Vos clients achètent-ils vos produits ?
Publié le : Novembre 30, 2007
Les devis sont la base des commandes. Un directeur ou un cadre commercial doit analyser les devis à différentes stades dans l'organisation. Ces informations révèlent quels sont les clients qui passent des commandes. Elles permettent également de mesurer l'efficacité de la force de ventes à conclure des marchés.
Apprenez à créer une simple requête à l'aide de la fonction Recherche avancée dans Microsoft Dynamics CRM. Ensuite, exportez les résultats dans un tableau croisé dynamique Microsoft Office Excel pour modifier rapidement les vues et voir quels devis sont actifs, conclus, ou encore à l'état d'ébauche. Le tableau croisé étant dynamique, les informations sont mises à jour chaque fois que vous l'ouvrez ou que vous l'actualisez.
Vous devez être connecté à un serveur exécutant Microsoft Dynamics CRM pour effectuer ces étapes. Cet article est conçu pour un fonctionnement optimal avec Microsoft Office 2003.
Sur cette page
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Utiliser la recherche avancée pour trouver des devis |
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Exporter la liste des devis dans un tableau croisé dynamique |
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Ajouter des champs au tableau croisé dynamique |
Utiliser la recherche avancée pour trouver des devis
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Dans la barre d'outils Actions, cliquez sur Recherche avancée.
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Dans la liste Rechercher, sélectionnez Devis.
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Cliquez sur Sélectionnez, puis, dans la liste, sélectionnez Statut.
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Cliquez sur l’opérateur, puis sélectionnez Est égal à.
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Cliquez sur Entrer une valeur, puis sur Sélectionner ou modifier les valeurs de ce champ.
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Dans la boîte de dialogue Sélectionner des valeurs, dans Valeurs disponibles, maintenez la touche Ctrl enfoncée tout en sélectionnant actif, Brouillon et Conclu, puis ajoutez-les aux Valeurs sélectionnées.
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Cliquez sur OK.
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Cliquez sur Rechercher ; les devis disponibles apparaissent.
Exporter la liste des devis dans un tableau croisé dynamique
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Dans la barre d'outils Actions, cliquez sur Exporter vers une feuille de calcul Excel
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Dans la boîte de dialogue Exporter les données vers Excel, cliquez sur Tableau croisé dynamique, puis cliquez sur Sélectionner des colonnes.
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Dans la boîte de dialogue Sélectionner des colonnes du tableau croisé dynamique, sélectionnez Propriétaire, Prospect, Statut et Montant total.
Par défaut, seuls les champs sélectionnés dans la liste Sélectionner des colonnes du tableau croisé dynamique sont inclus dans les données exportées vers le tableau croisé dynamique dans Excel.
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Cliquez sur OK, puis sur Exporter.
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Dans la boîte de dialogue Téléchargement du fichier, cliquez sur Ouvrir.
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Dans la boîte de dialogue Actualiser les requêtes, cliquez sur Activer l'actualisation automatique.
Ajouter des champs au tableau croisé dynamique
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À partir de la boîte de dialogue Liste de champs de tableau croisé, faites glisser Statut vers la zone Déposer champs de ligne Ici sur le tableau croisé dynamique.
Le tableau affiche à présent les totaux de devis par propriétaire de devis et en fonction du stade du devis (ébauche, actif ou conclu).
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À partir de la boîte de dialogue Liste de champs de tableau croisé, faites glisser Propriétaire vers la zone Déposer champs de page ici sur le tableau croisé dynamique.
Le tableau affiche à présent les totaux de devis par utilisateur attribué au devis.
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À partir de la boîte de dialogue Liste de champs de tableau croisé, faites glisser Prospect au-dessus, et juste à droite, de la zone de colonne Propriétaire du tableau croisé dynamique.
Le tableau croisé dynamique affiche maintenant tous les devis à l'état d'ébauche, actifs ou conclus du mois précédent. Dans cette vue, vous pouvez voir les devis dans chaque stade par montant total pour chaque propriétaire et prospect.
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À partir de la boîte de dialogue Liste de champs de tableau croisé, faites glisser Montant total vers la zone Déposer Données Ici sur le tableau croisé dynamique.
Le tableau affiche à présent un montant total unique pour tous les devis à l'état d'ébauche, actifs ou conclus.
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Pour enregistrer le fichier, dans le menu Fichier, cliquez sur Enregistrer sous, puis choisissez un nom et un emplacement. Chaque fois que vous ouvrez le fichier, vous avez la possibilité d’actualiser les données à partir de la base de données Microsoft Dynamics CRM.
