Transcrição do vídeo
Neste vídeo, mostraremos como importar informações para o Microsoft Dynamics CRM Online. Você pode ter informações em outro sistema, como o Microsoft Office Excel, Microsoft Office Access, ou outros formatos que deseja importar para o Microsoft Dynamics CRM Online para poder começar. A principal mensagem é que você precisa que esse arquivo de importação esteja em um formato chamado delimitado por vírgula. O formato de arquivo é onde cada campo de informação é separado por uma vírgula. É um formato muito usado para exportação e importação de informações entre sistemas.
Neste exemplo, importaremos contatos para o Microsoft Dynamics CRM Online. Como você pode ver, ainda não temos no sistema. Temos um arquivo delimitado por vírgula com todas as nossas informações de contato, incluindo sobrenome, nome, endereço de email e telefone comercial. E esse é o arquivo que vamos importar neste exemplo.
Assim, voltarei para o Microsoft Dynamics CRM Online, irei até a seção Ferramentas e clicarei em Importar Dados. Ele nos pedirá o local do arquivo de dados que desejamos importar. Dessa forma, navegamos até ele e, neste caso, nosso arquivo de contatos está situado na área de trabalho. Deixamos tudo configurado com aspas e vírgula como delimitadores e agora temos de inserir algumas informações.
Vamos escolher o Tipo de registro, nesse caso, será a importação de contatos e, portanto, escolhemos Contato na lista suspensa e você verá que ele mapeará automaticamente informações para o Microsoft Dynamics CRM Online. Também dizemos a ele que não queremos importar duplicatas e clicamos em Avançar.
Quando estivermos prontos, clicaremos no botão Importar e importaremos essas informações para o Microsoft Dynamics CRM Online.
Para que eu possa saber o que está acontecendo, vou até Configurações de Sistema e Trabalhos do Sistema para poder ver o andamento do meu trabalho de importação. Posso ficar atualizando essa lista para que ela me ofereça o andamento e, quando estiver concluída, ela me dirá que foi concluída com êxito. Posso clicar nesse link e obter mais informações em termos do que realmente aconteceu até ali em relação à importação.
Se eu clicar em Contatos Criados, haverá uma lista de todos os contatos que foram configurados no Microsoft Dynamics CRM Online. Se eu clicar em Falhas, ele me mostrará qualquer registro que não tenha sido importado. Fecharei e, se voltar para a área de contatos – todas as informações estarão no Microsoft Dynamics CRM Online, prontas para serem usadas por nossos usuários.
