Acompanhar um lead desde a criação até o fechamento

Um registro de cliente potencial no Microsoft Dynamics CRM Online representa prováveis clientes que devem ser qualificados ou desqualificados como uma oportunidade de vendas. Você pode utilizar clientes potenciais para gerenciar as vendas a partir do ponto em que toma consciência de um interesse do cliente por meio de uma venda bem-sucedida.

O diagrama a seguir ilustra como você pode criar um cliente potencial e convertê-lo em vários tipos de registro diferentes.

Existem várias maneiras de criar um cliente potencial no Microsoft Dynamics CRM Online:

• Criar o cliente potencial manualmente.
• Converter uma resposta de campanha a um cliente potencial. Para obter mais informações, consulte Utilize o processo de marketing para acompanhar uma resposta de campanha.
• Importe clientes potenciais de um arquivo externo para o CRM.

Depois de criar o cliente potencial, você pode convertê-lo em qualquer um destes três tipos de registro:

• Conta
• Contato
• Oportunidade

Ao converter o cliente potencial em oportunidade, também é possível optar por vincular a nova oportunidade às novas contas ou contatos que você pode ter criado ou a uma conta ou contato existente no banco de dados do Microsoft Dynamics CRM Online.

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