Utilisation de la fonctionnalité Recherche avancée

Créer, modifier ou enregistrer une recherche avancée

Puis-je effectuer cette tâche ?

Dans la Barre d’outils Standard, cliquez sur Recherche avancée.
Conseil : les critères avec lesquels la Recherche avancée démarre dépendent de votre emplacement dans Microsoft Dynamics CRM. Si vous cliquez sur Recherche avancée à partir d'une vue, les critères de cette vue sont préchargés.

– OU –
Pour modifier une recherche enregistrée, dans la Barre d’outils Standard, cliquez sur Recherche avancée, sur l'onglet Vues enregistrées, puis double-cliquez sur la vue enregistrée.

Définissez les critères de recherche.

Si l'option Afficher les détails apparaît dans la barre d'outils des critères, cliquez dessus.

Spécifier l'objet de la recherche

Effacer, supprimer ou regrouper les clauses de critères de recherche

Effacer tous les critères de recherche pour recommencer à zéro.
1. Cliquez sur Effacer pour supprimer tous les critères.
2. Dans le message de confirmation, cliquez sur OK.
Supprimer une ligne de critères de recherche.
1. Cliquez sur le bouton du menu Action en regard d’une ligne de critères de recherche, puis sur Supprimer.
2. Dans le message de confirmation, cliquez sur OK.
Grouper des critères.
1. Cliquez sur le bouton du menu Action en regard d’une ligne de critères de recherche, puis sur Sélectionner une ligne.
  Pour grouper des critères de recherche, vous devez sélectionner deux lignes ou davantage pour le même type d’enregistrement. Par exemple, Étape de vente et Revenu estimé sont des valeurs de champ du type d’enregistrement Opportunité, et deux lignes qui spécifient des critères de recherche pour ces champs peuvent être groupées. Toutefois, les lignes qui comportent des valeurs de champs des types d’enregistrements Compte et Opportunité ne peuvent pas être groupées.
2. Dans la Barre d’outils Filtre, sélectionnez Groupe ET ou Groupe OU.
3. Répétez les étapes a et b pour créer d’autres groupes de critères.
Sélectionner et désélectionner les critères groupés.
1. Cliquez sur le bouton du menu Action en regard d’une ligne de critères de recherche sélectionnée, puis sur Désélectionner la ligne. Vous pouvez désélectionner des groupes de lignes ou des lignes distinctes.
2. Cliquez sur le bouton du menu Action en regard du groupe, puis sur Sélectionner un groupe pour le sélectionner. Cliquez sur Désélectionner le groupe pour désélectionner un groupe précédemment sélectionné.
Ajouter une clause de critère de recherche à un groupe de critères.
1. Cliquez sur le bouton du menu Action en regard du groupe, puis sur Ajouter clause.
2. Ajoutez des critères de recherche à la nouvelle clause.
Dissocier des lignes de critère que vous avez regroupées à l’aide de Groupe ET ou Groupe OU.
1. Cliquez sur le bouton du menu Action en regard du groupe à dissocier, puis sur Dégrouper.
2. Répétez cette étape pour dissocier d’autres groupes de critères de recherche.
Transformer un Groupe ET en Groupe OU ou un Groupe OU en Groupe ET.
1. Cliquez sur le bouton du menu Action en regard du groupe, puis sur Changer en OU ou Changer en ET.
2. Répétez cette étape pour modifier d’autres groupes de critères de recherche.
Masquer ou supprimer une ligne de la vue Simple.
1. Pour masquer une ligne, cliquez sur bouton du menu Action en regard de la ligne du critère de recherche, puis cliquez sur Masquer en mode simple.
2. Pour réafficher une ligne masquée, cliquez sur Afficher en mode simple.

Spécifiez les colonnes à inclure dans les résultats de la recherche.
1. Cliquez sur Modifier colonnes, puis sur Ajouter des colonnes.
2. Sélectionnez le type d'enregistrement qui comprend les colonnes à ajouter.
3. Activez la case à cocher en regard des colonnes à ajouter. Si la colonne n'est pas répertoriée, contactez votre administrateur système.
4. Cliquez sur OK.
5. Les options suivantes sont également disponibles :
  - Pour régler la largeur d'une colonne, cliquez dessus, cliquez sur Modifier les propriétés, sélectionnez une largeur, puis cliquez sur OK.
  - Pour reclasser les colonnes, sélectionnez-en une, puis déplacez-la à gauche ou à droite à l'aide des touches fléchées.
  - Pour supprimer une colonne, sélectionnez-la, puis cliquez sur Supprimer.
6. Cliquez sur OK.
Spécifiez l'ordre de tri.
- Cliquez sur Modifier colonnes, sur Configurer le tri et spécifiez la colonne de tri, ainsi que l'ordre de tri.
  Conseil : chaque vue est triée sur une colonne uniquement. Toutefois, après avoir cliqué sur Rechercher, vous pouvez trier sur d'autres colonnes. Pour trier une liste de résultats de recherche sur une autre colonne, appuyez sur la touche MAJ et cliquez sur l'en-tête de la colonne choisie.
  Le tri par colonnes est disponible uniquement à partir du type d'enregistrement Enregistrement principal.
Enregistrez la recherche en tant que vue enregistrée.
1. Si vous enregistrez une vue enregistrée existante, cliquez sur Enregistrer. Si vous enregistrez une nouvelle vue ou si vous souhaitez modifier le nom de la vue après avoir modifié les critères, cliquez sur Enregistrer sous.
2. Dans la boîte de dialogue Propriétés de la requête, tapez dans le champ Nom le nom de la recherche.
3. Dans la zone Description, tapez une brève description, puis cliquez sur OK.
  La recherche est enregistrée en tant que vue et s’affiche sous l’onglet Vues enregistrées du formulaire de Recherche avancée. Cette nouvelle vue est également disponible dans la page de la liste correspondant au type d’enregistrement dans la zone Afficher de la section Mes vues.
Cliquez sur Rechercher. Les enregistrements sélectionnés s'affichent.
Cliquez sur Revenir à la requête pour revenir à l'onglet Rechercher.

