A configuração do sistema é um primeiro passo essencial para garantir que o está pronto para seus usuários - e que os usuários estão prontos para ele. Os vídeos de configuração vão guiá-lo pelo processo passo a passo de garantir que tudo esteja pronto para sua empresa e seus usuários, incluindo configurações que vão determinar os fusos horários e as moedas apropriadas para sua empresa. Para obter mais informações, consulte Gerenciar configurações do sistema.
|
|
Detalhes do Vídeo
Clique na seta para iniciar o vídeo.
Duração: 2:21 minutos
Obter o Flash Player
|
Transcrição do vídeo
Neste vídeo curto, vamos mostrá-lo como definir as configurações básicas do sistema para o Microsoft Dynamics CRM Online. As configurações que vamos focalizar inicialmente são o formato de exibição do nome do cliente, a formatação de idioma e as configurações do ano fiscal. Você deve concluir essas etapas antes de inserir informações no .
Você pode acessar as configurações do sistema entrando na área Configurações de Sistema do aplicativo, e depois clicando no link Configurações de Sistema. Depois de entrar na área de Configurações de Sistema, a primeira opção que vamos analisar é o formato do Nome. É aqui que posso decidir, na verdade, como quero que o nome do meu cliente seja exibido, se quero que apareça nome e sobrenome ou sobrenome e nome, o que for mais apropriado para a sua organização. Você pode escolher isso na lista suspensa.
Agora vou entrar na área de Formatos e definir os formatos numéricos e organizacionais, e por isso posso escolher várias opções locais. O padrão é inglês (Estados Unidos), mas, como você pode ver, posso rolar a tela para cima e talvez escolher inglês (Canadá). Com isso, vai mudar o formato como os números e datas são exibidos no sistema. Depois clico em OK e essas configurações serão salvas no sistema.
A última coisa que vamos fazer é entrar na área de Gerenciamento de Negócios e clicar nas Configurações do Ano Fiscal. Isso só pode ser feito uma vez em um ponto no tempo durante a configuração do sistema, por isso você precisa ter certeza de que esteja fazendo essa configuração corretamente. Tudo o que preciso fazer é entrar e escolher uma data inicial para meu ano fiscal, por isso em geral vai ser 1º de janeiro ou 1º de julho. Nesse caso, vou definir meu ano fiscal para começar em 1º de julho de 2008, e depois disso tudo o que preciso fazer é clicar no botão OK. O sistema vai me avisar que só posso fazer essa opção uma vez. Por isso precisamos ter certeza de que tudo está certo. Então, clico em OK e isso conclui as configurações básicas do sistema para o CRM Online.
|
Você pode encontrar procedimentos passo a passo na área de tarefas do Guia de Introdução, da Ajuda ou da Central de Recursos.
Links relacionados
Alterando Opções Regionais e de Idiomas da sua organização
Trabalhar com configurações de ano fiscal
