Importer vos contacts Outlook dans Microsoft Dynamics CRM 4.0
Publié le : Novembre 18, 2007
Vous pouvez importer des données en bloc à partir de sources auxiliaires, telles que des contacts Microsoft Office Outlook dans Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Pour importer des contacts Outlook dans Microsoft Dynamics CRM, vous devez tout d'abord exporter vos contacts Outlook dans un fichier de valeurs séparées par des virgules (CSV). Vous pouvez utiliser l'Assistant d'Importation et Exportation dans Outlook pour préparer rapidement des contacts pour importation dans Microsoft Dynamics CRM sous ce format.
Dans cet article, les attributs de contact suivants seront exportés depuis Outlook puis importés dans Microsoft Dynamics CRM 4.0 :
Prénom, Deuxième prénom, Nom, Fonction, Rue (bureau) 1, Ville (bureau), Dép/Région (bureau), Code postal (bureau), Pays/Région (bureau), Téléphone (bureau), Téléphone mobile, Adresse de messagerie
Sur cette page
|
Exporter des contacts Outlook dans un fichier CSV |
|
|
Importer les contacts Outlook dans Microsoft Dynamics CRM 4.0 |
Exporter des contacts Outlook dans un fichier CSV
-
Démarrez Outlook.
-
Dans le menu Fichier, cliquez sur Import/Export (dans Outlook 2003) ou sur Import et Export (dans Outlook 2007).
L'Assistant d'Importation et d'Exportation s'ouvre.
-
Cliquez sur Exporter vers un fichier, puis sur Suivant.
-
Cliquez sur Valeurs séparées par une virgule (DOS), puis sur Suivant.
Si vous recevez un message indiquant que la fonctionnalité n'est pas installée, cliquez sur Oui pour l'installer.
-
Dans la liste Sélectionner le dossier à exporter de, sélectionnez le dossier Contacts de votre choix, puis cliquez sur Suivant.
-
Dans la zone Enregistrer le fichier exporté sous, tapez un nom de fichier avec une extension de nom de fichier CSV, par exemple mescontacts.csv, puis cliquez sur Suivant.
-
Cliquez sur Mappage des champs personnalisés.
-
Par défaut, Outlook exporte plus de champs que nécessaire. Par conséquent, vous devez supprimer certains champs avant d'exporter vos contacts dans un fichier CSV. Dans cet exemple, conservez uniquement les champs répertoriés dans le tableau.
Prénom
Deuxième prénom
Nom
Fonction
Rue 1
Ville (bureau)
Dép/Région (bureau)
Code postal
Pays/Région (bureau)
Téléphone (bureau)
Téléphone mobile
Adresse de messagerie
Pour supprimer un champ, tel que Informations de facturation, sous la colonne Champ, faites glisser les noms de champs dans la colonne Value située sur la gauche.
-
Poursuivez la procédure de suppression des champs jusqu'à ce qu'il ne reste que les champs à exporter. Dans cet exemple, seuls les 12 champs figurant dans le tableau précédent seront exportés.
-
Cliquez sur OK.
-
Cliquez sur Terminer.
Importer les contacts Outlook dans Microsoft Dynamics CRM 4.0
-
Démarrez Microsoft Dynamics CRM.
-
Dans le menu Options, cliquez sur Importer des données.
-
Dans la zone Fichier de données, cliquez sur Parcourir, recherchez et sélectionnez le fichier mescontacts.csv, puis cliquez sur Ouvrir.
Cliquez sur Suivant et suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran dans le Assistant Importation de données.
Remarque
Si le mappage de données nécessaire n'existe pas, contactez l'administrateur Microsoft Dynamics CRM de votre organisation, ou consultez l'aide de Microsoft Dynamics CRM pour savoir comment en créer un.
| Champ source | Mappage | Champ cible | Commentaire |
|---|---|---|---|
Field Mappings |
|||
|
Nom |
Doit être mappé à |
Nom |
Aucun remappage n'est généralement nécessaire |
|
Téléphone (bureau) |
Doit être mappé à |
Téléphone (bureau) |
Aucun remappage n'est généralement nécessaire |
|
Prénom |
Doit être mappé à |
Prénom |
Aucun remappage n'est généralement nécessaire |
|
Fonction |
Doit être mappé à |
Fonction |
Aucun remappage n'est généralement nécessaire |
|
Deuxième prénom |
Doit être mappé à |
Deuxième prénom |
Aucun remappage n'est généralement nécessaire |
|
Téléphone mobile |
Doit être mappé à |
Téléphone mobile |
Aucun remappage n'est généralement nécessaire |
|
Rue (bureau) |
Doit être mappé à |
Adresse 1 : Rue 1 |
Un remappage est généralement nécessaire |
|
Ville (bureau) |
Doit être mappé à |
Adresse 1 : Ville |
Aucun remappage n'est généralement nécessaire |
|
Dép/Région (bureau) |
Doit être mappé à |
Adresse 1 : Département/province |
Un remappage est généralement nécessaire |
|
Code postal (bureau) |
Doit être mappé à |
Adresse 1 : Code postal |
Un remappage est généralement nécessaire |
|
Pays/Région (bureau) |
Doit être mappé à |
Adresse 1 : Pays/région |
Un remappage est généralement nécessaire |
|
Adresse de messagerie |
Doit être mappé à |
Courrier électronique |
Un remappage est généralement nécessaire |
Remarque
Vous pouvez afficher les informations d'importation, par exemple le nombre de contacts importés et les défaillances éventuelles. Dans le volet de navigation, cliquez sur Espace de travail, puis sur Importations. Dans la liste, double-cliquez sur le fichier mescontacts.csv ou sur le nom de votre enregistrement d'importation en bloc.
