Afficher votre profil utilisateur
Votre profil utilisateur contient des informations vous concernant, et notamment des données générales telles que vos informations de contact et vos adresses, les équipes ( Les équipes sont des groupes d'utilisateurs qui partagent des enregistrements d'activité et travaillent ensemble dessus. Une équipe peut être composée de membres qui dépendent d'une seule division ou de membres qui rendent compte à plusieurs divisions. ) et groupes de ressources ( Deux ressources ou plus (utilisateurs, installations ou équipement) qu'il est possible de planifier et qui sont interchangeables. ) auxquels vous appartenez, les services ( Types de tâche effectués pour les clients par une ou plusieurs ressources. Les services sont des activités planifiables. ) que vous pouvez effectuer, ainsi que vos heures de travail et vos rôles de sécurité ( Jeux de privilèges définis. Le rôle de sécurité attribué à un utilisateur détermine les tâches qu'il est autorisé à effectuer et les zones de l'interface utilisateur auxquelles il est autorisé à accéder. Tous les utilisateurs doivent disposer d'au moins un rôle afin de pouvoir accéder au système. ) . Ces informations peuvent être consultées par l'ensemble des membres de l'organisation. Votre rôle de sécurité détermine si vous pouvez apporter des modifications à votre profil utilisateur. Si vous utilisez Microsoft Dynamics CRM pour Outlook , vous pouvez accéder à ces informations à partir du formulaire Utilisateur. Informations supplémentaires : |  |
- Sous Espace de travail, cliquez sur le lien Personnaliser l’espace de travail.
- Dans la boîte de dialogue Paramétrer les options personnelles, cliquez sur l'onglet Général.
- En bas de la page, cliquez sur le lien Affichez votre profil utilisateur ici.
Le formulaire Utilisateur s'affiche avec les informations vous concernant. -
Pour afficher les détails ou apporter des modifications, sous Détails ou Service, cliquez sur l'un des éléments suivants :
- Équipes ( Les équipes sont des groupes d'utilisateurs qui partagent des enregistrements d'activité et travaillent ensemble dessus. Une équipe peut être composée de membres qui dépendent d'une seule division ou de membres qui rendent compte à plusieurs divisions. )
- Rôles de sécurité ( Jeux de privilèges définis. Le rôle de sécurité attribué à un utilisateur détermine les tâches qu'il est autorisé à effectuer et les zones de l'interface utilisateur auxquelles il est autorisé à accéder. Tous les utilisateurs doivent disposer d'au moins un rôle afin de pouvoir accéder au système. )
- Quota de ventes ( Revenu à atteindre, exprimé sous forme de valeur monétaire et attribué à un commercial pour une période fiscale précise. )
- Heures de travail ( Horaires auxquels un utilisateur est disponible pour des rendez-vous et des activités de service. Cela inclut les horaires de début et de fin, les pauses et les absences. )
- Services ( Types de tâche effectués pour les clients par une ou plusieurs ressources. Les services sont des activités planifiables. )
- Groupes de ressources ( Deux ressources ou plus (utilisateurs, installations ou équipement) qu'il est possible de planifier et qui sont interchangeables. )
- Workflows ( Ensembles de règles logiques qui définissent les étapes requises pour automatiser des processus d'entreprise, des tâches ou des groupes d'actions à effectuer sur des enregistrements Microsoft Dynamics CRM. )
- Pour fermer ce formulaire, dans le menu Fichier, cliquez sur Fermer.
- Pour fermer la boîte de dialogue Paramétrer les options personnelles, cliquez sur OK.
Définir les options de la page de démarrage et d'affichage
Vous pouvez mettre à jour les options qui déterminent la façon dont Microsoft Dynamics CRM affiche les informations. Certains paramètres de cette page ne sont pas disponibles dans Microsoft Dynamics CRM pour Outlook . | |
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Sous Espace de travail, cliquez sur le lien Personnaliser l’espace de travail.
