Bem-vindo ao Microsoft Dynamics CRM Online. O Microsoft Dynamics CRM Online é um aplicativo de gerenciamento do relacionamento com o cliente projetado para ajudar sua organização a conquistar e manter clientes e a reduzir o tempo gasto em tarefas administrativas.
Os artigos e vídeos listados aqui ajudarão a você se familiarizar com o Microsoft Dynamics CRM Online. O primeiro grupo de artigos fornece um pequeno conjunto de etapas para você saber mais sobre as diferentes áreas do produto. O segundo grupo ajudará a trabalhar com os dados que você já tem. O terceiro grupo ajudará a configurar seu sistema para toda a empresa. O último grupo tem vídeos que mostrarão como instalar e configurar as definições no seu sistema.
Etapas iniciais
10 etapas para começar o marketing
A seguir estão dez recomendações sobre os recursos de Marketing do Microsoft Dynamics CRM Online, incluindo terminologia, dicas rápidas e uso de relatórios.
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Obtendo o máximo do Internet Marketing
Introdução ao uso dos serviços do Internet Marketing para aplicar a eficiência da Internet em seus esforços de marketing. Esses serviços podem ajudá-lo a monitorar o material publicitário dos mecanismos de pesquisa e criar páginas de aterrissagem para capturar os clientes potenciais.
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Dez etapas de introdução a relatórios
Estes são os dez principais itens a saber sobre os recursos de Vendas do Microsoft Dynamics CRM Online, incluindo terminologia, dicas rápidas e uso de relatórios.
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10 etapas para começar o serviço de atendimento ao cliente
Estes são os dez principais itens a saber sobre os recursos do serviço de atendimento ao consumidor do Microsoft Dynamics CRM Online, incluindo terminologia, dicas rápidas e uso de relatórios.
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Aumente sua eficiência
Principais etapas de introdução ao Microsoft Dynamics CRM Online para Outlook
Veja a seguir o que é mais importante você conhecer sobre o Microsoft Dynamics CRM Online para Microsoft Office Outlook, incluindo como instalar, configurar e usar esse suplemento no Microsoft Dynamics CRM Online.
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Introdução à importação
Use o Assistente para Importação de Dados para migrar dados para o Microsoft Dynamics CRM Online. Essa é uma ótima opção quando você está importando dados para vários registros de uma vez.
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Importar os contatos do Outlook para o Microsoft Dynamics CRM Online
Você pode importar os contatos do Outlook e integrar suas informações no Microsoft Dynamics CRM Online.
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Os 10 atalhos de teclado principais do Microsoft Dynamics CRM Online
Realize tarefas rapidamente substituindo o mouse por atalhos de teclado.
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Nove etapas de introdução a relatórios
Conheça as opções para análise dos dados do Microsoft Dynamics CRM Online e descubra como obter com rapidez as informações necessárias.
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8 etapas para se familiarizar com a Localização Avançada
Os itens neste artigo tratam de noções básicas para se familiarizar com a localização e análise de dados usando a Localização Avançada no Microsoft Dynamics CRM Online.
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Dicas rápidas
Dicas rápidas que o ajudarão a usar o Microsoft Dynamics CRM Online com mais eficiência.
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Dicas e truques de pessoas que usam o Microsoft Dynamics CRM
A comunidade do Microsoft CRM está compartilhando suas melhores práticas, atalhos e dicas para usar o Microsoft Dynamics CRM.
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Ajude outras pessoas a se familiarizar
Vídeo: adicionar equipe ao Microsoft Dynamics CRM Online (em inglês)
Este vídeo mostra a você as etapas para a adição de seu pessoal e suas Windows Live ID e para o envio de convites para que eles se associem. Duração: 2 minutos
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Introdução da equipe ao Microsoft Dynamics CRM Online para Outlook
Prepare sua equipe para usar o Microsoft Dynamics CRM Online para Microsoft Office Outlook e envie a ela instruções sobre como começar a usá-lo.
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Personalizações com suporte
Com o tempo, compreender como usar personalizações com suporte ajudará a proteger seu investimento. Este artigo descreve os princípios por trás de personalizações com suporte e os tipos de personalização que não têm suporte.
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Vídeos úteis
Vídeos (em inglês)
Os vídeos a seguir descrevem como usar o Microsoft Dynamics CRM Online. Existem vídeos para ajudá-lo a se familiarizar, configurar, localizar informações para administradores e conhecer recursos como fluxos de trabalho e relatórios.
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Vídeo: Configuração básica para começar (em inglês)
No seu primeiro logon no Microsoft Dynamics CRM Online, você precisará escolher uma moeda preferencial para os seus negócios. Este vídeo curto irá ajudá-lo a fazer a escolha certa para sua empresa. Duração: 2:07 minutos
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Vídeo: configurar o sistema para atender às suas necessidades (em inglês)
Aprenda a configurar o formato de exibição do nome do cliente, a formatação de idioma e as configurações do ano fiscal no Microsoft Dynamics CRM Online. Duração: 2:21 minutos
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Vídeo: Usando a Localização Avançada(em inglês)
Neste vídeo, aprenda as etapas para a execução de consultas em Localização Avançada, incluindo a inserção de critérios, ou campos, que ajudarão a filtrar sua pesquisa. Além disso, salve os resultados da pesquisa de Localização Avançada como uma exibição pessoal que você poderá acessar sempre que quiser. Duração: 3:11 minutos
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Vídeo: compartilhando e atribuindo registros (em inglês)
Este vídeo o orienta pelas etapas de compartilhamento e atribuição de registros. Duração: 3:02 minutos
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Vídeo: convertendo registros (em inglês)
Este vídeo o orienta pelas etapas de conversão de registros de um tipo em outro durante o ciclo de vida de uma venda. Duração: 2:56 minutos
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Vídeo: criar uma exibição pessoal (em inglês)
Este vídeo mostra as etapas para criar uma exibição pessoal e salvá-la com o uso da Localização Avançada. Ele inclui como definir os critérios e as colunas para exibição. Duração: 2:58 minutos
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Vídeo: usando a detecção de duplicatas (em inglês)
Este vídeo mostra as etapas para a execução de um trabalho de detecção de duplicata. Em seguida, você aprenderá a mesclar ou excluir quaisquer registros duplicados. Duração: 3:50 minutos
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