Fazer com que os clientes voltem com serviços de acompanhamento

Criação de uma atividade de serviço de acompanhamento

1. Na atividade de serviço aberta, na Barra de ferramentas Ações, clique em Acompanhamento. O formulário Painel Assistente de Formulário será aberto.

2. No Painel Assistente de Formulário, na lista Tipo de Atividade, selecione Atividade do Serviço.

3. Digite um Assunto e selecione um Serviço. Não é necessário selecionar o mesmo serviço.

4. Para selecionar um Hora de Início no futuro, clique no botão Calendário e clique no cabeçalhoMês. O controle Mês para o Calendário de Serviço é aberto. Selecione o mês desejado e a data específica. Para alterar o ano, clique nas setas em cada um dos cantos do cabeçalho do ano.

5. Digite uma Hora de Início e uma Hora de Término.

6. Atribua a atividade de acompanhamento à pessoa que fará os telefonemas de confirmação.

7. Clique em Salvar. O Microsoft Dynamics CRM cria uma atividade de serviço de acompanhamento para este consumidor com o status Pendente e sem o recurso selecionado. O Calendário de Serviço exibe a atividade de serviço, mas até você selecionar um recurso, a hora não ficará disponível em Calendário de Serviço.

Embora este artigo seja sobre a criação de uma atividade futura de serviço, usando o Painel Assistente de Formulário após uma visita no local, você pode usar os mesmos procedimentos para criar tarefas rápidas de acompanhamento para ocorrências, registrar um telefonema em uma conta ou qualquer outra tarefa relacionada ao registro.

Confirmação e conclusão da atividade de serviço de acompanhamento

Uma ou duas vezes por mês, verifique as atividades de serviço de acompanhamento do Calendário de Serviço sem recursos. Usando os resultados da pesquisa, você pode contatar o cliente, confirmar a atividade de serviço e programar um recurso.

1. No Calendário de Serviço, na lista Tipo, selecione Atividade do Serviço e, na lista de exibição, selecione a Todas as Atividades de Serviço. A lista exibirá todas as atividades de serviço.

2. No Painel Calendário, clique no cabeçalho de mês e ano; em seguida, selecione o mês que deseja exibir e clique em Mês para visualizar o mês inteiro.

3. Em Barra de ferramentas Ações, clique em Mostrar Conflitos. Todas as atividades de serviço com problemas, como sem recursos selecionados ou com conflitos com outra atividade de serviço ou compromisso, são exibidas no Calendário de Serviço envolvidas por uma linha vermelha em negrito.

4. Clique duas vezes em uma atividade de serviço para abri-la. Se houver problemas com a atividade de serviço, um alerta na parte superior do formulário explicará o problema.

5. Para exibir o registro do cliente, clique duas vezes no nome do cliente.

6. Na Barra de ferramentas Ações clique em Agenda para abrir o formulário Agendar Atividade do Serviço.

7. Baseando-se na conversa mantida com o seu cliente, você poderá selecionar critérios adicionais de pesquisa e clicar em Localizar Hor. Dispon..

   Dica

   Se você tiver registrado as preferências do cliente no registro de cliente dele, poderá selecioná-las no Painel Assistente de Formulário, em Preferência do Cliente.

8. Selecione um horário disponível e clique em Agenda.

9. Se houver um modelo de email configurado, clique em Enviar Mala Direta e envie um email de lembrete.
   Para obter mais informações sobre modelos de email e Mala Direta por Email, consulte o tópico "Criar documentos e mensagens preparados pelo cliente" da Ajuda online"

10. Clique em Salvar e Fechar.

Um acompanhamento em tempo hábil promove confiabilidade e você pode garantir que os clientes não sofram com atrasos de conflitos de agendamento.

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