Os dez itens neste artigo tratam de noções básicas para começar a trabalhar com os recursos de Vendas do Microsoft Dynamics CRM Online. O Central de Recursos também inclui vários artigos para um aproveitamento total dos recursos de Vendas; para obter uma lista completa, visite o Central de Recursos clicando em Central de Recursos no painel de navegação à esquerda. Para obter mais informações, consulte a Ajuda.
Etapas principais
Compreender a diferença entre clientes em potencial, oportunidades, contas e contatos- As contas representam empresas com as quais sua organização faz negócios.
- Os contatos são pessoas que representam uma conta.
- Os clientes potenciais são aqueles que podem vir a se tornar clientes.
- As oportunidades não se referem a um cliente específico, como, por exemplo, cliente potencial, contato ou conta, e, sendo assim, exigem que um registro de cliente seja adicionado à oportunidade.
Os clientes podem ser contas, contatos ou clientes potenciais. Você também pode usar funções de relacionamento para definir como a conta, a oportunidade e os registros de contato específicos podem estar relacionados entre si no Microsoft Dynamics CRM Online.
- Create and save personal views
Em qualquer lista, você pode clicar em Localização Avançada e modificar a consulta que criou a exibição. É possível salvá-la com outro nome. Da próxima vez que você usar essa lista, na lista Exibir, na caixa Exibir, na seção Minhas Exibições, selecione a exibição salva. Infelizmente, essas novas exibições não podem ser salvas como exibição padrão.
- Importar clientes potenciais e contatos
Você pode importar registros de clientes potenciais e contato para o Microsoft Dynamics CRM Online. Você pode ter esses registros em uma planilha do Microsoft Office Excel, em um arquivo de valores separados por vírgulas (.csv), em outro software de CRM, ou no Microsoft Office Outlook. Use o Assistente de Importação para importar esses registros para o Microsoft Dynamics CRM Online.
- Converter um cliente potencial em oportunidade, contato ou conta
Como parte do processo de captação do cliente potencial, você pode converter um cliente potencial em uma oportunidade com contas ou contatos associados, ou em novas contas ou contatos. Para desqualificar os clientes potenciais, feche-os sem convertê-los.
- Para converter um cliente potencial, abra o registro do cliente potencial, na barra de ferramentas, clique em Converter Cliente Potencial e selecione o tipo de registro ao qual deseja converter o cliente potencial.
Este mostra como um cliente potencial pode se tornar uma conta ou contato e, em seguida, uma oportunidade.
- Compreender o ciclo de cotações, pedidos e faturas
Uma cotação de rascunho é uma oferta formal de produtos ou serviços, propostos a preços específicos e em condições de pagamento relacionadas, enviada a uma oportunidade, a uma conta ou a um contato. Ao ser concluída, a cotação é ativada e enviada para o cliente. Freqüentemente, a cotação passa por várias revisões entre o vendedor e o cliente antes de ser aceita.
Assim que é aceita, um pedido é gerado com base na cotação. O pedido é usado para atender o contrato de fornecimento de mercadorias ou serviços oferecido na cotação. Finalmente, após a entrega das mercadorias ou dos serviços, é gerado um registro da fatura. A menos que sua organização tenha integrado o Microsoft Dynamics CRM Online ao software de fatura, esse registro indica apenas que uma fatura foi criada: não se trata da própria fatura. No Microsoft Dynamics CRM Online, cotações, pedidos e faturas são considerados o mesmo item, mas em estados diferentes da transação. Este apresenta o ciclo de vida de uma cotação.
- Criar uma cotação, um pedido ou uma fatura com base em uma oportunidade
Em algum momento do processo de vendas, você desejará enviar uma cotação, um pedido ou uma fatura a um cliente que inicialmente era uma oportunidade. É fácil criar uma nova cotação, um pedido ou uma fatura usando o registro da oportunidade.
- Na lista de oportunidades, abra a oportunidade à qual deseja adicionar uma cotação, pedido ou fatura. Em Vendas, clique no tipo de registro que deseja criar: cotações, pedidos ou faturas. Na barra de ferramentas Barra de ferramentas Ações, clique em Nova Cotação, Novo Pedido ou em Nova Fatura. Preencha o formulário conforme o necessário.
- Imprimir cotações
No Microsoft Dynamics CRM Online, as cotações podem ser impressas como um documento de mala-direta do Microsoft Office Word.
- Abra a cotação. Na Barra de ferramentas Ações, clique em Imprimir Cotação para Cliente.
- Recalcular uma oportunidade
Modifique a lista de produtos associados à oportunidade Quando as oportunidades são salvas, o Microsoft Dynamics CRM Online recalcula o valor da receita estimada com base nas alterações efetuadas nos produtos ou nas quantidades de produtos associados à oportunidade.
- Na seção Receita Estimada, verifique se Calculada pelo Sistema está selecionado e, no menu Ações, clique em Recalcular.
- Send an e-mail to a customer or another person in your organization
- Para enviar uma mensagem rápida para um cliente, na Barra de ferramentas Ações, clique em Enviar Email para o respectivo registro de conta, contato ou cliente potencial. Preencha o formulário e clique em Enviar.
- Para enviar um email rapidamente para o proprietário de um registro, na guia Administração desse registro, clique duas vezes no nome do Proprietário. Quando o registro abrir, clique em Enviar Mala Direta, preencha o formulário e clique em Enviar.
- Para enviar uma mensagem instantânea para qualquer usuário com uma joia de presença. Se você tiver o Office Communicator 2007 e o Microsoft Dynamics CRM Online para Outlook instalados, poderá ver a joia de presença. É possível clicar nessa joia e enviar mensagens instantâneas ou emails.
- Assign and share records
O tipo de informações do cliente do Microsoft Dynamics CRM Online com o qual você pode trabalhar é determinado por permissões e propriedade. Se mais de uma pessoa precisar trabalhar em um registro, ele poderá ser compartilhado ou atribuído. Quando você compartilha um registro com outro usuário, está concedendo a esse usuário permissões específicas, como Ler, Gravar ou Excluir nesse registro. Quando você atribui um registro a outro usuário, está tornando esse usuário o proprietário do registro.
- Na Barra de ferramentas Ações, clique em Mais Ações e depois em Compartilhamento.
- Em Barra de ferramentas Ações, clique no botão Atribuir.
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