Importare i contatti di Outlook in Microsoft Dynamics CRM 4.0
Data pubblicazione: Novembre 18, 2007
È possibile importare dati in massa da origini parallele, ad esempio dai contatti di Microsoft Office Outlook, in Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Per importare i contatti di Outlook in Microsoft Dynamics CRM, è innanzitutto necessario esportare i contatti di Outlook in un file con valori delimitati da virgole (CSV). Per preparare rapidamente in tale formato i contatti da importare in Microsoft Dynamics CRM, è possibile utilizzare Importazione/Esportazione guidata in Outlook.
In questo articolo verranno esportati da Outlook e successivamente importati in Microsoft Dynamics CRM 4.0 i seguenti attributi dei contatti:
Nome, Secondo nome, Cognome, Posizione, Via (uff.), Città (uff.), Provincia (uff.), CAP (uff.), Paese (uff.), Telefono (uff.), Cellulare, Indirizzo posta elettronica
In questa pagina
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Per esportare i contatti di Outlook in un file CSV |
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Per importare i contatti di Outlook in Microsoft Dynamics CRM 4.0 |
Per esportare i contatti di Outlook in un file CSV
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Avviare Outlook.
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Scegliere Importa/Esporta (in Outlook 2003) o Importa ed esporta (in Outlook 2007) dal menu File.
Verrà avviata l'Importazione/Esportazione guidata.
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Fare clic su Esporta in un file e quindi su Avanti.
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Fare clic su Valori separati da virgola (DOS) e quindi su Avanti.
Se viene visualizzato un messaggio per segnalare che la funzionalità non è installata, scegliere Sì per installarla.
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Nell'elenco Selezionare la cartella da cui esportare selezionare la cartella di contatti desiderata e quindi fare clic su Avanti.
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Digitare nella casella Salva il file esportato con nome un nome di file con estensione CSV, ad esempio contattipersonali.csv, e quindi fare clic su Avanti.
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Fare clic su Mappa campi personalizzati.
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Per impostazione predefinita, Outlook esporta più campi del necessario. Prima dell'esportazione in un file CSV sarà pertanto necessario rimuovere alcuni campi. Per questo esempio, mantenere solo i campi elencati nella tabella riportata di seguito.
Nome
Secondo nome
Cognome
Posizione
Via 1
Città (uff.)
Provincia (uff.)
CAP
Paese (uff.)
Telefono ufficio
Cellulare
Indirizzo posta elettronica
Per rimuovere un campo, ad esempio Informazioni sulla fatturazione, trascinare il nome del campo dalla colonna Campo alla colonna Valore a sinistra.
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Rimuovere tutti i campi che non è necessario esportare. In questo esempio verranno esportati solo i dodici campi indicati nella tabella precedente.
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Fare clic su OK.
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Fare clic su Fine.
Per importare i contatti di Outlook in Microsoft Dynamics CRM 4.0
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Avviare Microsoft Dynamics CRM.
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Scegliere Importa dati dal menu Opzioni Internet.
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Nella casella File di dati fare clic su Sfoglia, individuare e selezionare il file contattipersonali.csv e quindi fare clic su Apri.
Fare clic su Avanti e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo nell'Importazione guidata dati.
Nota
Se il mapping dei dati necessario non esiste, contattare l'amministratore di Microsoft Dynamics CRM dell'organizzazione per richiederne uno o vedere la Guida di Microsoft Dynamics CRM per informazioni su come creare mapping dei dati.
| Campo di origine | Mapping | Campo di destinazione | Commento |
|---|---|---|---|
Mapping dei campi |
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Cognome |
Mapping necessario con |
Cognome |
In genere non è necessario eseguire nuovamente il mapping |
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Telefono ufficio |
Mapping necessario con |
Telefono ufficio |
In genere non è necessario eseguire nuovamente il mapping |
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Nome |
Mapping necessario con |
Nome |
In genere non è necessario eseguire nuovamente il mapping |
|
Posizione |
Mapping necessario con |
Posizione |
In genere non è necessario eseguire nuovamente il mapping |
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Secondo nome |
Mapping necessario con |
Secondo nome |
In genere non è necessario eseguire nuovamente il mapping |
|
Cellulare |
Mapping necessario con |
Cellulare |
In genere non è necessario eseguire nuovamente il mapping |
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Indirizzo (uff.) |
Mapping necessario con |
Indirizzo 1: Via 1 |
In genere è necessario eseguire nuovamente il mapping |
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Città (uff.) |
Mapping necessario con |
Indirizzo 1: Città |
In genere non è necessario eseguire nuovamente il mapping |
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Provincia (uff.) |
Mapping necessario con |
Indirizzo 1: Provincia |
In genere è necessario eseguire nuovamente il mapping |
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CAP (uff.) |
Mapping necessario con |
Indirizzo 1: CAP |
In genere è necessario eseguire nuovamente il mapping |
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Paese (uff.) |
Mapping necessario con |
Indirizzo 1: Paese |
In genere è necessario eseguire nuovamente il mapping |
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Indirizzo posta elettronica |
Mapping necessario con |
Posta elettronica |
In genere è necessario eseguire nuovamente il mapping |
Nota
È possibile esaminare le informazioni relative all'importazione, ad esempio il numero di contatti importati e gli eventuali errori che si sono verificati. Nel riquadro di spostamento fare clic su Area di lavoro e quindi su File di importazione. Nell'elenco fare doppio clic su contattipersonali.csv o sul nome del record dell'importazione di massa.