– OU –
Dans Outlook, dans la Barre de menu Microsoft Dynamics CRM, cliquez sur Options. - Dans la boîte de dialogue Paramétrer les options personnelles et dans l'onglet Général, vous pouvez définir les options suivantes :
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Sélectionner les formulaires Activité utilisés par le client Microsoft CRM pour Outlook
Sélectionnez les formulaires à utiliser pour créer des activités dans Microsoft Dynamics CRM pour Outlook . - Volet par défaut
Sélectionnez la zone que vous voulez voir s'afficher lorsque vous ouvrez Microsoft Dynamics CRM. Cette option n'est pas disponible dans Outlook. - Onglet par défaut
Sélectionnez l'onglet que vous voulez voir s'afficher lorsque vous ouvrez Microsoft Dynamics CRM. Cette option n'est pas disponible dans Outlook. -
Enregistrements par page
Sélectionnez le nombre d’enregistrements que vous voulez afficher dans une liste. Le nombre d'enregistrements affichés peut avoir une incidence sur les performances de Microsoft Dynamics CRM. -
Mode Recherche avancée
Sélectionnez le mode d’affichage pour la Recherche avancée, qui affecte également les groupes de données de Microsoft Dynamics CRM pour Outlook , et le filtrage de rapport. Le mode Simple vous permet uniquement de modifier les valeurs. Le mode Détaillé affiche la Barre d’outils Filtre et vous permet d’ajouter des critères supplémentaires. - Fuseau horaire
Si vous vous trouvez dans un fuseau horaire différent de celui du reste de votre organisation, sélectionnez le fuseau horaire correspondant au lieu où vous vous trouvez. Cette option n'est pas disponible dans Outlook.
Si vous utilisez Microsoft Dynamics CRM pour Outlook , il est conseillé de définir les mêmes fuseaux horaires pour Microsoft Dynamics CRM et Outlook ; sinon, des problèmes de correspondance de date et d'heure peuvent survenir. - Devise
Cliquez sur le bouton Recherche
pour sélectionner la devise à afficher.
- Affichez votre profil utilisateur ici
Cliquez sur le lien Affichez votre profil utilisateur ici pour visualiser votre enregistrement utilisateur dans Microsoft Dynamics CRM. Cette option n'est pas disponible dans Outlook. - Toujours exécuter le processus de l’hébergeur d’application Microsoft Dynamics CRM
Activez cette case à cocher si vous souhaitez que Microsoft Dynamics CRM pour Outlook s'exécute en continue en arrière-plan, même si Outlook n'est pas en cours d'exécution. Cela permet de bénéficier d'un affichage des pages plus rapide. Cette option n'est pas disponible dans l'Application Web ( Version de Microsoft Dynamics CRM qui fonctionne dans Microsoft Internet Explorer. ) .
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Sélectionner les formulaires Activité utilisés par le client Microsoft CRM pour Outlook
- Pour enregistrer vos modifications et fermer la boîte de dialogue, cliquez sur OK.
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Définir vos options régionales
Vous pouvez contrôler la façon dont Microsoft Dynamics CRM affiche les nombres, les devises, les heures et les dates dans votre compte.
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Sous Espace de travail, cliquez sur le lien Personnaliser l’espace de travail.
– OU –
Dans Outlook, dans la Barre de menu Microsoft Dynamics CRM, cliquez sur Options. - Cliquez sur l’onglet Formats.
- Dans la liste Format actuel, sélectionnez la langue et la région correspondant au format que vous souhaitez utiliser.
- Pour enregistrer vos modifications et fermer la boîte de dialogue, cliquez sur OK.
Outre la sélection d'une combinaison de langue et de région prédéfinie, vous pouvez aussi personnaliser les formats de nombre, de devise, d'heure et de date. Pour personnaliser ces formats, cliquez sur Personnaliser.
Définir les options du volet Espace de travail
Vous pouvez sélectionner les zones et les types d'enregistrements devant s'afficher dans le volet de navigation lorsque vous visualisez votre espace de travail. Par défaut, la zone Mes tâches et la zone Clients s'affichent dans le volet de navigation dans Microsoft Dynamics CRM et Microsoft Dynamics CRM pour Outlook . | |
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Sous Espace de travail, cliquez sur le lien Personnaliser l’espace de travail.
