Gérer votre temps et vos activités à l'aide des rappels
Publié le : Novembre 9, 2007
Les rappels contextuels—similaire à ceux dans Microsoft Office Outlook—sont l'une des fonctionnalités les plus demandées pour Microsoft Dynamics CRM. Bien que les rappels ne soient pas disponibles dans Microsoft Dynamics CRM, vous pouvez bénéficier de l'intégration entre Outlook et Microsoft Dynamics CRM pour Outlook afin d'afficher les rappels Outlook pour la plupart des activités, notamment les tâches, les appels téléphoniques et les messages électroniques.
Lorsque Microsoft Dynamics CRM se synchronise avec Outlook via Microsoft Dynamics CRM pour Outlook, les activités de rendez-vous et de services que vous avez créées dans Microsoft Dynamics CRM ont des rappels toutes les 15 minutes définis automatiquement par Outlook en fonction de la date d'échéance. Vous ne pouvez pas changer ces rappels ni les mettre à jour, même si vous changez la date d'échéance. Par contre, les tâches et les messages électroniques que vous créez directement dans Microsoft Dynamics CRM n'ont jamais de rappels Outlook.
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Afficher des rappels contextuels automatiquement |
Afficher des rappels contextuels automatiquement
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Pour afficher des rappels contextuels Outlook automatiquement, créez la tâche, le courrier électronique ou le rendez-vous dans Outlook avec le Microsoft Dynamics CRM pour Outlook installé.
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Paramétrer le rappel.
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Enregistrez l'activité comme une activité Microsoft Dynamics CRM.
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Dans Outlook, dans le formulaire, dans la barre d'outils CRM, cliquez sur Suivre dans CRM pour créer un enregistrement Microsoft Dynamics CRM.
Si vous êtes dans le formulaire de tâche, vous pouvez sélectionner une activité Microsoft Dynamics CRM différente à créer en cliquant sur la flèche bas. Vous pouvez enregistrer votre tâche Outlook en tant que tâche Microsoft Dynamics CRM, appel téléphonique, lettre ou télécopie.
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Pour sélectionner un enregistrement parent, cliquez sur Définir Concernant (dans Outlook 2007) ou sur Concernant dans (Outlook 2003) pour sélectionner un enregistrement Microsoft Dynamics CRM concernant cette activité.
Vous pouvez sélectionner un enregistrement utilisé précédemment sous Sélectionnez, ou cliquer sur Plus pour sélectionner l'enregistrement.
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