Créer des tarifs pour plusieurs segments de clientèle

Tarifs basés sur les segments de clientèle

Wingtip Toys envisage d'ajouter deux nouveaux segments de clientèle : les organismes gouvernementaux et les associations à but non lucratif.

Les organismes gouvernementaux achètent des volumes plus importants. Les associations à but non lucratif achètent plus rarement, mais en quantités beaucoup plus importantes, bien que les volumes soient généralement inférieurs à ceux des organismes gouvernementaux.

Afin d'augmenter les ventes pour ses segments de clientèle, Wingtip Toys propose des tarifs distincts :

Wingtip Toys possède un tarif pour les magasins de jouets détaillants. La société doit maintenant créer deux tarifs supplémentaires pour les nouveaux segments de clientèle. Pour créer des tarifs, effectuez la procédure suivante.

Remarque

Ces procédures supposent que les produits et les unités sont établis dans le catalogue des produits. Pour plus d'informations sur la création du catalogue des produits et l'ajout d'éléments, tels que des produits, des unités, des remises et des modes de tarification, consultez l'aide de Microsoft Dynamics CRM.

Étape 1 : Créer les tarifs pour les organismes gouvernementaux et ajouter les éléments tarifaires

1. Dans le volet de navigation, cliquez sur Paramètres, sur Catalogue des produits, puis sur Tarifs.

2. Dans la barre d'outils Actions, cliquez sur Nouveau.

3. Dans le formulaire Tarif, entrez les informations suivantes :

   • Name

     Entrez un nom comprenant 100 caractères au maximum. Les informations doivent être significatives et uniques, par exemple Tarifs des ballons de plage pour les organismes gouvernementaux.

   • Date de début

     Entrez la date de début à partir de laquelle ces tarifs sont applicables. Vous devez entrer la date au format qui a été défini pour les dates au sein de votre organisation.

   • Date de fin

     Entrez la date de fin à partir de laquelle les tarifs ne sont plus applicables.

   • Devise

     Cliquez sur le bouton Rechercher et sélectionnez la devise de ce tarif.

   • Description

     Ajoutez une description aux tarifs ou aux notes, par exemple : Voici nos tarifs pour les organismes gouvernementaux qui achètent des ballons de plage.

4. Cliquez sur Enregistrer. Laissez le formulaire Tarif ouvert.

Vous devez maintenant ajouter les éléments tarifaires à ce tarif.

1. Dans le formulaire Tarif, sous Détails, cliquez sur Éléments tarifaires, puis cliquez sur Ajouter un élément tarifaire.

2. Sous l'onglet Général, entrez les informations suivantes :

   • Tarif

     Microsoft Dynamics CRM sélectionne automatiquement les tarifs que vous avez créés au cours des étapes précédentes.

   • Devise

     Microsoft Dynamics CRM sélectionne automatiquement la devise que vous avez choisie pour la liste des tarifs dans les étapes précédentes.

   • produit

     Sélectionnez un produit. Dans cet exemple, sélectionnez le produit Ballon de plage Wingtip Toys.

   • Unité

     Cliquez sur Rechercher pour rechercher et sélectionner l'unité désirée. Pour un ballon de plage, une unité est sélectionnée qui représente un élément unique car les ballons de plage sont en général vendus individuellement.

   • Type de remise

     Si des types de remises sont disponibles, vous pouvez sélectionner les types de remises à appliquer à ce tarif. Dans cet exemple, nous n'utiliserons pas de types de remises.

   • Option de quantité de vente

     Sélectionnez une option de quantité de vente. Cela définit les types de quantités dans lesquelles le produit est vendu. Comme Wingtip Toys ne vend pas de portions ou de fractions d'un ballon de plage, sélectionnez Totalité.

   • Mode de tarification

     En facturant une unité 0,90 € à chaque organisme gouvernemental, Wingtip Toys utilise l'option Montant en devise comme mode de tarification. Par conséquent, dans la liste Mode de tarification, sélectionnez Montant en devise.

