Lembretes pop-up, semelhantes aos do aos Microsoft Office Outlook, são um dos recursos mais solicitados do Microsoft Dynamics CRM Online. Embora esses lembretes não estejam disponíveis no Microsoft Dynamics CRM Online, você pode tirar proveito da integração entre o Outlook e o Microsoft Dynamics CRM Online para Outlook para exibir lembretes do Outlook para a maioria das atividades, incluindo tarefas, telefonemas e mensagens de email.
Quando o Microsoft Dynamics CRM Online sincroniza com o Outlook através do Microsoft Dynamics CRM Online para Outlook, os compromissos e as atividades de serviço que você criou no Microsoft Dynamics CRM Online têm lembretes de 15 minutos definidos automaticamente pelo Outlook com base na data de conclusão. Não é possível alterar os lembretes ou atualizá-los, mesmo que você atualize a data de conclusão. Por outro lado, tarefas (e outras atividades) e mensagens de email criadas diretamente no Microsoft Dynamics CRM Online nunca têm lembretes do Outlook.
Exibir lembretes pop-up automaticamente
- Para exibir lembretes popup do Outlook automaticamente, crie a tarefa, o email ou compromisso no Outlook com oMicrosoft Dynamics CRM Online para Outlook instalado.
- Defina o lembrete.
- Salve a atividade como uma atividade do Microsoft Dynamics CRM Online.
- No Outlook, no formulário, na barra de tarefas CRM, clique em Controlar no CRM para criar um registro do Microsoft Dynamics CRM Online.
Se você estiver no formulário da tarefa, poderá selecionar uma atividade diferente do Microsoft Dynamics CRM Online para criar, clicando na seta para baixo. É possível salvar a tarefa do Outlook como uma tarefa, telefonema, carta ou fax do Microsoft Dynamics CRM Online.
- Para selecionar um registro principal, clique em Definir Referente a (em Outlook 2007) ou Referente a em (Outlook 2003) para selecionar um registro do Microsoft Dynamics CRM Online relativo a essa atividade.
É possível selecionar um registro usado previamente em Selecionar ou clicar em Mais para selecionar o registro.
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