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Com o Microsoft Dynamics CRM Online, você pode observar seus dados de várias maneiras diferentes usando exibições. Exibições do sistema fornecem uma visão predefinida de cada tipo de registro. Por exemplo, esta exibição mostra Contas Ativas. Outras exibições do sistema incluem Contas Inativas e Minhas Contas Ativas. Se as exibições do sistema não mostrarem o conteúdo desejado, será possível criar exibições pessoais. Com uma exibição pessoal, você seleciona os critérios para a apresentação dos dados. Além disso, pode adicionar, mover ou excluir qualquer coluna, algo que somente um administrador pode fazer com exibições do sistema.
Comece clicando em Localização Avançada. Vamos criar uma exibição pessoal contendo cotações. Como a exibição Todas as Cotações está aberta no momento, a Localização Avançada já está definida para procurar cotações na exibição Todas as Cotações. No entanto, é possível clicar na lista suspensa Usar Exibição Salva para selecionar uma exibição se você desejar.
Para personalizar a exibição, clique no botão Mostrar Detalhes. É nesse local que você seleciona os critérios para a sua exibição. Vamos criar uma exibição pessoal que mostre somente os registros que pertencem a você e que estão ativos no momento. Em primeiro lugar, selecione Proprietário, que ativa Igual ao usuário atual por padrão. Em seguida, para ver apenas os registros ativos, selecione Statusna primeira lista suspensa. A opção Igual a é ativada por padrão. Em seguida, clique em Inserir Valor. Essa lista mostra os valores que estão disponíveis para Status. Clique em Ativo e o transforme em um valor selecionado. Em seguida, clique em OK.
Depois de configurar critérios de pesquisa, é possível personalizar ainda mais a exibição editando as colunas. Para remover uma coluna, selecione-a e clique no botão Remover. Também é possível adicionar colunas. Selecione as colunas desejadas e clique em OK. Para facilitar a exibição dos dados, essas colunas podem ser reorganizadas. Selecione uma delas e use os botões de seta para movê-la em uma posição diferente. Quando terminar, clique em OK.
Depois de configurar critérios e colunas, é possível clicar no botão Localizar para conferir sua exibição. A lista mostra somente as cotações que pertencem a você e que estão ativas no momento, enquanto as colunas mostram somente as informações de cada registro que você deseja visualizar. Se tudo estiver como desejado, clique em Voltar à Consulta e depois clique no botão Salvar como. Digite um nome para a exibição e clique em OK. Em seguida, feche a caixa de diálogo Localização Avançada.
Sempre que quiser usar uma exibição pessoal, clique na lista suspensa Exibir, procure em Minhas Exibições e clique na exibição desejada. Exibições pessoais oferecem outras maneiras de aproveitar as vantagens do Microsoft Dynamics CRM Online.
