Oito etapas de introdução para um novo administrador

Os itens neste artigo abordam os aspectos básicos para introdução como um novo administrador no Microsoft Dynamics CRM Online. O Central de Recursos também inclui muitos artigos para aproveitamento do Microsoft Dynamics CRM Online. Para obter uma lista completa, visite o Central de Recursos clicando em Central de Recursos no painel de navegação esquerdo. Para obter mais informações, consulte a Ajuda.

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Etapas-chave

1. Saiba mais sobre o Microsoft Dynamics CRM Online
   • Vídeo: visão geral
   • Introdução ao Microsoft Dynamics CRM Online
2. Configurar o seu sistema
   • Artigos de configuração
   • Configuração básica de introdução
   • Configurando unidades de negócios
   • Configurar sua organização
   • Configuração intermediária
3. Personalizar o seu sistema
   • Vídeo: Personalizações
   • Onze pontos importantes que você precisa conhecer sobre personalização
4. Instalar e usar o Microsoft Dynamics CRM Online para Outlook
   • Oito etapas de introdução ao Microsoft Dynamics CRM Online para Outlook
   • Familiarizando sua equipe com o Microsoft Dynamics CRM Online para Outlook
5. Importar e carregar dados no seu sistema
   • Vídeo: importando dados do cliente
   • Introdução à importação
   • Visão geral sobre importação de dados
6. Automatizar os seus processos de vendas
   • Visão geral do fluxo de trabalho: implementando um processo de venda
   • Exemplo de fluxo de trabalho: processo simples para clientes potenciais em feiras de negócios
   • Seguir um fluxo de trabalho da criação à ação
   • Usando fluxos de trabalho para automatizar tarefas comerciais comuns
7. Convidar equipe a usar o Microsoft Dynamics CRM Online
   • Vídeo: adicionar equipe ao Microsoft Dynamics CRM Online
8. Criar e executar relatórios
   • Usando relatórios
   • Vídeo: Visão geral de relatório

INÍCIO

Links relacionados

Onze pontos importantes que você precisa conhecer sobre personalização

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Artigos de introdução