   • Montant

     Entrez le coût de base du produit. Pour le ballon de plage, tapez 0,90.

   • Règle d'arrondi

     Si Wingtip Toys utilisait un mode de tarification plus sophistiqué, par exemple Pourcentage de tarif ou Pourcentage de majoration, des options d'arrondi seraient disponibles pour déterminer une règle d'arrondi. Dans cet exemple, aucune règle d'arrondi n'est utilisée.

3. Cliquez sur Enregistrer et fermer pour fermer le formulaire Élément tarifaire.

4. Cliquez sur Enregistrer et fermer pour fermer le formulaire Tarif.

Étape 2 : Créer un tarif pour les associations à but non lucratif et ajouter les éléments tarifaires

1. Dans le volet de navigation, cliquez sur Paramètres, sur Catalogue des produits, puis sur Tarifs.

2. Dans la barre d'outils Actions, cliquez sur Nouveau.

3. Dans le formulaire Tarif, entrez les informations suivantes :

   • Name

     Entrez un nom comprenant 100 caractères au maximum. Les informations doivent être significatives et uniques, par exemple Tarifs des ballons de plage pour les associations à but non lucratif.

   • Date de début

     Entrez la date de début à partir de laquelle ces tarifs sont applicables. Vous devez entrer la date au format qui a été défini pour les dates au sein de votre organisation.

   • Date de fin

     Entrez la date de fin à partir de laquelle le tarif ne sera plus applicable.

   • Devise

     Cliquez sur le bouton Rechercher et sélectionnez la devise de ce tarif.

   • Description

     Ajoutez une description ou des notes au tarif, par exemple : Voici nos tarifs pour les associations à but non lucratif qui achètent des ballons de plage.

4. Cliquez sur Enregistrer. Laissez le formulaire Tarif ouvert.

Vous devez ensuite ajouter les éléments tarifaires à ce tarif.

1. Dans le formulaire Tarif, sous Détails, cliquez sur Éléments tarifaires, puis cliquez sur Ajouter un élément tarifaire.

2. Sous l'onglet Général, entrez les informations suivantes :

   • Tarif

     Microsoft Dynamics CRM sélectionne automatiquement le tarif que vous avez créé au cours des étapes précédentes.

   • Devise

     Cliquez sur le bouton Rechercher et sélectionnez la devise de l'élément tarifaire.

   • produit

     Sélectionnez un produit. Dans cet exemple, sélectionnez le produit Ballon de plage Wingtip Toys.

   • Unité

     Cliquez sur Rechercher pour rechercher et sélectionner l'unité désirée. Pour un ballon de plage, une unité est sélectionnée qui représente un élément unique car les ballons de plage sont généralement vendus individuellement.

   • Type de remise

     Si une liste de remises est disponible, vous pouvez sélectionner le type de remise à appliquer à ce tarif. Dans cet exemple, nous n'utiliserons pas une liste de remises.

   • Option de quantité de vente

     Sélectionnez une option de quantité de vente. Cela définit les types de quantités dans lesquelles le produit est vendu. Comme Wingtip Toys ne vend pas de portions ou de fractions d'un ballon de plage, sélectionnez Totalité.

   • Mode de tarification

     En facturant une unité 0,95 € à chaque association à but non lucratif, Wingtip Toys utilise l'option Montant en devise comme mode de tarification. Par conséquent, dans la liste Mode de tarification, sélectionnez Montant en devise.

   • Montant

     Entrez le coût de base du produit. Pour le ballon de plage, tapez 0,95.

   • Règle d'arrondi

     Si Wingtip Toys utilisait un mode de tarification plus sophistiqué, par exemple Pourcentage de tarif ou Pourcentage de majoration, des options d'arrondi seraient disponibles pour déterminer une règle d'arrondi.

3. Cliquez sur Enregistrer et fermer pour fermer le formulaire Élément tarifaire.

4. Cliquez sur Enregistrer et fermer pour fermer le formulaire Tarif.

Les tarifs sont prêts à l'emploi pour générer des devis, des commandes et des factures.

Liens connexes