La liste des critères de filtre de rapport existants regroupe les critères par types d’enregistrements, comme les Comptes ou Contacts.

– OU –

1. Cliquez sur Modifier le filtre.
2. Pour ajouter une ligne de critères :
   1. Dans la zone du type d’enregistrement auquel appartient le champ, cliquez sur Sélectionner, et spécifiez le champ auquel vous voulez appliquer un filtre.
   2. Cliquez sur l’opérateur relationnel de requête ( Partie d'une expression (par exemple « est égal à » ou « contient ») qui définit comment comparer un attribut à une valeur. ) , puis sélectionnez un opérateur.
   3. Cliquez sur Entrer une valeur, et entrez une valeur à laquelle appliquer un filtre. Pour certaines valeurs, vous pouvez cliquer sur le bouton Sélectionner des valeurs  pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner des valeurs et sélectionner la valeur souhaitée.
3. Pour grouper des critères, vous devez sélectionner deux lignes ou davantage pour le même type d’enregistrement. Par exemple, Étape de vente et Revenu estimé sont des valeurs de champ du type d’enregistrement Opportunité, et deux lignes qui spécifient des critères de filtre pour ces champs peuvent être groupées. Toutefois, les lignes comportant des types d’enregistrement différents, comme Compte et Opportunité, ne peuvent pas être groupées.
   1. Pour chaque ligne que vous voulez grouper, en mode Détaillé, cliquez sur le bouton du menu Action  associé à cette ligne, puis cliquez sur Sélectionner une ligne.
   2. Dans la Barre d’outils Filtre, sélectionnez Groupe ET ou Groupe OU.
   3. Pour supprimer une ligne d’un groupe, cliquez sur le bouton du menu Action  associé à cette ligne, puis cliquez sur Supprimer.
   4. Pour sélectionner un groupe, cliquez sur le bouton du menu Action  associé à ce groupe, puis cliquez sur Sélectionner un groupe.
   5. Pour ajouter une clause de critère à un groupe, cliquez sur le bouton du menu Action  associé à ce groupe, cliquez sur Ajouter clause, puis sélectionnez le champ, l’opérateur de relation de requête et la valeur.
   6. Pour désélectionner un groupe précédemment sélectionné, cliquez sur le bouton du menu Action  associé à ce groupe, puis cliquez sur Désélectionner le groupe .
   7. Pour dissocier un groupe, cliquez sur le bouton du menu Action  associé à ce groupe, puis cliquez sur Dégrouper.
   8. Pour transformer un Groupe ET en Groupe OU, ou un Groupe OU en Groupe ET, cliquez sur le bouton du menu Action  associé à ce groupe, puis cliquez sur Changer en OU ou Changer en ET.

Conseils

Pour effacer tous les critères et recommencer, dans la Barre d’outils Filtre, cliquez sur Effacer, puis sur Confirmer. Pour sélectionner une ligne, cliquez sur le bouton du menu Action  associé à cette ligne, puis cliquez sur Supprimer. En mode Détaillé, pour masquer une ligne en mode Simple, cliquez sur le bouton du menu Action  associé à cette ligne, puis cliquez sur Masquer en mode simple. Si vous voyez une ligne masquée lorsque vous affichez les critères de recherche en mode Simple et que vous voulez réafficher cette ligne, vous devez, en mode Détaillé, cliquer sur le bouton du menu Action  associé à cette ligne, puis cliquer sur Afficher en mode simple. Vous pouvez définir vos options personnelles de manière à ce que les filtres de rapports et les critères de Recherche avancée s’ouvrent toujours en mode simple ou détaillé. Informations supplémentaires :

• Pour afficher ou modifier un enregistrement, cliquez sur le premier champ dans la ligne qui lui correspond. Une nouvelle fenêtre Microsoft Dynamics CRM s’ouvre.
• Pour afficher tous les enregistrements associés à un rapport de synthèse ou un rapport graphique, cliquez sur Afficher tout au bas du rapport. Pour revenir au rapport d’origine, cliquez sur Rapport d’origine dans la zone de titre du rapport.
• Pour afficher des informations détaillées concernant une zone d’un graphique, cliquez dessus. Pour revenir au rapport d’origine, cliquez sur Rapport d’origine dans la zone de titre du rapport.
• Pour feuilleter le rapport, dans la Barre d’outils Rapport, utilisez les boutons de navigation dans les pages . Pour accéder à une page en particulier, tapez le numéro de la page dans la zone, puis appuyez sur Entrée.
• Pour trouver rapidement des informations précises dans le rapport, dans Rechercher | Suivant, tapez quelques caractères, puis cliquez sur Rechercher.
• Pour trier une colonne, cliquez sur son en-tête. Le sens du tri est indiqué par le bouton Tri croissant  ou le bouton Tri décroissant .
• Pour afficher ou masquer les critères de filtrage, développez ou réduisez Critères de filtrage.
• Pour mettre à jour votre rapport, cliquez sur le bouton Actualiser 
• Pour masquer les paramètres du rapport, cliquez sur le bouton Masquer les paramètres . Pour afficher les paramètres du rapport, cliquez sur le bouton Afficher les paramètres .

