Replanifier un rendez-vous en une minute
Publié le : Novembre 9, 2007
Pour accélérer la mise à jour des rendez-vous de service pour les produits achetés, le personnel chargé de l'administration peut utiliser le Microsoft Dynamics CRMCalendrier de service pour replanifier une activité de service en moins d'une minute.
-
Dans le volet de navigation, cliquez sur Service, puis sur Calendrier de service.
-
Pour trouver l'activité de service de votre client, vérifiez que la zone Rechercher des enregistrements est vide, et dans la liste Type, sélectionnez Rendez-vous et activité de service. Ensuite, dans la liste Afficher, sélectionnez Toutes les activités.
-
Dans le calendrier, sélectionnez l'activité de service de votre client, puis dans la barre d'outils Actions, cliquez sur Replanifier.
-
Dans le formulaire Planifier une activité de service, faites défiler la liste Heures disponibles pour trouver une nouvelle date et heure pour le client, cliquez sur l'heure du Début programmé pour sélectionner la plage horaire, puis cliquez sur Planifier.
Conseil
Ne cliquez pas sur le texte souligné, comme Service, Ressources ou Site, pour ne pas ouvrir le formulaire de l'enregistrement correspondant.
L'activité de service sera mise à jour.
-
Dans le formulaire Activité de service mis à jour du client, vérifiez les nouvelles date et heure, puis cliquez sur Enregistrer et fermer.
Ces quelques étapes pour replanifier les activités de service améliorent la qualité du service pour le personnel chargé de l'administration et vos clients.
