As dez recomendações deste artigo tratam dos aspectos básicos para começar a trabalhar com os recursos de marketing do Microsoft Dynamics CRM. Para obter uma lista completa, acesse a Central de Recursos clicando em Central de Recursos no painel de navegação esquerdo do Microsoft Dynamics CRM. Para obter mais informações, consulte a Ajuda do Microsoft Dynamics CRM.
10 recomendações para começar no marketing
Entender a diferença entre campanhas e campanhas rápidas
Uma campanha rápida é um método de comunicação que cria uma única atividade para ser distribuída a contas, contatos ou clientes potenciais, ou uma lista de marketing. Já as campanhas oferecem suporte a programas de marketing completos que dispõem de várias atividades.
No Microsoft Dynamics CRM, as listas de marketing são grupos de contas, contatos ou clientes potenciais relacionados às contas. Um exemplo de clientes potenciais que estão relacionados a uma conta são indivíduos que compram produtos ou serviços para uso pessoal ou funcionários de uma conta. Uma lista de marketing só pode conter um tipo de registro. Você pode usar uma lista de marketing para enviar uma campanha rápida. Ou então, pode adicionar várias listas de marketing a uma campanha. Para obter mais informações, consulte os seguintes artigos e tópicos da Ajuda:
Em qualquer lista, você pode clicar em Localização Avançada e modificar a consulta que criou a exibição. Você poderá salvá-la com outro nome. Da próxima vez em que você usar essa lista, na lista Exibir, na caixa Exibir, na seção Minhas Exibições, selecione a exibição salva. Infelizmente, essas novas exibições não podem ser salvas como exibição padrão.
2 procedimentos para personalizar a exibição de membros da lista de marketing
No Microsoft Dynamics CRM, a maioria das exibições (as listas de registros exibidas) pode ser personalizada por um administrador de sistema usando o recurso Personalização. Entretanto, as exibições dos membros da lista de marketing não podem ser personalizadas com esse recurso. Em vez disso, personalize essas exibições usando um dos métodos a seguir:
Se você não for um administrador de sistema, poderá criar uma exibição personalizada usando as etapas descritas no artigo Otimização das listas de marketing pela equipe. Consulte a seção "Refine sua lista de marketing".
O tipo de informações do cliente do Microsoft Dynamics CRM com o qual você pode trabalhar é determinado pelas permissões e pela propriedade. Se mais de uma pessoa precisar trabalhar em um registro, este poderá ser compartilhado ou atribuído. Quando você compartilha um registro com outro usuário, está concedendo a esse usuário permissões específicas, como Ler, Gravar ou Excluir para esse registro. Quando você atribui um registro a outro usuário, está tornando esse usuário o proprietário do registro.
Em Barra de ferramentas Ações, clique em Mais Ações e, em seguida, clique em Compartilhamento.
Em Barra de ferramentas Ações, clique no botão Atribuir.
Controlar campanhas com relatórios de marketing padrão
Por padrão, o Microsoft Dynamics CRM inclui os seguintes relatórios que auxiliam na monitoração e análise de atividades das marketing:
Status da Atividade de Campanha: Use este relatório para controlar uma campanha. O relatório exibe um resumo para uma campanha.
Comparação de Campanhas: Use este relatório para identificar as campanhas que obtiveram mais ou menos êxito.
Desempenho da Campanha: Use este relatório para controlar o andamento e o status de suas campanhas.
Para entender como, onde e quando usar esses relatórios com mais eficácia, consulte Campanhas do começo ao fim.
Enviar um email para um cliente ou outra pessoa da organização
Para enviar uma mensagem rápida para um cliente, na conta dele, em um contato ou em um cliente em potencial, clique em Enviar Email na Barra de ferramentas Ações. Preencha o formulário e clique em Enviar.
Para enviar um email rapidamente para o proprietário de um registro, na guia Administração de um registro, clique duas vezes sobre o nome do Proprietário. Quando o registro abrir, clique em Enviar Mala Direta, preencha o formulário e clique em Enviar.
Para enviar uma mensagem instantânea para qualquer usuário com uma jóia de presença. Se o Office Communicator 2007 e o Microsoft Dynamics CRM para Outlook estiverem instalados, você poderá ver a jóia de presença. Você pode clicar na jóia e enviar mensagens instantâneas ou e-mails.
Permitir que os clientes cancelem a inscrição das comunicações de marketing
Permita que seus clientes cancelem a inscrição de suas comunicações de campanhas de marketing. Observe que você não pode adicionar a funcionalidade de cancelamento da inscrição a malas diretas por email ou modelos de email. Siga estas etapas para configurar essa funcionalidade:
No Microsoft Dynamics CRM, na Painel de Navegação, clique em Configurações.
Clique em Administração e, no painel principal, clique em Configurações de Sistema.
Na caixa de diálogo Configurações de Sistema, na guia Marketing, selecione as opções apropriadas na seção Definir as opções de cancelamento de inscrição automático.
Clique em OK para concluir.
Campanhas e modelos de campanha
Para administrar campanhas de modo eficaz, convém entender a diferença entre campanhas e modelos de campanha. Para obter mais informações, além de detalhes sobre como criar e usar modelos, consulte Economize tempo com uma biblioteca de modelos de campanha.
