Travaillez tout en patientant : créez un rapport imprimable des appels téléphoniques

Créer une requête pour les appels téléphoniques de la journée

1. Dans la barre d'outils Standard, cliquez sur Recherche avancée.

2. Dans la liste Rechercher, sélectionnez Appels téléphoniques.

3. Dans la liste Utiliser la vue enregistrée, sélectionnez Mes appels téléphoniques.

4. Sous le Statut d’activité, cliquez sur Sélectionnez, choisissez Échéance, pointez sur Entrer une valeur, cliquez sur le Calendrier, puis sélectionnez la date du jour.

   Remarque

   Vous pouvez modifier les informations de date pour générer les résultats qui vous conviennent le mieux. Par exemple, si vous souhaitez consulter l'historique des appels téléphoniques, à partir d'aujourd'hui, sélectionnez Le ou avant le, puis sélectionnez la date du jour.

5. Cliquez sur Modifier colonnes.

6. Dans la boîte de dialogue Modifier colonnes, cliquez sur Ajouter des colonnes.

7. Si vous incluez des informations à propos de l'appel dans la zone Description, vous pouvez l'ajouter à votre rapport. Pour ce faire, dans la boîte de dialogue Ajouter des colonnes, sous Type d'enregistrement, activez la case à cocher Description, puis cliquez sur OK. Faites défiler pour voir la colonne Description.

8. Dans la boîte de dialogue Modifier colonnes, dans la zone Tâches courantes, vous pouvez procédez aux modifications suivantes :

   • Pour déplacer une colonne, pointez dessus, puis cliquez sur la flèche vers l'avant ou vers l'arrière.

   • Pour configurer l'ordre de tri, cliquez sur Configurer le tri, sélectionnez une liste de colonnes, puis la rubrique de colonne dont vous voulez faire la colonne de tri par défaut. Vous pouvez également remplacer la valeur par défaut Ordre croissant en Ordre décroissant.

   • Pour ajouter une colonne, cliquez sur Ajouter des colonnes, sélectionnez le Type d'enregistrement, puis cliquez sur OK.

   • Pour modifier la largeur des colonnes, sélectionnez une colonne, cliquez sur un Modifier les propriétés, sélectionnez une largeur, puis cliquez sur OK.

   • Pour supprimer une colonne, sélectionnez-la, cliquez sur Supprimer, puis sur OK.

9. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK pour retourner dans l'onglet Rechercher.

10. Pour enregistrer la requête mise à jour sous forme de vue à utiliser de manière répétitive, comme une Liste imprimable des appels prévus dans la journée, cliquez sur Enregistrer sous.

11. Dans la boîte de dialogue Propriétés de la requête, entrez un Name et Description, puis cliquez sur OK pour enregistrer les informations. Le nom apparaît dans la liste Utiliser la vue enregistrée.

12. Cliquez sur Rechercher.

13. Cliquez sur Impression.

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