Reagendamento de compromisso em 1 minuto
Data de Publicação: Novembro 9, 2007
Para acelerar a atualização de compromissos de serviço para atender um produto adquirido, a equipe administrativa pode usar o Calendário de Serviço do Microsoft Dynamics CRM para reagender uma atividade de serviço em menos de um minuto.
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No Painel de Navegação, clique em Serviço e em Calendário de Serviço.
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Para localizar a atividade de serviço do cliente, verifique se a caixa Procurar registros está vazia e, na lista Tipo, selecione Compromisso e Atividade de Serviço. Em seguida, na lista Exibir, selecione Todas as Atividades.
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No calendário, selecione a atividade de serviço do cliente e, na Barra de ferramentas Ações, clique em Reagendar.
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No formulário Agendar Atividade do Serviço, percorra a lista Horas Disponíveis para localizar uma nova data e hora para o cliente, clique na hora do Início Agendado para selecionar o intervalo de tempo e clique em Agenda.
Dica
Não clique em nenhum texto sublinhado, como Serviço, Recursos ou Local, pois isto abrirá o formulário do registro.
A atividade de serviço será atualizada.
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No formulário Atividade do Serviço atualizado do cliente, verifique a nova data e hora e clique em Salvar e Fechar.
Estas poucas etapas para reagendar as atividades de serviço aprimoram a experiência de serviço para a equipe administrativa e seus clientes.
