Data de Publicação: Janeiro 1, 2008
Você deve personalizar ou supervisionar a personalização do Microsoft Dynamics CRM e não tem tempo de participar de treinamentos ou ler um livro longo. Você abriu o Microsoft Dynamics CRM e está familiarizado com os recursos básicos de Vendas, Serviço e Marketing. Você deseja verificar se tem uma compreensão boa e de alto nível das funcionalidades de personalização e se está usando o recurso de personalização correto para as necessidades comerciais da sua organização. Você também deseja conhecer os problemas comuns que outros usuários tiveram. Com essa meta, estes são os principais itens que você deve saber sobre como personalizar o Microsoft Dynamics CRM.
Esta série de artigos descreve alguns recursos e conceitos básicos de personalização. Estes artigos destacam as informações principais sobre as funcionalidades dessas áreas.
1. Vantagens da personalização
O Microsoft Dynamics CRM usa um design orientado a metadados que permite atualizações mais fáceis, extensões e integrações eficientes e um número grande de especialistas e recursos para ajudá-lo a personalizar o aplicativo.
Descreve os privilégios que você deve ter para acessar recursos de Personalização e como a segurança se aplica às personalizações que você cria.
3. Personalização de formulário e exibição
Os tipos mais comuns de personalização são os de formulário e exibições. Este artigo descreve como acessar as áreas do aplicativo e o processo para aplicar alterações.
Qualquer pessoa pode personalizar o Microsoft Dynamics CRM. Conheça as personalizações possíveis para que você possa se concentrar nas que afetam toda a organização.
A personalização de entidade trata da modificação de uma estrutura de dados existente ou da criação de novas estruturas para armazenar dados. A modificação e a criação de relacionamentos entre entidades fornece contexto para os dados capturados.
6. Personalizações transportáveis
Com o design orientado a metadados do Microsoft Dynamics CRM, é possível exportar e importar personalizações para criar um backup ou transportar suas personalizações para outra implantação
7. Personalizações de relatórios
As personalizações costumam oferecer suporte a requisitos para fornecer dados para relatórios. Este artigo descreve os tipos de relatórios disponíveis e as opções para criar e modificar relatórios.
8. Personalização de fluxo de trabalho
Fluxos de trabalho são conjuntos de regras lógicas que definem as etapas necessárias para automatizar processos comerciais específicos, tarefas ou conjuntos de ações a serem realizados nos registros do Microsoft Dynamics CRM.
9. Recursos de extensão do cliente
Amplie o Microsoft Dynamics CRM incluindo aplicativos personalizados ou simplesmente personalize a organização da interface do usuário.
10. Personalizações de scripts de formulários
Há várias vantagens em implementar personalizações no computador de um usuário. Essas personalizações são mais rápidas, pois não exigem uma viagem completa ao servidor antes de serem aplicadas. O script de formulários é a forma de atingir isso no Microsoft Dynamics CRM.
11. Personalizações com suporte
Compreender como usar personalizações com suporte ajudará a proteger seu investimento ao longo do tempo. Este artigo descreve os princípios por trás de personalizações suportadas e os tipos de personalização que não têm suporte.
Todas essas áreas representam recursos de personalização fundamentais integrados ao Microsoft Dynamics CRM. Elas demonstram como você pode organizar o design orientado a metadados do Microsoft Dynamics CRM para realizar com êxito algumas das tarefas de personalização mais comuns sem escrever código.
Qualquer personalização que você crie para o Microsoft Dynamics CRM incluirá uma ou mais destas áreas. Provavelmente você usará várias delas em combinação para criar uma solução que atenda aos seus requisitos comerciais. Uma boa compreensão geral das funcionalidades e limitações de cada área o ajudará a fazer escolhas melhores nas estratégias de personalização usadas.