– OU –
Dans Outlook, dans la Barre de menu Microsoft Dynamics CRM, cliquez sur Options. - Dans la boîte de dialogue Paramétrer les options personnelles, dans l'onglet Espace de travail, sélectionnez les zones à afficher. Le volet de visualisation affiche chaque zone avec ses sous-zones.
- Vente
Cette zone affiche la liste marketing ( Liste des comptes, contacts ou prospects correspondant à un groupe de critères spécifiques. ) , les commandes ( Requêtes confirmées de livraison de biens ou de services basées sur des conditions spécifiées. Une commande est un devis qui a été accepté par un client. ) , les factures ( Commandes qui ont été facturées. Une facture est également l'enregistrement d'une vente à un client, contenant notamment les détails relatifs aux produits ou services achetés. ) , les prospects ( Clients potentiels qui doivent être inclus ou exclus en tant qu'opportunités de vente. Si le prospect est qualifié, il peut être converti en opportunité, compte et/ou contact. ) , l'opportunité ( Événement potentiellement générateur de revenus (ou vente à un compte) qui doit être suivi jusqu'à sa conclusion via un processus de vente. ) et les devis ( Offre formelle de produits ou de services qui spécifie des prix spécifiques et des conditions de paiement, et qui est envoyée à une opportunité, un compte ou un contact. ) . - Marketing
Cette zone affiche les listes marketing, les campagnes ( Programmes marketing qui utilisent différents moyens de communication pour obtenir des résultats spécifiques. Par exemple, l'utilisation de publicités et du courrier électronique direct pour augmenter les parts de marché, introduire de nouveaux produits ou fidéliser des clients. ) et les campagnes rapides ( Méthodes de communication qui créent des activités uniques pour la distribution à des groupes de listes marketing, comptes, contacts ou prospects. Inverse des campagnes, qui prennent en charge les programmes marketing de bout en bout composés de plusieurs activités. ) . - Service
Cette zone affiche les incidents ( Problèmes au niveau du service clientèle signalé par des clients et activités que les conseillers du service clientèle mettent en place pour les résoudre. ) , les contrats ( Accords de support basés sur des dates de couverture spécifiques, un nombre d'incidents défini ou une durée précise. Lorsque les clients contactent le service clientèle, le niveau de support qu'ils reçoivent est déterminé par leur contrat. ) et la base de connaissances ( Fonctionnalité de Microsoft Dynamics CRM offrant un processus de création (brouillon), soumission, révision et publication d'articles relatifs aux produits et services d'une organisation. Les utilisateurs qui disposent des privilèges de sécurité au niveau responsable peuvent approuver, rejeter et ajouter des commentaires à ces articles, mais peuvent aussi ne pas publier les articles qui leurs sont soumis pour révision. ) . - Planification
Cette zone affiche le Calendrier de service.
L'option de sélection de cette zone n'est pas disponible dans Microsoft Dynamics CRM pour Outlook , mais la zone s'affiche.
- Vente
- Pour enregistrer vos modifications et fermer la boîte de dialogue, cliquez sur OK.
Définir les options des activités
Vous pouvez définir la vue par défaut de votre Calendrier de l’espace de travail, ainsi que vos heures de travail. Cet onglet n'est pas disponible dans Microsoft Dynamics CRM pour Outlook . | |
- Sous Espace de travail, cliquez sur le lien Personnaliser l’espace de travail.
- Dans la boîte de dialogue, Paramétrer les options personnelles et dans l'onglet Activités, vous pouvez modifier les options suivantes :
- Calendrier par défaut
Choisissez d'afficher votre calendrier par défaut au jour, à la semaine ou au mois. - Heure de début et Heure de fin
Sélectionnez l'heure de début et de fin de votre journée de travail. Ceci affecte la planification et vos calendriers.
- Calendrier par défaut
- Pour enregistrer vos modifications et fermer la boîte de dialogue, cliquez sur OK.
