Publié le : Novembre 9, 2007
Pour exécuter une action dans Microsoft Dynamics CRM, un ou plusieurs rôles de sécurité doivent d'abord vous être attribués. Un rôle de sécurité est un jeu défini de privilèges. Le rôle de sécurité qui vous est attribué détermine les tâches que vous pouvez effectuer et les parties de l'interface utilisateur auxquelles vous pouvez accéder. Par exemple, si vous êtes un commercial, vous avez probablement l'autorisation de créer des opportunités, des devis, des commandes et des factures car votre administrateur système vous a attribué le rôle de sécurité Commercial. D'un autre côté, les directeurs commerciaux de votre société ont sûrement l'autorisation de créer des produits dans le zone Catalogue des produits, car l'administrateur système leur a attribué le rôle de sécurité Directeur commercial.
Si vous n'avez pas l'autorisation d'accéder à une entité Microsoft Dynamics CRM, vous ne pouvez pas y accéder et, dans de nombreux cas, vous ne pouvez pas non plus l'afficher. Par exemple, comme le rôle de sécurité Commercial ne possède pas le privilège Créer (créer un enregistrement) pour l'entité Catalogue des produits, si le rôle de sécurité Commercial vous est attribué, vous ne pouvez pas afficher le zone Produits. Toutefois, ce rôle de sécurité accorde les privilèges Lire (afficher un enregistrement) et Ajouter (ajouter une note ou une activité à un enregistrement) pour l'entité Produit. Il accorde également les privilèges Écriture (modifier un enregistrement) et AppendTo (associer un enregistrement à un autre) pour les entités Devis, Commande, Facture et Opportunité pour la division de l'utilisateur. Par conséquent, si le rôle de sécurité Commercial vous est attribué, vous pouvez ajouter des produits à des devis, des commandes, des factures et des opportunités, bien que vous ne puissiez pas créer ou modifier des données dans la zone Produits.
Pour plus d'informations sur les rôles de sécurité et les privilèges, consultez la rubrique d'aide en ligne : « Contrôle d'accès aux données ».
Microsoft Dynamics CRM n'attribue pas automatiquement de rôles de sécurité aux utilisateurs. Votre administrateur système doit manuellement attribuer le rôle de sécurité approprié à votre compte d'utilisateur Microsoft Dynamics CRM. Par ailleurs, il peut vous attribuer plusieurs rôles de sécurité et modifier des rôles de sécurité existants en ajoutant ou en supprimant des privilèges. Par conséquent, cet article fournit des informations sur les valeurs par défaut du système.
Le tableau suivant répertorie les actions courantes, les rôles de sécurité permettant d'effectuer ces actions et ceux qui ne permettent pas de les effectuer.
| Action | Zone absente | Rôle de sécurité correct | Rôle de sécurité incorrect |
|---|---|---|---|
|
Créer un tarif dans le catalogue des produits |
Le zone Catalogue des produits dans le zone Paramètres n'apparaît pas. |
Directeur commercial, Directeur du marketing, Directeur du service clientèle |
Commercial, Professionnel du marketing, Conseiller du service clientèle |
|
Créer un devis |
Le bouton Nouveau dans le barre d'outils Actions dans une liste Devis n'apparaît pas. |
Commercial, Directeur commercial, Conseiller du service clientèle, Directeur général , Directeur du service clientèle, Directeur du marketing, Professionnel du marketing, Administrateur système, Personnalisateur de système, Vice-président du marketing, Directeur de division |
Planificateur, Directeur commercial |
|
Créer une annonce |
Le zone Annonces dans le zone Administration sous zone Paramètres n'apparaît pas. |
Directeur commercial, Directeur du marketing, Directeur du service clientèle |
Commercial, Conseiller du service clientèle, Professionnel du marketing |
|
Personnaliser une entité |
Le zone Personnalisation dans le zone Paramètres n'apparaît pas. |
Personnalisateur de système, Administrateur système |
Commercial, Conseiller du service clientèle, Professionnel du marketing |
|
Afficher le calendrier d'un autre utilisateur |
Le zone Calendrier de service n'apparaît pas. |
Directeur général, Directeur du service clientèle, Directeur du marketing, Directeur commercial, Gestionnaire de planification, Planificateur, Administrateur système, Vice-président du marketing, Directeur de division |
Commercial |
|
Créer un article |
La zone zone Base de connaissances dans le zone Service n'apparaît pas. |
Conseiller du service clientèle, Directeur du service clientèle, Directeur du marketing, Directeur commercial |
Commercial, Planificateur, Professionnel du marketing |
|
Importer en bloc ma liste de contacts, mes comptes, mes prospects ou mes réponses de campagne |
Importer n'apparaît pas dans le menu Options. |
Commercial, Conseiller du service clientèle, Directeur général, Directeur du service clientèle, Directeur du marketing, Directeur commercial, Administrateur système, Personnalisateur de système, Vice-président du marketing, Directeur de division |
Planificateur, Gestionnaire de planification |
