publicação: Abril 11, 2008
O Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook é um suplemento do Microsoft Dynamics CRM que é instalado no computador desktop ou laptop. O Microsoft Dynamics CRM para Outlook permite usar o Microsoft Dynamics CRM em sua experiência diária com o Outlook porque as áreas do Microsoft Dynamics CRM aparecem como subpastas nas pastas de correio do Outlook. Com algumas exceções, estão disponíveis todas as funcionalidades já conhecidas, incluindo recursos de configuração e instalação.
A menos que você precise de acesso offline, instale a versão recomendada pelo instalador.
Configurar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Após a conclusão da instalação, para configurar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook no menu Iniciar, clique em Todos os Programas, Microsoft Dynamics CRM e, em seguida, clique em Assistente de Configuração.
Será necessário ter o endereço Web (URL) de instalação do Microsoft Dynamics CRM da sua organização. Se você utiliza o aplicativo Web, normalmente ele tem o mesmo endereço Web. Caso não saiba o endereço Web, entre em contato com o administrador de sistema.
A menos que instruído de outra forma pelo administrador, não altere as opções.
Acessar o Microsoft Dynamics CRM pelas novas barras de ferramentas, menus e pastas no CRM do Outlook
Depois de configurar o suplemento e reiniciar o Outlook, você pode acessar o Microsoft Dynamics CRM.
Uma barra de ferramentas do botão CRM é instalada no Outlook, permitindo que você execute várias funções rapidamente, incluindo a criação de novas atividades, registros e Localização Avançada. A Localização Avançada permite fazer pesquisas no Microsoft Dynamics CRM diretamente da barra de ferramentas.
Na barra de ferramentas padrão do Outlook, um novo menu CRM permite acesso a recursos e opções adicionais do Microsoft Dynamics CRM, incluindo opções pessoais, sincronização e Ajuda.
As pastas do Microsoft CRM exibem os dados do Microsoft Dynamics CRM.
Um ícone de notificação é exibido na área de notificação da área de trabalho.
Definir suas opções de email nas opções pessoais do Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Se a sua organização usa fluxo de trabalho, mala-direta ou outros trabalhos de sistema automatizado, é necessário configurar as opções pessoais para permitir que o Microsoft Dynamics CRM utilize o Microsoft Dynamics CRM para Outlook para enviar email em seu nome.
No menu CRM, clique em Opções e, na caixa de diálogo, na guia Email, marque a caixa de seleção Permitir que o Microsoft Dynamics CRM envie email usando o CRM para Outlook.
Importar seus contatos do Outlook para o Microsoft Dynamics CRM
No Outlook, você pode abrir um contato ou selecionar até 25 contatos na lista de contatos. Clique em Controlar no CRM. Se desejar incluir a empresa como conta principal no Microsoft Dynamics CRM, você poderá configurar essa opção nas suas opções pessoais na guia Sincronização.
Acompanhar tarefas do Outlook como atividades do Microsoft Dynamics CRM
No Outlook, você poderá abrir uma tarefa ou selecionar até 25 tarefas na lista de tarefas. Clique em Controlar no CRM. Para uma única tarefa, clique na seta para baixo no botão Controlar no CRM e selecione que tipo de atividade do Microsoft Dynamics CRM acompanhará a tarefa.
Definir e exibir o registro referente ao Microsoft Dynamics CRM no Outlook
Depois de acompanhar um registro (contato, email ou tarefa), clique em Definir Referente a para pesquisar e vincular o registro a outro registro do Microsoft Dynamics CRM, como uma conta ou ocorrência. Clique em Exibir Referente a para abrir o registro do Microsoft Dynamics CRM. Se você selecionou o registro referente incorreto, clique em Definir Referente a para escolher outro registro.
Acessar os endereços de email do Microsoft Dynamics CRM no Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Para endereçar um email no Outlook, você pode clicar em Para e, na lista Catálogo de Endereços, selecionar uma conta, contato, instalação/equipamento, cliente em potencial, fila ou endereço do usuário.
Sincronizar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook manualmente
Enquanto trabalha no Microsoft Dynamics CRM para Outlook, suas alterações são sincronizadas imediatamente no Microsoft Dynamics CRM, e outros usuários podem acessar as informações imediatamente. No entanto, as alterações feitas por outras pessoas no Microsoft Dynamics CRM podem levar até 15 minutos para sincronizar com seus contatos e tarefas do Outlook. Se deseja sincronizar manualmente, no menu CRM, clique em Sincronizar com Microsoft CRM.
Identificar e corrigir alguns problemas no Microsoft Dynamics CRM para Outlook
A execução do diagnóstico detecta e corrige vários problemas que podem ocorrer com o Microsoft Dynamics CRM para Outlook, incluindo problemas de conectividade, configuração e dados corrompidos. Em alguns casos, você também pode optar por permitir que o assistente repare o problema.
O assistente é instalado no computador na instalação do Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
No menu Iniciar, clique em Todos os Programas, clique em Microsoft Dynamics CRM e em Diagnóstico. Para iniciar o assistente, clique em Executar Diagnósticos.
Observação