Conseils

• Si un graphique ne s’affiche pas la première fois que vous exportez un rapport au format Archive Web, exportez le rapport une seconde fois.
• Pour imprimer des rapports, vous avez besoin d’un contrôle Reporting Services Microsoft ActiveX. La première fois que vous imprimez un rapport Reporting Services à partir de Microsoft Dynamics CRM ou de Microsoft Dynamics CRM pour Microsoft Office Outlook , une invite Souhaitez-vous installer ce logiciel ? apparaît.

  Pour installer le contrôle requis, cliquez sur Installation.

Important Le rapport exporté est temporaire. Si vous devez l’enregistrer dans un fichier local, utilisez le programme d’affichage pour l’enregistrer sur le disque. Une fois enregistré, le rapport n’est plus connecté à Microsoft Dynamics CRM. Par conséquent, son contenu ne change pas lorsque des modifications sont apportées aux données Microsoft Dynamics CRM.

1. Dans la zone Exporter, sélectionnez un format, puis cliquez sur Exporter.
   Une deuxième fenêtre de navigateur est utilisée pour afficher le rapport au moyen d’un programme associé au format d’exportation sélectionné.
   Les formats disponibles sont déterminés par les extensions installées sur le serveur de rapports Microsoft SQL Server Reporting Services ainsi que par le mode dans lequel vous vous trouvez (connexion ou hors connexion).
   • Si vous travaillez en mode hors connexion, seuls les formats Excel et Fichier Acrobat (PDF) sont disponibles.
   • Si vous utilisez Microsoft SQL 2005 Workgroup Edition, le format Fichier XML avec données de rapport n’est pas disponible.
   Si aucune visionneuse n’est disponible pour le format sélectionné, sélectionnez un autre format ou installez une visionneuse.
   Les formats d’exportation suivants sont inclus dans une installation par défaut lorsque vous vous trouvez en mode connexion. La liste de formats d’exportation auxquels vous avez accès peut donc varier.
   • Excel
     Afficher le rapport dans Microsoft Office Excel. Ce format conserve toutes les étiquettes de lignes, de colonnes et de champs, en plus de la mise en forme du rapport.
     Les rapports volumineux et les rapports contenant des graphiques risquent de ne pas s’afficher correctement une fois qu’ils sont exportés dans le format sélectionné. Pour exporter les données uniquement, au lieu d’utiliser ce format, depuis n’importe quelle liste dans Microsoft Dynamics CRM, y compris les résultats de la Recherche avancée, exportez les données dans Microsoft Office Excel, puis enregistrez-les dans un fichier délimité par des virgules (CSV). Informations supplémentaires :
   • Archive Web
     Afficher le rapport dans Microsoft Internet Explorer, dans un format HTML codé en MIME qui conserve les images et le contenu lié. Pour les rapports contenant des graphiques, si les graphiques ne s’affichent pas correctement dès la première expérience, essayez à nouveau.
     Choisir le format d’affichage d’un rapport consulté hors connexion ou envoyé par courrier électronique.
   • Fichier Acrobat (PDF)
     Afficher le rapport au moyen d’une visionneuse PDF côté client. Vous devez avoir Adobe Acrobat Reader pour utiliser ce format.
     Choisissez ce format pour les longs rapports, les rapports paginés ou les rapports qui sont livrés sous forme de fichiers.
   • Fichier TIFF
     Afficher le rapport dans la visionneuse TIFF par défaut. Pour certains clients Windows, il s’agit de l’Afficheur d’images et de télécopies Windows.
     Choisissez ce format pour afficher un rapport page par page. Le format TIFF est le format recommandé pour l’impression de rapports.
   • CSV (délimité par des virgules)
     Afficher le rapport sous forme de fichier texte, avec les champs séparés par des virgules. Ce format inclut toutes les étiquettes de lignes, de colonnes et de champs.
     Pour exporter les données uniquement, au lieu d’utiliser ce format, exportez les données de n’importe quelle liste dans Microsoft Dynamics CRM, y compris les résultats de la Recherche avancée, dans Microsoft Office Excel, puis enregistrez-les dans un fichier délimité par des virgules (CSV).
   • Fichier XML avec données de rapport
     Afficher le rapport sous forme de fichier XML.