Créer ou modifier un modèle de courrier électronique
Un modèle ( Structure d'un message électronique, contrat ou article. Les modèles sont utilisés pour s'assurer de la cohérence des présentations et du contenu entre les documents de même type. ) de courrier électronique est attaché à un message électronique après sa création. Le modèle que vous pouvez attacher à un courrier électronique dépend du type d'enregistrement auquel le modèle est associé. Par exemple, vous pouvez joindre un modèle de courrier électronique d'incident uniquement à une activité de courrier électronique créée à partir d'un enregistrement d'incident. Les modèles globaux sont disponibles pour tous les types d'enregistrement. Vous pouvez créer des modèles personnels pour vous seul ou des modèles d'entreprise pour tous les membres de l'entreprise. Vous ne pouvez pas ajouter de pièce jointe à un modèle. Vous pouvez soit joindre des fichiers à des messages individuels une fois qu'ils sont créés à partir du modèle, soit enregistrer le fichier sur un site Web public et inclure une adresse Web dans le modèle. Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans Microsoft Dynamics CRM pour Outlook . Utilisez plutôt les modèles de publipostage de Microsoft Office Word. Informations supplémentaires : | |
- Effectuez une des opérations suivantes :
Pour utiliser des modèles de l’organisation - Dans le volet de navigation, cliquez sur Paramètres, sur Modèles, puis sur Modèles de courriers électroniques.
– OU –
Pour utiliser des modèles personnels - Dans le menu Outils, cliquez sur Options, puis sur l’onglet Modèles de courriers électroniques.
- Dans la Barre d’outils Actions, cliquez sur Nouveau.
- Dans la boîte de dialogue
Modèle de courrier électronique, dans la liste Type de modèle, sélectionnez le type, puis cliquez sur OK.
Important : le modèle est disponible uniquement pour le type d'enregistrement sélectionné, comme un prospect ou une opportunité. Vous ne pouvez pas le modifier. Pour utiliser le même contenu pour un autre type d'enregistrement, créez un nouveau modèle. - Dans le formulaire Modèles de courriers électroniques, entrez les informations suivantes.
-
Titre
Tapez un titre significatif et descriptif. Ce titre figurera dans la liste de modèles. - Sujet
Tapez le sujet du message électronique créé à l'aide de ce modèle. Il apparaît dans la ligne Objet du courrier électronique et remplace le texte existant.
-
Titre
- Tapez, si vous le voulez, une description du modèle. Cette information n'apparaît pas aux yeux du destinataire.
- Tapez le texte du message. Utilisez la Barre d’outils Mise en forme pour modifier le texte.
Conseils
- Bien que vous ne puissiez pas insérer d’images ou de syntaxe HTML directement dans les messages électroniques ou dans les modèles de courrier électronique Microsoft Dynamics CRM, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de copie d’Internet Explorer pour copier une image depuis un site Web et la coller dans le message électronique ou dans le modèle de courrier électronique. L’image est disponible tant que le site Web est accessible.
- Pour inclure un lien hypertexte dans un modèle de courrier électronique, tapez l’URL, y compris le préfixe http://, par exemple, http://www.microsoft.com, puis appuyez sur la touche Entrée. N’incluez pas de point, de virgule ou d’espace après l’URL, afin de préserver l’intégrité du lien. Un lien est automatiquement ajouté à l’URL et le texte apparaît en bleu et souligné.
- Microsoft Dynamics CRM ne possède pas de vérificateur d’orthographe. Vous pouvez éventuellement disposer de solutions tierces. Pour plus d’informations, visitez .
- La barre d'outils de mise en forme dispose d'un nombre limité de polices et de tailles de police. Cependant, vous pouvez copier et coller du contenu à partir de Microsoft Office Word. Cela vous permet de bénéficier de fonctionnalités telles que le correcteur orthographique et la mise en forme de texte avancée. Pour espacer une ligne de texte, à la fin de la ligne, appuyez sur Maj+Entrée.
