Créer, modifier ou enregistrer une recherche avancée
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Conseil : les critères avec lesquels la Recherche avancée démarre dépendent de votre emplacement dans Microsoft Dynamics CRM. Si vous cliquez sur Recherche avancée à partir d'une vue, les critères de cette vue sont préchargés.
– OU –
Pour modifier une recherche enregistrée, dans la Barre d’outils Standard, cliquez sur Recherche avancée, sur l'onglet Vues enregistrées, puis double-cliquez sur la vue enregistrée.
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La recherche est enregistrée en tant que vue et s’affiche sous l’onglet Vues enregistrées du formulaire de Recherche avancée. Cette nouvelle vue est également disponible dans la page de la liste correspondant au type d’enregistrement dans la zone Afficher de la section Mes vues.
Par exemple, pour rechercher les messages électroniques envoyés à un contact spécifique :
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, puis sur OK.
.
, puis sur OK.Remarque
Vous ne pouvez pas utiliser la Recherche avancée pour rechercher les enregistrements associés à des campagnes express.
Utilisation de recherches avancées enregistrées
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Si un autre utilisateur partage une vue enregistrée avec vous, les opérations que vous pouvez réaliser dépendent des privilèges spécifiques qui vous ont été octroyés : Partager ( Privilège requis pour accorder l'accès à un enregistrement à un autre utilisateur tout en conservant votre propre accès. Les enregistrements pouvant être partagés dépendent du niveau d'accès de l'autorisation définie dans votre rôle de sécurité. ) , Attribuer ( Privilège requis pour accorder la propriété d'un enregistrement à un autre utilisateur. Les enregistrements pouvant être attribués dépendent du niveau d'accès de l'autorisation définie dans votre rôle de sécurité. ) , Supprimer ( Privilège requis pour supprimer définitivement un enregistrement. Les enregistrements pouvant être supprimés dépendent du niveau d'accès de l'autorisation définie dans votre rôle de sécurité. ) ou Écrire ( Privilège requis pour modifier un enregistrement. Les enregistrements pouvant être modifiés dépendent du niveau d'accès de l'autorisation définie dans votre rôle de sécurité. ) .
Sur une page de liste (
Vue récapitulative d'un groupe d'enregistrements (par exemple, des comptes ou des contacts) ou résultat d'une requête Recherche avancée. Vous pouvez visualiser des informations détaillées sur un enregistrement en ouvrant le formulaire concernant cet enregistrement.
) de la zone Afficher, dans la section Mes vues, sélectionnez une vue enregistrée.
Si aucune section Mes vues n'apparaît, cela signifie qu'il n'existe aucune recherche enregistrée pour ce type d'enregistrement. – OU – Dans la Barre d’outils Standard, cliquez sur Recherche avancée, puis cliquez sur l’onglet Vues enregistrées. Double-clicquez sur une recherche enregistrée, puis cliquez sur Rechercher. |
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Copier un raccourci
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