Formez votre personnel à Microsoft Dynamics CRM pour Outlook

Utilisation conjointe de Microsoft Dynamics CRM et Microsoft Office Outlook

Microsoft Dynamics CRM pour Microsoft Office Outlook est un complément pour Microsoft Dynamics CRM, installé sur votre ordinateur de bureau ou portable. Microsoft Dynamics CRM pour Outlook intègre Microsoft Dynamics CRM dans vos tâches quotidiennes Outlook, car les zones Microsoft Dynamics CRM s'affichent en tant que sous-dossiers dans les dossiers de courrier Outlook. Hormis quelques exceptions, les mêmes fonctions sont disponibles, notamment celles d'installation et de configuration.

Une fois les complément installés, l'intérêt réside dans la possibilité offerte par Microsoft Dynamics CRM pour Outlook d'envoyer et de recevoir des courriers Microsoft Dynamics CRM depuis Outlook, ce qui simplifie la configuration de la messagerie pour Microsoft Dynamics CRM. A l'aide d'un simple clic, les messages électroniques de Outlook peuvent être analysés dans Microsoft Dynamics CRM et associés à des enregistrements clients.

Pour que vos utilisateurs puissent démarrer efficacement, procédez comme suit :

Définition des utilisateurs pour un accès à la messagerie via Microsoft Dynamics CRM pour Outlook

1. Dans le volet de navigation, cliquez sur Paramètres, sur Administration, puis sur Utilisateurs.

2. Double-cliquez sur un enregistrement d'utilisateur. Le formulaire User s'affiche.

3. Sous Configuration de l'accès au courrier électronique, sélectionnez Microsoft Dynamics CRM pour Outlook. Le courrier électronique est envoyé et reçu avec le Microsoft Dynamics CRM.

4. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Etapes suivantes

Une fois que vous avez défini les employés pour qu'ils utilisent Microsoft Dynamics CRM pour Outlook, vous devez les informer qu'ils doivent installer Microsoft Dynamics CRM pour Outlook. Si votre organisation se sert d'un workflow ou du publipostage, pour envoyer automatiquement un courrier à la place des utilisateurs, chaque personne doit définir une option personnelle pour autoriser Outlook à envoyer un courrier électronique avec son nom comme expéditeur.

Nous vous suggérons de créer un modèle de courrier électronique sur la base de l'exemple suivant. Vous pouvez envoyer un courrier directement aux nouveaux utilisateurs, qu'ils recevront dans Outlook. Les procédures détaillées de la création de modèles de courrier électronique et l'envoi de courriers électroniques directs se trouvent dans l'aide. (Dans le menu Aide, cliquez sur Sommaire).

Important

Vous devez indiquer l'URL de votre société [URLvotresociété] pour Microsoft Dynamics CRM dans le message électronique.