L'interface utilisateur de Microsoft Dynamics CRM peut être personnalisée.

Étant donné que les personnalisations affectent tous les utilisateurs, seul un utilisateur avec le rôle de sécurité ( Groupe de privilèges défini. Le rôle de sécurité attribué à un utilisateur détermine les tâches qu'il est autorisé à effectuer et les zones de l'interface utilisateur auxquelles il est autorisé à accéder. Tous les utilisateurs doivent disposer d'au moins un rôle afin de pouvoir accéder au système. ) Administrateur système ou Personnalisateur de système ou des autorisations équivalentes peut effectuer des personnalisations. Par conséquent, si une modification permet de simplifier votre tâche, avertissez votre gestionnaire ou administrateur système.

Parmi les personnalisations communes figurent les suivantes :

• Modification de vos autorisations, le cas échéant, permettant d'effectuer votre tâche.
• Modification des options et de la valeur par défaut de chaque liste, telles que les valeurs d'activité dans les comptes et prospects ou les raisons de la fermeture d'une activité, d'un incident ou d'un prospect.
• Modification des critères utilisés pour déterminer s'il existe des enregistrements potentiels en double.
• Modification des noms de types d'enregistrements ou d'étiquettes de texte utilisés dans les formulaires et les vues pour refléter la terminologie de votre organisation.
• Création de types d'enregistrements et de relations pour les lier à d'autres types d'enregistrements afin de recueillir les informations dont vous avez besoin.
• Ajout de champs sur des formulaires pour suivre les informations qui ne tiennent pas dans les champs existants.
• Masquage de fonctionnalités inutilisées pour simplifier votre expérience.
• Modification des rapports par défaut.
• Modification des colonnes affichées dans les vues, de l'ordre d'affichage des colonnes et du mode de tri des vues. Pour chaque type d'enregistrement, plusieurs types de vues peuvent être modifiés :
  • Les vues système ( Vues associées à des types d'enregistrement, gérées pour l'ensemble de l'organisation et à disposition de tous les utilisateurs. Les vues système peuvent être personnalisées par un utilisateur doté des privilèges de personnalisation des entités. ) qui apparaissent dans la liste Afficher.
  • La vue qui affiche les résultats d'une Recherche avancée.
  • La vue qui affiche les résultats de la recherche lorsque vous tapez des informations dans la zone Rechercher des enregistrements.
  • La vue qui s'affiche lorsque vous cliquez sur un lien dans la zone Détails.
• Contrôle des champs de recherche lorsque vous tapez des informations dans la zone Rechercher des enregistrements.

Vous ne pouvez pas personnaliser les valeurs ou le texte par défaut dans les zones Filtrer sur et Inclure des zones Historique et Activités des enregistrements.