Conseils

Lorsque vous spécifiez des critères de recherche d'enregistrements d'activité, vous pouvez soit effectuer la recherche sur tous les types d'activité, soit sur un type d'activité, comme Tâche ou Rendez-vous.
Les colonnes affichées par défaut dépendent de la vue Recherche avancée du type d'enregistrement. Informations supplémentaires : .
Si vous devez effectuer une recherche sur les noms des personnes impliquées dans une activité, dans les critères de Recherche avancée, recherchez les champs du groupe d'activité ( Personne impliquée dans une activité, telle que le destinataire ou l'expéditeur d'une télécopie, d'un message électronique ou d'une lettre. ) associé. Vous pouvez effectuer la recherche sur le nom de la personne (champ Groupe) ou sur son rôle dans l'activité, comme expéditeur ou destinataire (champ Type de participation).
Par exemple, pour rechercher les messages électroniques envoyés à un contact spécifique :
1. Dans la liste Activités, dans la zone Type, sélectionnez Courrier électronique.
2. Cliquez sur Recherche avancée, puis sur Afficher les détails.
3. Cliquez sur Sélectionner, puis dans la section Association, sélectionnez Groupes d’activité (Activité).
4. Sous Groupes d’activité (Activité), cliquez sur Sélectionner.
5. Dans la section Champs, cliquez sur Type de participation, sur Entrer une valeur, puis sur le bouton Sélectionner des valeurs .
6. Dans la liste Valeurs disponibles, sélectionnez Au destinataire, cliquez sur le bouton Ajouter les enregistrements sélectionnés , puis sur OK.
7. Sous Groupes d’activité (Activité), cliquez sur Sélectionner.
8. Dans la section Champs, cliquez sur Groupe.
9. Cliquez sur l'opérateur Est égal à l’utilisateur actuel, puis remplacez-le par Est égal à.
10. Cliquez sur Entrer une valeur, puis sur le bouton Recherche .
11. Dans la zone Rechercher, sélectionnez Contact, entrez quelques lettres à rechercher, puis cliquez sur Démarrer la recherche.
12. Sélectionnez le contact, cliquez sur bouton Ajouter les enregistrements sélectionnés , puis sur OK.
13. Sur la page Recherche avancée, cliquez sur Rechercher.

Utilisation de recherches avancées enregistrées

Puis-je effectuer cette tâche ?

Vous pouvez exécuter, partager, affecter, supprimer ou désactiver une vue enregistrée dont vous êtes le propriétaire.

Si un autre utilisateur partage une vue enregistrée avec vous, les opérations que vous pouvez réaliser dépendent des privilèges spécifiques qui vous ont été octroyés : Partager, Attribuer, Supprimer ou Écrire.

Exécuter une recherche enregistrée

Partager une recherche enregistrée

Dans la Barre d’outils Standard, cliquez sur Recherche avancée, puis cliquez sur l’onglet Vues enregistrées.
Sélectionnez la vue. Dans la Barre d’outils Actions, cliquez sur Autres actions, puis sur Partage.
Dans la boîte de dialogue de partage, sous Tâches courantes, cliquez sur Ajouter un utilisateur/une équipe.
Dans la boîte de dialogue Rechercher des enregistrements, dans la liste Rechercher, sélectionnez le type d’enregistrement que vous voulez rechercher.
Dans la zone Rechercher des enregistrements, tapez les premières lettres du nom de l’enregistrement pour affiner votre recherche, puis cliquez sur le bouton Rechercher .
Dans la liste des enregistrements disponibles, cliquez sur une équipe ou un utilisateur pour le sélectionner, puis cliquez sur le bouton Ajouter les enregistrements sélectionnés pour ajouter l’équipe ou l’utilisateur à la liste Enregistrements sélectionnés.
Cliquez sur OK.
Dans la boîte de dialogue de partage, sélectionnez le type d’accès partagé de votre choix. Les autorisations disponibles sont : Lire, Écrire, Supprimer, Ajouter, Attribuer ou Partager.
Cliquez sur OK.
La vue enregistrée apparaît dans la section Mes vues de la liste Afficher de votre collègue.

Conseils

Pour annuler une ou plusieurs modifications que vous avez effectuées et conserver les paramètres d’autorisation précédents, cliquez sur Réinitialiser.
Pour sélectionner ou désélectionner toutes les autorisations pour un élément sélectionné, cliquez sur Basculer toutes les permissions de l’élément sélectionné.

Affecter une recherche enregistrée

Désactiver une recherche enregistrée

Supprimer une recherche enregistrée

Envoyer par courrier électronique ou copier un lien vers une recherche enregistrée

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