Truques e dicas de usuários do Microsoft Dynamics CRM
Data de Publicação: Junho 12, 2008 Data de Atualização: Junho 11, 2009
Este espaço serve para a comunidade compartilhar as práticas recomendadas e dicas sobre como usar o Microsoft Dynamics CRM. As informações desta página são fornecidas de usuários para usuários. Se você estiver procurando ajuda e não encontrar o que precisa aqui, clique em Links Relacionados para acessar outros recursos úteis, como o Community and Team Blog.
As soluções sugeridas aqui não foram testadas nem verificadas pela Microsoft e talvez não tenham suporte. Para obter mais informações, consulte Termos de Uso.
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Importe seus Fluxos de Trabalho
De: Juliano, de Santo André
Versão: Microsoft Dynamics CRM 4.0
Categoria: Personalizar
Não se esqueça que no Microsoft Dynamics CRM 4.0 é possível se importar e exportar as regras de Fluxo de Trabalho diretamente pela ferramenta, o que facilita muito a administração. Assim que importar no novo ambiente, atualize os campos LOOKUP para que os mesmos possam apontar para os registros corretos.
Definir um alarme para uma atividade agendada
De: Crystal, de Redmond
Versão: Microsoft Dynamics CRM 4.0
Categoria: Marketing
Se você usar o Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook e sincronizar tarefas, chamadas telefônicas, cartas e faxes, poderá receber lembretes instantâneos do Outlook gratuitamente. Quando essas atividades são sincronizadas com o CRM, você recebe lembretes em 15 minutos. O lembrete não pode ser alterado, mas você os recebe. Há um artigo no Central de Recursos que oferece uma explicação mais detalhada. Gerencie seu tempo e suas atividades com a ajuda de lembretes
Armazenar seus scripts em Visual Studio
De: Paul McQ, de Londres
Versão: Microsoft Dynamics CRM 4.0
Categoria: Personalizar
Certifique-se de ter uma cópia de todos os scripts onLoad ou onChange em Microsoft Visual Studio em um projeto de 'Script de formulário'. Isso permite que você tenha todos os scripts em um único local para backup, controle de versão e referência futura.
Usar um Painel
De: Paul McQuillan, de Londres
Versão: Microsoft Dynamics CRM 4.0
Categoria: Personalizar
É comum os usuários não quererem clicar em várias telas para encontrar os dados de que precisam. Um painel de loja completa que lista todos os dados mais importantes do dia-a-dia em um formato de "home page" pode ser incrivelmente útil para incentivar a Adesão do Usuário, o que é muito importante para o sucesso de um projeto CRM. Certifique-se de que o painel possa ser criado de maneira rápida e fácil sem códigos, e que você possa deixá-lo flexível o suficiente para responder às necessidades de seus clientes - considere a utilização do SharePoint 2007 e Web Parts de Visualização Dundas.
OnLoad Script DueDate_DurationNull
De: CRM Neal & Associates Business Consultants, Inc., de Phoenix
Versão: Microsoft Dynamics CRM 4.0
Categoria: Configurar, Personalizar, Outra
Use o seguinte shell de script quando quiser que a data de conclusão seja definida como data atual. Isso pode ser útil para registrar chamadas telefônicas e tarefas que acabaram de ser concluídas. Quando você abre a atividade, ela preenche a data/hora do dia e você inclui apenas as anotações e seleciona salvar e concluir. info@nealabc.com var
CRM_FORM_TYPE_CREATE = 1; var CRM_FORM_TYPE_UPDATE = 2; switch (crmForm.FormType) { case CRM_FORM_TYPE_CREATE:
crmForm.all.actualdurationminutes.DataValue = null;
crmForm.all.scheduledend.DataValue = new Date(); break; case
CRM_FORM_TYPE_UPDATE: // do nothing break; }
Ativar pacotes de idiomas
De: Erik em Best, Países Baixos
Versão: Microsoft Dynamics CRM 4.0
Categoria: Configurar, Implantar
Depois de instalar o pacote de idiomas, é necessário ativar o idioma para o ambiente que deseja usá-lo. Isso pode ser feito através da opção Configurações -> Idiomas.
