Organiser vos données dans des arborescences de sujets
Publié le : Janvier 1, 2008
Grâce à une arborescence des sujets, les ventes, le marketing et les responsables de service peuvent rapidement trouver des informations sur des produits, des études de cas, des documentations commerciales et des articles de base de connaissances, et y accéder. Comme l'index d'un livre, l'arborescence des sujets est la liste hiérarchique de catégories que vous pouvez utiliser pour organiser des informations dans Microsoft Dynamics CRM.
Cet article montre comment créer une arborescence des sujets et comment ajouter des sous-catégories à celle-ci. L'article contient également des exemples d'arborescences des sujets que vous pouvez utiliser pour répondre à vos propres besoins professionnels.
Sur cette page
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Créer une arborescence des sujets |
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Exemples d'arborescences des sujets |
Créer une arborescence des sujets
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Dans le volet de navigation, cliquez sur Paramètres.
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Sous Paramètres, cliquez sur Gestion d'entreprise. Ensuite, dans la zone zone Gestion d'entreprise, cliquez sur Sujets.
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Sous Tâches courantes, cliquez sur Ajouter un sujet.
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Dans la boîte de dialogue Sujet, entrez des informations ou observez toutes les restrictions ou les exigences requises :
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Titre
Tapez le nom du sujet. Ce champ est obligatoire. -
Sujet parent
Vous pouvez cliquer sur Rechercher pour rechercher et sélectionner un sujet parent pour le nouveau sujet.
Ne complétez pas la zone Sujet parent si vous voulez que le nouveau sujet soit un sujet parent. -
Description
Tapez une description du sujet.
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Cliquez sur OK.
Pour ajouter une sous-catégorie à un sujet, sélectionnez le sujet, puis suivez les étapes 3 à 5.
Exemples d'arborescences des sujets
Vous pouvez utiliser les exemples d'arborescences des sujets suivants et les personnaliser en fonction des besoins de votre entreprise. Seul le niveau supérieur est fourni, mais vous pouvez ajouter des sous-catégories si nécessaire. Cliquez sur le nom du secteur d'activité pour développer l'arborescence.
Arborescences des sujets pour le secteur manufacturier.
Les arborescences des sujets suivantes peuvent être utilisées dans le secteur manufacturier. Notez que pour les arborescences des sujets Produits manufacturés légers et Produits manufacturés lourds, les catégories sont les mêmes. Toutefois, pour une arborescence du secteur manufacturier, vous pouvez omettre la catégorie Conversion.
Arborescences des sujets pour les produits technologiques
Les arborescences des sujets suivantes peuvent être utilisées dans le secteur technologique.
Arborescences des sujets des services professionnels
Les arborescences des sujets suivantes peuvent être utilisées pour des services professionnels, tels que des services publicitaires, des services financiers ou des services immobiliers.
Arborescences des sujets pour le secteur de la santé
Les arborescences des sujets suivantes peuvent être utilisées pour le secteur de la santé, notamment les fournisseurs de services de santé, d'équipements médicaux et de produits pharmaceutiques.
Arborescences des sujets pour le secteur du divertissement
Les arborescences des sujets suivantes peuvent être utilisées dans le secteur du divertissement.
Arborescences des sujets pour les services divers
Les arborescences des sujets suivantes peuvent être utilisées dans les entreprises qui n'appartiennent pas aux secteurs précédents.
