Transcription de la vidéo
Cette vidéo vous montre comment importer des informations dans Microsoft Dynamics CRM en ligne . Il se peut que certaines de vos données soient stockées dans un autre système, tel que Microsoft Office Excel, Microsoft Office Access, ou d'autres formats. Et vous aimeriez les importer dans Microsoft Dynamics CRM en ligne . Pour cela, vous devez importer vos fichiers dans un format appelé « délimité par des virgules ». Dans ce format de fichier, chaque champ contenant des informations est séparé par une virgule. C'est un format fréquemment utilisé pour exporter et importer des données entre systèmes.
Pour notre exemple, nous allons importer des contacts dans Microsoft Dynamics CRM en ligne . Comme vous pouvez le voir, notre système ne contient pour l'instant aucun contact. Nous disposons d'un fichier délimité par des virgules qui contient toutes les coordonnées de nos contacts (nom, prénom, adresse électronique, téléphone bureau). Voici le fichier que nous allons importer dans cet exemple.
Pour cela, nous revenons à Microsoft Dynamics CRM en ligne . Accédez à la section Options et cliquez sur Importer des données. Le système nous demande l'emplacement du fichier de données à importer. Nous allons lui indiquer cet emplacement. Notre fichier de contacts se trouve sur le bureau. Nous conservons les paramètres par défaut, à savoir le point d'interrogation et la virgule comme délimiteurs. Nous allons à présent renseigner certaines informations.
Nous allons sélectionner le Type d'enregistrement. Ici, comme nous devons importer des contacts, nous choisissons Contact dans la liste déroulante. Comme vous pouvez le voir, les données sont automatiquement mappées dans Microsoft Dynamics CRM en ligne . Nous indiquons également que nous ne voulons pas importer de doublons, puis nous cliquons sur Suivant.
Dès que nous sommes prêts pour l'importation, nous cliquons sur Importer. Le système lance l'importation des données dans Microsoft Dynamics CRM en ligne .
Pour pouvoir voir ce qui se passe, nous cliquons sur Paramètres système, puis sur Tâches système. Nous pouvons ainsi voir l'avancement de l'importation. Il suffit d'actualiser la liste pour voir la progression. Une fois le processus terminé, le système m'indique que l'opération s'est terminée avec succès. Nous pouvons cliquer sur ce lien pour obtenir des détails sur l'importation.
Cliquez sur Contacts créés pour obtenir la liste des contacts définis dans Microsoft Dynamics CRM en ligne . Cliquez sur Échecs pour voir le détail des enregistrements dont l'importation a échoué. Nous allons fermer cette fenêtre et revenir à la zone des contacts. Les voici. Toutes les coordonnées se trouvent à présent dans Microsoft Dynamics CRM en ligne et sont prêtes à être utilisées.
