Você está negligenciando clientes? Execute um relatório para descobrir

Execute o relatório Contas Inativas

1. No Local de Trabalho, clique em Minhas Atividades em Relatórios e clique duas vezes em Contas Inativas. O filtro padrão será exibido. Você pode modificar o filtro conforme necessário.

2. Clique em Executar Relatório.

3. Na próxima tela, selecione o número de dias que definirá como inativos, selecione o agrupamento e clique em Visualizar Relatório. Você verá um gráfico agrupado da forma que especificou.

4. Clique em uma área do gráfico para ver os detalhes.

Criar fonte de dados

1. Em uma planilha em branco do Excel, no menu Dados, aponte para Importar Dados Externos e clique em Nova Consulta ao Banco de Dados. Na caixa de diálogo Escolher a Fonte de Dados, verifique se a caixa de seleção Use o Assistente de Consulta para criar/editar consultas está selecionada.

2. Clique em Nova Fonte de Dados e em OK.

3. Na caixa de diálogo Criar Nova Fonte de Dados digite um nome para a fonte de dados e selecione SQL Server na lista de drivers.

4. Clique em Conectar.

5. Na caixa de diálogo Logon no SQL Server, na caixa Servidor, digite o nome do computador que está executando o Microsoft SQL Server em que o banco de dados do Microsoft Dynamics CRM está armazenado e clique em Opções.

6. Na caixa Banco de dados, selecione Organização: MSCRM e clique três vezes em OK.

Selecionar os modos de exibição filtrados a serem incluídos

1. O Assistente de Consulta será aberto automaticamente. Se não, abra-o.

2. Na lista Tabelas e colunas disponíveis, expanda FilteredOpportunity e clique duas vezes no campo nome para movê-lo para a caixa Colunas na sua consulta. Como o campo nome é obrigatório no Área Oportunidades, há dados para todos os registros. É possível selecionar outros campos exibidos no relatório posteriormente.

3. Clique em Avançar três vezes. Na caixa de diálogo Assistente de Consultas Concluído, selecione Exibir dados ou editar consulta no Microsoft Query e clique em Concluir. O Microsoft Query será aberto.

4. No menu Tabela, clique em Adicionar Tabelas, clique emFilteredActivityPointer, em Adicionar e, em seguida, clique em Fechar.

Definir a conexão entre os modos de exibição filtrados

1. Ajuste a largura do modo de exibição FilteredOpportunity de forma que os nomes dos campos fiquem visíveis e role até o campo opportunityid ficar visível.

2. Ajuste a largura do modo de exibição FilteredActivityPointer de forma que os nomes dos campos fiquem visíveis e role até o campo regardingobjectid ficar visível. O campo regardingobjectid armazena as informações de identificação para o registro ao qual a atividade se relaciona. Para atividades relacionadas a oportunidades, os dados deste campo são uma opportunityid do tipo de registro Oportunidade.

3. Arraste opportunityid para regardingobjectid. O Assistente de Consulta traça uma linha entre os dois campos para indicar que criou uma união de banco de dados dos dois modos de exibição filtrados, com base nos dados nesses campos.

4. Clique duas vezes na linha entre os dois campos e selecione 2: Valores ALL de ‘FilteredOpportunity’e registros ONLY de ‘FilteredActivityPointer’ onde FilteredOpportunity.opportunityid. Clique em Adicionar e em Fechar.

   Você criou uma junção externa esquerda. Para obter mais informações sobre junções, consulte "Recuperar registros relacionados de várias tabelas com uniões” na Ajuda do Microsoft Query. Nas etapas 5 a 7, você usará a junção externa esquerda para criar uma junção de subtração, que recupera registros que não são comuns às duas tabelas.

5. Arraste o campo assunto do FilteredActivityPointer para a seção de coluna da consulta. Antes de tornar a junção uma junção de subtração, é necessário incluir um campo obrigatório do FilteredActivityPointer nas colunas exibidas.

6. No menu Exibir, clique em Critérios.

7. Na primeira coluna de critérios, expanda a largura cerca de 7,5 cm. Em seguida, no primeiro campo Critérios, selecione o campo FilteredActivityPointer Assunto e no primeiro campo Valor, digite "Is Null", sem as aspas. Isso especifica que as oportunidades sem uma atividade associada a um sujeito não serão incluídas.

8. Arraste as colunas do modo de exibição FilteredOpportunity que deseja no relatório, como owneridname e createdonutc, para a seção de colunas e exclua a coluna assunto, pois ela não será mais necessária.

9. Para ver as oportunidades inativas, no menu Registros, clique em Consultar Agora.

Visualizar os dados no Excel

1. No menu Arquivo, clique em Devolver dados para o Microsoft Excel e em OK.

2. Para salvar o relatório de exceção personalizado, no menu Arquivo do Excel, clique em Salvar como e especifique um nome de arquivo.

3. Para atualizar os dados do Microsoft Dynamics CRM, no menu Dados, clique em Atualizar Dados.

4. Se você preferir ver os dados em uma tabela dinâmica, no menu Dados, clique em Relatório de Tabela Dinâmica e Gráfico Dinâmico e use o Assistente de Tabela Dinâmica e Gráfico Dinâmico para criar a tabela ou o gráfico dinâmico.

Adicionar o relatório ao Microsoft Dynamics CRM

1. No Local de Trabalho, em Minhas Atividades, clique em Relatórios e em Novo.

2. Na lista Tipo de Relatório, selecione Arquivo Existente.

3. Em Local do Arquivo, clique em Procurar, localize o arquivo salvo e clique em Abrir.

4. Em Tipos de registros relacionados, clique em Selecionar ou alterar os valores deste campo e na caixa de diálogo Selecionar Valores, clique duas vezes em Oportunidades e em OK.

5. Em Exibir em, clique em Selecionar ou alterar os valores deste campo e na caixa de diálogo Selecionar Valores, clique duas vezes em Listas para tipos de registro relacionados e em OK. Como você selecionou Oportunidades em Tipos de registros relacionados, este relatório também será exibido na lista Relatórios disponível no Área Oportunidades.

6. Clique em Salvar e Fechar.

7. Para ver como o relatório será exibido no Microsoft Dynamics CRM, no menu Ir para, aponte para Vendas, clique em Oportunidades, clique no ícone Relatórios e selecione o relatório que criou.

Depois de identificar clientes potenciais, oportunidades e clientes inativos, você poderá manter essas relações. Ao aprender a combinar dados de dois tipos de relatórios no Excel, você também aumenta suas possibilidades de relatórios.