Ajuste as listas de marketing com o recurso Localização Avançada
Data de Publicação: Novembro 30, 2007
Pode ser um desafio verificar se as listas de marketing estão atualizadas e incluir o cliente ou os registros de contatos corretos. Usando a Localização Avançada, você pode filtrar os registros no banco de dados do Microsoft Dynamics CRM e adicionar ou remover os registros que correspondem aos seus critérios.
Por exemplo, se você deseja executar uma campanha para lembrar seus clientes de seguros que seus filhos que farão 18 anos precisam mudar o tipo de cobertura, pode enviar uma carta a todos os contatos com filhos cujo aniversário de 18 anos esteja se aproximando.
Importante
Para tirar proveito dos exemplos deste artigo, a implementação do Microsoft Dynamics CRM da sua organização deve incluir as mesmas funções de relacionamento, ou similares. Por padrão, as funções de relacionamento "primário" e "secundário" deste artigo não estão incluídas no Microsoft Dynamics CRM. Para obter informações sobre a definição de funções de relacionamento, consulte a Ajuda do Microsoft Dynamics CRM.
Para localizar esses clientes e adicioná-los à lista de marketing, você poderá pesquisar o banco de dados do Microsoft Dynamics CRM para localizar somente aqueles que atendam aos seguintes critérios:
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O contato tem pelo menos um filho.
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O filho vai completar 18 anos nos próximos seis meses.
Para usar este cenário, os pais e os filhos devem ter registros de contato separados no banco de dados do Microsoft Dynamics CRM, o relacionamento entre eles deve ser definido como parte de seus registros e o campo Aniversário do filho do contato deve conter uma data.
Adicione a uma lista de marketing os contatos cujos filhos vão completar 18 anos nos próximos seis meses
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No Painel de Navegação, clique em Marketing ou Vendas e em Listas de Marketing.
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Abra a lista de marketing que contém os registros de contatos aos quais você deseja adicionar mais contatos.
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Em Detalhes, clique em Membros da Lista de Marketing.
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Em Barra de ferramentas Ações, clique em Gerenciar Membros.
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Na caixa de diálogo Gerenciar Membros, clique em Usar a Localização Avançada para adicionar membros e em OK.
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Na guia Localizar, selecione as opções de pesquisa de contatos correspondentes a seus critérios:
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Na lista Procurar, verifique se Contato foi selecionado.
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Na primeira linha da consulta, clique em Selecionar e selecione Relacionamentos com o Cliente (Participante 2). Uma nova seção será exibida.
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Em Relacionamentos com o Cliente (Participante 2), clique em Selecionar e selecione Função 1 em Campos. Em seguida, clique no ícone Consulta ao lado de Inserir Valor. A caixa de diálogo Consultar Registros será aberta.
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Clique em Procurar registros. Uma lista das funções de relacionamento disponíveis é exibida.
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Na lista Registros disponíveis, selecione os nomes de funções de relacionamento secundárias (como Filhos, Filho ou Filha), clique em
para adicioná-las à lista Registros selecionados e clique em OK.
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Em Função 1, clique em Selecionar e selecione Relação Inversa. Uma nova subseção será exibida.
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Em Relação Inversa, clique em Selecionar e selecione Participante 2 (Contato). Outra subseção será exibida.
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Na primeira linha abaixo de Participante 2 (Contato), clique em Selecionar e selecione Aniversário, altere Em para Em ou Depois de e digite uma data apropriada na caixa de texto, como 01/04/1990 para uma pessoa que faça 18 anos depois de abril de 2008.
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Na segunda linha abaixo de Participante 2 (Contato), clique em Selecionar e selecione Aniversário, altere Em para Em ou Antes de e digite uma data seis meses após a data digitada na etapa anterior, como 01/10/1990 para pessoas que completarão 18 anos antes de outubro de 2008.
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Clique em Localizar.
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Marque a caixa de seleção Adicionar à lista de marketing todos os membros retornados pela pesquisa e clique em Adicionar à Lista de Marketing.
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Clique em Salvar ou em Salvar e Fechar.