Usando os Favoritos do Outlook para obter acesso rápido ao CRM (vídeo demonstrativo)
De: Dr. Noe, Raleigh
Versão: Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Categoria: Vendas
Nos 10 principais blogs sobre melhorias do CRM, uma das dicas é usar os atalhos do Outlook para localizar todas as pastas do CRM rapidamente. Assista a um rápido vídeo demonstrativo sobre como fazer isso. Exibir artigo...http://www.bizitpro.com/weblog/using_outlook_favorites_for_fast_access_to_crm_video_demo/
Melhore a experiência do Outlook com o CRM
De: Tom Frankenfield em Nacional
Versão: Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Categorias: Auto-ajuda e Solução de problemas
Altere as Configurações de Sincronização no Cliente no Outlook http://blogs.msdn.com/crm/archive/2007/08/08/improve-outlook-experience-with-crm.aspx
Erro ocorrido durante a funcionalidade do Microsoft Dynamics CRM
De: Michael, de Stuttgart, Alemanha
Versão: Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Categorias: Auto-ajuda e Solução de problemas
Problemas de suplemento do Outlook após a atualização do CRM 3.0 para o 4.0: Depois de perder bastante tempo, tentei a solução da SonomaPartners. http://blog.sonomapartners.com/2008/01/outlook-add-in.html Foi muito simples, bastando renomear o arquivo "outcmd.dat" para "outcmd.datold" para eliminar o problema.
Atalho do teclado para o Assistente de Formulário
De: Byron e Warren, de Joanesburgo, África do Sul
Versão: Microsoft Dynamics CRM 4.0
Categorias: Auto-ajuda e Solução de Problemas
Quando você abre uma Atividade/Oportunidade, por exemplo, e precisa abrir rapidamente o Painel Assistente de Formulário no lado direito do painel de janela, pressione as teclas a seguir para ativá-lo: Ctrl + Shift + F. Isso com certeza economizará um ou dois segundos.
Conte seus clientes potenciais e outros registros
De: Irene, de Redmond
Versão: Microsoft Dynamics CRM 4.0
Categoria: Vendas
Precisa de um jeito simples de contar seus clientes potenciais ou outros tipos de registros?
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Em qualquer exibição, clique em Exportar Dados para o Excel, selecione Planilha estática com registros de todas as páginas na exibição atual e clique em Exportar.
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Na caixa de diálogo Download de Arquivo, clique em Abrir.
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Olhe para o número da última linha que contém os dados do arquivo do Excel.
Altere o campo "Referente a" em um email do histórico
De: Adrian, de Sydney, Austrália
Versão: Microsoft Dynamics CRM 4.0
Categorias: Auto-ajuda e Solução de problemas
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Acesse Oportunidade (ou ocorrência, não importa) e exclua o email do histórico no CRM.
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Volte para o Outlook, realce o email (não o abra) e pressione Controlar no CRM. O CRM informará que o email já está sendo rastreado no CRM e perguntará se deseja fazer outra cópia. Selecione Sim.
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Ao clicar duas vezes no email, você perceberá que o campo Referente a está limpo e agora poderá reassociá-lo à Oportunidade correta etc.
Salvar como Concluída – mais rápido do que fechar as categorias de atividades
De: Usuário do MSCRM, de Bristol, Reino Unido
Versão: Microsoft Dynamics CRM 4.0
Categorias: Auto-ajuda e Solução de Problemas
Especialmente útil para criar uma atividade que você já concluiu - como um telefonema imprevisto: Não há necessidade de criar, salvar, fechar e salvar uma atividade novamente. Basta iniciar uma nova, acessar o menu do arquivo e selecionar Salvar como Concluída.
Várias janelas
De: The CRM Lady, de Norwich, Reino Unido
Versão: Microsoft Dynamics CRM 4.0
Categoria: Vendas
Você sabia que pode abrir várias janelas executando diferentes partes do Microsoft Dynamics CRM, tudo simultaneamente? Esse recurso multitarefa não é encontrado com freqüência em outros sistemas de CRM.
