Transcrição do vídeo
O Microsoft Dynamics CRM facilita para você e seus colegas de trabalho o compartilhamento e o processamento de informações sobre clientes, armazenando-as em registros. Neste vídeo, você aprenderá a compartilhar um ou mais registros e atribuir a propriedade de um registro.
Para garantir que os registros permaneçam acessíveis e seguros, os usuários recebem funções de segurança que determinam automaticamente com quais registros eles podem trabalhar. Sua função de segurança pode afetar o conteúdo que é possível compartilhar.
Para compartilhar registros, selecione primeiro aqueles que você deseja compartilhar. Uma maneira de selecionar vários registros é manter a tecla Ctrl pressionada enquanto clica neles. Na barra de ferramentas Ações, clique em Mais Ações e depois em Compartilhamento. Em Tarefas Comuns, clique em Adicionar Usuário/Equipe. Na lista Procurar, selecione Usuário ou Equipe, digite as primeiras letras do nome e clique no botão Localizar. O CRM mostra todos os usuários ou equipes correspondentes. Selecione a opção desejada e adicione-a à lista de registros selecionada. Quando terminar de adicionar nomes, clique em OK.
Certifique-se de conceder as permissões apropriados para os usuários trabalharem com registros. Todos os usuários têm permissões Somente Leitura automaticamente. Usaremos as caixas de seleção para conceder a este usuário a permissão necessária para gravar e acrescentar outros registros no registro compartilhado, mas não para compartilhar esse registro com outros usuários. Você apenas pode atribuir as permissões que já possui.
Para verificar se um registro foi compartilhado, abra-o e clique em Ações e Compartilhamento. Aqui, é possível exibir, editar e adicionar conteúdo à lista de usuários e equipes. Por exemplo, para remover um usuário da lista, você pode selecioná-lo e clicar em Remove Itens Selecionados.
É possível compartilhar a maioria dos tipos de registros, incluindo contas, pedidos e listas de marketing. Além disso, todos esses registros são compartilhados da mesma maneira.
A outra maneira de permitir que um usuário acesse um registro é atribuí-lo. Ao compartilhar um registro, você concede a um usuário ou uma equipe a permissão necessária para exibi-lo ou trabalhar com ele. Quando um registro é atribuído, o usuário se torna o proprietário dele. Um registro pode ter apenas um proprietário.
Para atribuir registros, selecione um ou mais deles. Uma maneira de selecionar uma série de registros é clicar no primeiro, manter a tecla Shift pressionada e depois clicar no último. Na barra Ações, clique no botão Atribuir. Aqui, você pode atribuir os registros a si mesmo ou a outro usuário. Digite o nome do usuário ou deixe a caixa de texto em branco e clique no botão Consulta. Selecione o usuário e clique em OK.
Para verificar a propriedade de um registro, abra-o e localize o campo do proprietário. Se tiver a permissão necessária, você também poderá alterar a propriedade nesse campo, clicando no botão Consulta e selecionando um usuário diferente.
Compartilhando e atribuindo: mais duas formas como o CRM pode ajudá-lo a trabalhar com as informações dos seus clientes.