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Pour insérer des champs de données et afficher des informations telles que le nom d'un client ou les données d'un devis, dans les enregistrements Microsoft Dynamics CRM, dans la barre d'outils
Actions
, cliquez sur Insérer/Mettre à jour, puis dans la boîte de dialogue Valeurs du champ de données, cliquez sur Ajouter. Dans la boîte de dialogue Ajouter une valeur de données, sélectionnez le Type d’enregistrement et le Champ, puis cliquez sur OK. Cliquez une nouvelle fois sur OK pour insérer les données.
ConseilsUtilisez la zone Texte par défaut pour définir le texte qui s'affiche si l'enregistrement ne dispose d'aucune donnée pour le champ.
- Cliquez sur Enregistrer ou sur Enregistrer et fermer.
- Si nécessaire, cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Paramétrer les options personnelles.
Remarques
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Pour convertir un modèle partagé en modèle personnel et inversement, dans le formulaire du modèle, dans le menu
Actions , cliquez sur Revenir au modèle personnel ou sur Permettre l’accès de l’organisation aux modèles.
- Si vous utilisez un modèle de courrier électronique comme signature en plus d'un autre modèle, insérez d'abord le modèle de signature. Sinon, la ligne d'objet est écrasée.
Définir le mode de suivi de votre courrier électronique dans
Microsoft Dynamics CRM pour Outlook
Si vous avez sélectionné un routeur pour gérer votre courrier entrant, vous pouvez utiliser une adresse électronique existante pour échanger du courrier électronique avec Microsoft Dynamics CRM. Vous pouvez également définir le type de messages électroniques à suivre en tant qu'activités dans Microsoft Dynamics CRM. | |
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Sous Espace de travail, cliquez sur le lien Personnaliser l’espace de travail.
– OU –
Dans Outlook, dans la Barre de menu Microsoft Dynamics CRM, cliquez sur Options. - Dans la boîte de dialogue Paramétrer les options personnelles, sous l'onglet Courrier électronique, activez
Microsoft Dynamics CRM pour Outlook
pour envoyer du courrier électronique via votre Outlook.
Important : avant de sélectionner cette option, prenez connaissance des problèmes de sécurité décrits sur la page. -
Si vous voulez que
Microsoft Dynamics CRM pour Outlook
vérifie tous les messages entrants pour déterminer si un message concerne un client ou un enregistrement suivi Microsoft Dynamics CRM existant, sélectionnez l'option, puis dans la liste Suivre, sélectionnez les messages à suivre.
- Tous les messages électroniques
Tous les messages du compte répertorié dans votre profil utilisateur ( Vue en lecture seule des informations de l'utilisateur. Elle inclut le nom, l'adresse électronique, les informations de contact, les informations commerciales, la planification et les rôles de sécurité de l'utilisateur, mais aussi les équipes et les groupes de ressources auxquels il appartient. ) sont enregistrés en tant qu'activités Microsoft Dynamics CRM. - Messages électroniques en réponse à l’email CRM
Seuls les messages électroniques constituant des réponses aux messages en provenance de Microsoft Dynamics CRM sont enregistrés en tant qu'activités Microsoft Dynamics CRM. - Messages électroniques en provenance des prospects, contacts et comptes CRM
Seuls les messages électroniques en provenance de prospects et de clients sont enregistrés en tant qu'activités Microsoft Dynamics CRM.
- Tous les messages électroniques
- Vous pouvez choisir l'icône à afficher avant les messages suivis dans Outlook. Cette option n'est pas disponible dans l'Application Web ( Version de Microsoft Dynamics CRM qui fonctionne dans Microsoft Internet Explorer. ) .
- Pour enregistrer vos modifications et fermer la boîte de dialogue, cliquez sur OK.
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Définir les options linguistiques
Vous pouvez définir la langue dans laquelle l'interface utilisateur et l'aide de Microsoft Dynamics CRM s'affichent.
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Sous Espace de travail, cliquez sur le lien Personnaliser l’espace de travail.
– OU –
Dans Outlook, dans la Barre de menu Microsoft Dynamics CRM, cliquez sur Options. - Cliquez sur l'onglet Langues.
- Dans la liste Langue de l’interface utilisateur, sélectionnez la langue d'affichage de Microsoft Dynamics CRM.
