Os dez itens neste artigo tratam de noções básicas para começar a trabalhar com os recursos de Vendas do Microsoft Dynamics CRM. O Central de Recursos também inclui vários artigos para um aproveitamento total dos recursos de Vendas; para obter uma lista completa, visite o Central de Recursos clicando em Central de Recursos no painel de navegação à esquerda. Para obter mais informações, consulte a Ajuda.
Compreender a diferença entre clientes em potencial, oportunidades, contas e contatos
As contas representam empresas com as quais sua organização faz negócios.
Os contatos são pessoas que representam uma conta.
Os clientes potenciais são aqueles que podem vir a se tornar clientes.
As oportunidades não se referem a um cliente específico, como, por exemplo, cliente potencial, contato ou conta, e, sendo assim, exigem que um registro de cliente seja adicionado à oportunidade.
Os clientes podem ser contas, contatos ou clientes potenciais. Você também pode usar funções de relacionamento para definir como a conta, a oportunidade e os registros de contato específicos podem estar relacionados entre si no Microsoft Dynamics CRM.
Criar e salvar exibições pessoais
Em qualquer lista, você pode clicar em Localização Avançada e modificar a consulta que criou a exibição. Você poderá salvá-la com outro nome. Da próxima vez em que você usar essa lista, na lista Exibir, na caixa Exibir, na seção Minhas Exibições, selecione a exibição salva. Infelizmente, essas novas exibições não podem ser salvas como exibição padrão.
Importar clientes potenciais e contatos
Você pode importar registros de clientes potenciais e contato para o Microsoft Dynamics CRM. Você pode ter esses registros em uma planilha do Microsoft Office Excel, em um arquivo de valores separados por vírgulas (.csv), em outro software de CRM, ou no Microsoft Office Outlook. Use o Assistente de Importação para importar esses registros para o Microsoft Dynamics CRM.
Para importar dados, no menu Ações, clique em Importar Dados. Para saber mais sobre importação, leia o artigo: Visão geral sobre importação de dados .
Converter um cliente potencial em oportunidade, contato ou conta
Como parte do processo de captação do cliente potencial, você pode converter um cliente potencial em uma oportunidade com contas ou contatos associados, ou em novas contas ou contatos. Para desqualificar os clientes potenciais, feche-os sem convertê-los.
Para converter um cliente potencial, abra o registro do cliente potencial, na barra de ferramentas, clique em Converter Cliente Potencial e selecione o tipo de registro ao qual deseja converter o cliente potencial.
Este diagrama mostra como um cliente potencial pode se tornar uma conta ou contato e, em seguida, uma oportunidade.
Compreender o ciclo de cotações, pedidos e faturas
Uma cotação de rascunho é uma oferta formal de produtos ou serviços, propostos a preços específicos e em condições de pagamento relacionadas, enviada a uma oportunidade, a uma conta ou a um contato. Ao ser concluída, a cotação é ativada e enviada para o cliente. Freqüentemente, a cotação passa por várias revisões entre o vendedor e o cliente antes de ser aceita.
Assim que é aceita, um pedido é gerado com base na cotação. O pedido é usado para atender o contrato de fornecimento de mercadorias ou serviços oferecido na cotação. Finalmente, após a entrega das mercadorias ou dos serviços, é gerado um registro da fatura. A menos que sua organização tenha integrado o Microsoft Dynamics CRM ao software de fatura, esse registro indica apenas que uma fatura foi criada: não se trata da própria fatura. No Microsoft Dynamics CRM, cotações, pedidos e faturas são considerados o mesmo item, mas em estados diferentes da transação. Este diagrama apresenta o ciclo de vida de uma cotação.
Criar uma cotação, um pedido ou uma fatura com base em uma oportunidade
Em algum momento do processo de vendas, você desejará enviar uma cotação, um pedido ou uma fatura a um cliente que inicialmente era uma oportunidade. É fácil criar uma nova cotação, um pedido ou uma fatura usando o registro da oportunidade.
Na lista de oportunidades, abra a oportunidade à qual deseja adicionar uma cotação, pedido ou fatura. Em Vendas, clique no tipo de registro que deseja criar: cotações, pedidos ou faturas. Na barra de ferramentas Barra de ferramentas Ações, clique em Nova Cotação, Novo Pedido ou em Nova Fatura. Preencha o formulário conforme o necessário.
Imprimir cotações
No Microsoft Dynamics CRM, as cotações podem ser impressas como um documento de mala-direta do Microsoft Office Word.
Abra a cotação. Na Barra de ferramentas Ações, clique em Imprimir Cotação para Cliente.
Recalcular uma oportunidade
Modifique a lista de produtos associados à oportunidade Quando as oportunidades são salvas, o Microsoft Dynamics CRM recalcula o valor da receita estimada com base nas alterações efetuadas nos produtos ou nas quantidades de produtos associados à oportunidade.
Na seção Receita Estimada, verifique se Calculada pelo Sistema está selecionado e, no menu Ações, clique em Recalcular.
Enviar um email para um cliente ou outra pessoa da organização
Para enviar uma mensagem rápida para um cliente, na conta dele, em um contato ou em um cliente em potencial, clique em Enviar Email na Barra de ferramentas Ações. Preencha o formulário e clique em Enviar.
Para enviar um email rapidamente para o proprietário de um registro, na guia Administração de um registro, clique duas vezes sobre o nome do Proprietário. Quando o registro abrir, clique em Enviar Mala Direta, preencha o formulário e clique em Enviar.
Para enviar uma mensagem instantânea para qualquer usuário com uma jóia de presença. Se o Office Communicator 2007 e o Microsoft Dynamics CRM para Outlook estiverem instalados, você poderá ver a jóia de presença. Você pode clicar na jóia e enviar mensagens instantâneas ou e-mails.
Atribuir e compartilhar registros
O tipo de informações do cliente do Microsoft Dynamics CRM com o qual você pode trabalhar é determinado pelas permissões e pela propriedade. Se mais de uma pessoa precisar trabalhar em um registro, este poderá ser compartilhado ou atribuído. Quando você compartilha um registro com outro usuário, está concedendo a esse usuário permissões específicas, como Ler, Gravar ou Excluir para esse registro. Quando você atribui um registro a outro usuário, está tornando esse usuário o proprietário do registro.
Em Barra de ferramentas Ações, clique em Mais Ações e, em seguida, clique em Compartilhamento.
Em Barra de ferramentas Ações, clique no botão Atribuir.