- Dans la liste Langue de l’aide, sélectionnez la langue d'affichage de l'aide de Microsoft Dynamics CRM.
- Pour enregistrer vos modifications et fermer la boîte de dialogue, cliquez sur OK.
Définir les options de confidentialité
Vous pouvez spécifier si vous souhaitez que les erreurs rencontrées dans Microsoft Dynamics CRM soient envoyées à Microsoft. Ces données permettent d'améliorer la qualité de Microsoft Dynamics CRM. | |
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Sous Espace de travail, cliquez sur le lien Personnaliser l’espace de travail.
– OU –
Dans Outlook, dans la Barre de menu Microsoft Dynamics CRM, cliquez sur Options. - Cliquez sur l'onglet Confidentialité, puis sélectionnez à quel moment un rapport d'erreur doit être envoyé à Microsoft Dynamics CRM. Pour plus d'informations sur le programme, cliquez sur le lien Afficher la déclaration de confidentialité.
- Pour enregistrer vos modifications et fermer la boîte de dialogue, cliquez sur OK.
Important
Dans les options ci-dessus, si vous choisissez de ne jamais envoyer de rapport d'erreur mais de continuer à recevoir une notification des erreurs de script, désactivez le débogage de script dans Microsoft Internet Explorer. Pour obtenir des instructions sur la façon de procéder, consultez l'aide de Microsoft Internet Explorer.
Définir les options de synchronisation dans Microsoft Dynamics CRM pour Outlook
Vous pouvez sélectionner les types d'enregistrements à synchroniser entre Outlook et Microsoft Dynamics CRM pour Outlook et également la fréquence de synchronisation entre les deux applications. Cet onglet n'est pas disponible dans l'Application Web ( Version de Microsoft Dynamics CRM qui fonctionne dans Microsoft Internet Explorer. ) . | |
- Démarrez Outlook. ( Microsoft Dynamics CRM pour Outlook doit être installé.)
- Dans la Barre de menu Microsoft Dynamics CRM, cliquez sur Options.
- Dans la boîte de dialogue Paramétrer les options personnelles et dans l'onglet Synchronisation, vous pouvez sélectionner le type d'enregistrement à synchroniser :
- Rendez-vous auxquels j’assiste
Sélectionnez cette option pour synchroniser les rendez-vous et les activités de service auxquels vous êtes convié et auxquels vous avez accepté de participer. -
Mes tâches
Sélectionnez cette option pour synchroniser les tâches dont vous êtes propriétaire dans Microsoft Dynamics CRM. - Contacts
Sélectionnez cette option pour synchroniser les contacts dont vous êtes propriétaire dans Microsoft Dynamics CRM.
Si vous supprimez un contact dont vous êtes propriétaire dans Microsoft Dynamics CRM ou dans Microsoft Dynamics CRM pour Outlook , il ne sera pas supprimé dans l'autre application. -
Mes appels téléphoniques
Sélectionnez cette option pour synchroniser les appels téléphoniques dont vous êtes propriétaire dans Microsoft Dynamics CRM. -
Mes lettres
Sélectionnez cette option pour synchroniser les lettres dont vous êtes propriétaire dans Microsoft Dynamics CRM. -
Mes télécopies
Sélectionnez cette option pour synchroniser les télécopies dont vous êtes propriétaire dans Microsoft Dynamics CRM.
- Rendez-vous auxquels j’assiste
- Si vous souhaitez inclure des noms d'entreprise à partir des contacts Outlook, sélectionnez Mettre à jour les champs Société avec les noms des comptes parents.
Important : Ce paramètre n'affecte que les nouveaux contacts faisant l'objet d'un suivi. Les futures modifications ne seront pas synchronisées. - Si plusieurs ordinateurs exécutent Microsoft Dynamics CRM pour Outlook , sélectionnez cet ordinateur pour qu'il devienne le client de synchronisation.
- Si votre organisation le permet, vous pouvez définir la fréquence de mise à jour des éléments Microsoft Dynamics CRM dans vos dossiers
Microsoft Dynamics CRM pour Outlook
:
- Synchroniser les éléments CRM dans mes dossiers Outlook chaque
Sélectionnez cette option et spécifiez le nombre de minutes. Vous pouvez augmenter la durée entre la synchronisation des éléments figurant dans vos dossiers Microsoft Dynamics CRM pour Outlook . Votre administrateur définit la période minimale entre chaque synchronisation.
- Synchroniser les éléments CRM dans mes dossiers Outlook chaque
- Sélectionnez le mode de gestion des doublons lors de la synchronisation :
- Pour enregistrer vos modifications et fermer la boîte de dialogue, cliquez sur OK.
Définir des options de synchronisation des données locales dans Microsoft Dynamics CRM pour Outlook
Si votre organisation le permet, vous pouvez sélectionner la fréquence de synchronisation entre Microsoft Dynamics CRM et Microsoft Dynamics CRM pour Outlook . Cet onglet n'est pas disponible dans l'Application Web ( Version de Microsoft Dynamics CRM qui fonctionne dans Microsoft Internet Explorer. ) . | |
- Démarrez Outlook. ( Microsoft Dynamics CRM pour Outlook doit être installé.)
- Dans la Barre de menu Microsoft Dynamics CRM, cliquez sur Options.
- Dans la boîte de dialogue Paramétrer les options personnelles, sous l'onglet Données locales, vous pouvez sélectionner la fréquence à laquelle les données de votre ordinateur local sont synchronisées.
- Par défaut, les données locales Outlook sont synchronisées avec le carnet d'adresses Microsoft Dynamics CRM toutes les 15 minutes. Pour modifier cette fréquence, sélectionnez un nombre entre 1 et 60. Votre administrateur définit la période minimale entre chaque synchronisation.
- Pour enregistrer vos modifications et fermer la boîte de dialogue, cliquez sur OK.
Remarque
Pour pouvez lancer la synchronisation de Microsoft Dynamics CRM manuellement. Dans Microsoft Dynamics CRM pour Outlook , dans la Barre de menu Microsoft Dynamics CRM, cliquez sur Synchroniser Outlook avec CRM.
Définir des options de carnet d'adresses dans Microsoft Dynamics CRM pour Outlook
Vous pouvez sélectionner le mode de gestion du carnet d'adresses ( Collection de noms et d'adresses électroniques. Le carnet d'adresses Microsoft Dynamics CRM fait partie de la collection de carnet d'adresses dans le Carnet d'adresses Microsoft Office Outlook, qui peut être utilisé pour spécifier les destinataires des messages électroniques. ) dans Outlook et Microsoft Dynamics CRM pour Outlook , ainsi que la fréquence de la synchronisation entre les applications. Cet onglet n'est pas disponible dans l'Application Web ( Version de Microsoft Dynamics CRM qui fonctionne dans Microsoft Internet Explorer. ) . | |
- Démarrez Outlook. ( Microsoft Dynamics CRM pour Outlook doit être installé.)
- Dans la Barre de menu Microsoft Dynamics CRM, cliquez sur Options.
- Dans la boîte de dialogue Paramétrer les options personnelles, sous l'onglet Carnet d’adresses , vous pouvez sélectionner le mode de synchronisation des contacts et autres types d'enregistrement, et définir si les destinataires des courriers électroniques sont liés ou non aux enregistrements Microsoft Dynamics CRM.
- Par défaut, le Carnet d'adresses Outlook est synchronisé avec le carnet d'adresses Microsoft Dynamics CRM toutes les 24 heures. Si votre organisation le permet, vous pouvez modifier cette fréquence. Pour ce faire, définissez un intervalle compris entre 1 et 60. Votre administrateur définit la période minimale entre chaque synchronisation.
- Pour enregistrer vos modifications et fermer la boîte de dialogue, cliquez sur OK.
Remarque
Pour synchroniser votre carnet d'adresses manuellement, synchronisez Microsoft Dynamics CRM manuellement. Dans Microsoft Dynamics CRM pour Outlook , dans la Barre de menu Microsoft Dynamics CRM, cliquez sur Synchroniser Outlook avec CRM.
