• Para agregar participantes Opcional, haga clic en Búsqueda para buscar los registros.

En el cuadro Ubicación, especifique la sala o la dirección donde se celebrará la cita.

• En la lista Mostrar hora como, seleccione cómo desea que aparezca la cita en el calendario. Si selecciona Libre o Provisional, se pueden programar otras citas y actividades de servicio durante ese tiempo.

• En el cuadro Duración, registre el tiempo dedicado a la actividad. Si esta actividad está relacionada con un caso y éste está vinculado a una línea de contrato, la duración de todas las actividades de este caso se ajusta y se actualiza automáticamente en el contrato activo correspondiente. El total, que incluye los totales de cualquier otro caso relacionado con el contrato, se puede ajustar manualmente antes de facturar al cliente. La duración máxima de una cita o actividad de servicio es de 10 días.

• Haga clic en Evento de todo el día si este evento ocupa todo el tiempo de trabajo. La duración de la cita coincidirá con las horas laborables. Por ejemplo, si su horario laboral es de 09:00 a 18:00, la duración de la cita será de 9 horas, pero se mostrará como "1 día".

• Fecha de inicio
  • Para buscar una hora en una fecha específica, seleccione Fecha concreta y escriba la fecha que desee.
  • Para buscar en un intervalo de fechas, seleccione Intervalo de fechas y escriba las fechas El o después del y El o antes del. También puede seleccionar días de la semana específicos.
  • Para buscar horas hoy, seleccione Hoy.
  • Puede buscar horas en función de las fechas respecto a hoy, como Mañana,Esta semana o La próxima semana.

• Hora de inicio
  • Para buscar una hora específica, seleccione Hora concreta y escriba la hora específica.
  • Para buscar en un intervalo de horas específico, seleccione Intervalo de horas y escriba la primera y la última hora en la que desea que empiece la actividad de servicio.
  • También puede buscar horas en función de la hora del día, como Mañana o Última hora.

• Duración
  No desactive la casilla Usar duración predeterminada ni cambie la duración a menos que desee programar más tiempo que la duración predeterminada del servicio. La duración máxima de una actividad de servicio es de 10 días.

• Tema
  Debe especificar un tema. Los primeros 12 caracteres aparecen en el Calendario de servicios y en el calendario en su Área de trabajo.
  Puede guardar la actividad de servicio ahora o seguir agregando información.
• Clientes
  Si esta actividad de servicio es para un cliente, puede buscar y seleccionar la cuenta o el contacto. Puede seleccionar un registro de una lista filtrada en el panel Asistente de formulario ( Panel de búsqueda que muestra una lista de registros filtrados. Los registros que se muestran vienen determinados por el campo que está activo y los datos que se proporcionan. En algunas áreas de Microsoft Dynamics CRM, puede crear también una actividad de seguimiento desde el panel panel Asistente de formulario. El uso del panel Asistente de formulario es una alternativa al uso del cuadro de diálogo Buscar registros. ) o puede hacer clic en Búsqueda para buscar otros registros.
• Recursos
  Busque y seleccione el usuario o la instalación y el equipamiento que desea programar. Puede seleccionar un registro de una lista filtrada en el panel Asistente de formulario ( Panel de búsqueda que muestra una lista de registros filtrados. Los registros que se muestran vienen determinados por el campo que está activo y los datos que se proporcionan. En algunas áreas de Microsoft Dynamics CRM, puede crear también una actividad de seguimiento desde el panel panel Asistente de formulario. El uso del panel Asistente de formulario es una alternativa al uso del cuadro de diálogo Buscar registros. ) o puede hacer clic en Búsqueda para buscar otros registros.
• Ubicación
  Puede especificar una dirección o un lugar donde se realizará la actividad de servicio.
• Mostrar hora como
  Si desea cambiar el estado inicial de la actividad de servicio, seleccione un estado de la lista. Si selecciona uno de los estados de Programado, ese bloque de tiempo de la programación se configura para que otra actividad de servicio o cita no pueda entrar en conflicto con ella durante la programación automática. Las citas y las actividades de servicio forzadas pueden tener conflictos.
• Ubicación
  No se recomienda cambiar la Ubicación después de seleccionar una hora para la actividad de servicio. Los recursos se asignan a las ubicaciones. Si los recursos seleccionados no están disponibles en la ubicación seleccionada, pueden producirse conflictos. Para registrar la dirección o el lugar específico para la actividad de servicio, especifique esa información en el cuadro Ubicación en el formulario Actividad de servicio.
• Notas
  En esta área puede agregar información adicional sobre la actividad de servicio y el cliente. Por ejemplo, podría especificar los síntomas de un problema, solicitudes especiales del cliente o un mensaje para los recursos que proporcionan el servicio.

• Tema
  Debe especificar un tema. Los primeros 12 caracteres aparecen en el Calendario de servicios y en el calendario en su Área de trabajo.
  Puede guardar la actividad de servicio ahora o seguir agregando información.
• Clientes
  Si esta actividad de servicio es para un cliente, puede buscar y seleccionar la cuenta o el contacto. Puede seleccionar un registro de una lista filtrada en el panel Asistente de formulario ( Panel de búsqueda que muestra una lista de registros filtrados. Los registros que se muestran vienen determinados por el campo que está activo y los datos que se proporcionan. En algunas áreas de Microsoft Dynamics CRM, puede crear también una actividad de seguimiento desde el panel panel Asistente de formulario. El uso del panel Asistente de formulario es una alternativa al uso del cuadro de diálogo Buscar registros. ) o puede hacer clic en Búsqueda para buscar otros registros.
• Ubicación
  Puede especificar una dirección o un lugar donde se realizará la actividad de servicio.
• Mostrar hora como
  Si desea cambiar el estado inicial de la actividad de servicio, seleccione un estado de la lista. Si selecciona uno de los estados de Programado, ese bloque de tiempo de la programación se configura para que otra actividad de servicio o cita no pueda entrar en conflicto con ella durante la programación automática. Las citas y las actividades de servicio forzadas pueden tener conflictos.
• Ubicación
  No se recomienda cambiar la Ubicación después de seleccionar una hora para la actividad de servicio. Los recursos se asignan a las ubicaciones. Si los recursos seleccionados no están disponibles en la ubicación seleccionada, pueden producirse conflictos. Para registrar la dirección o el lugar específico para la actividad de servicio, especifique esa información en el cuadro Ubicación en el formulario Actividad de servicio.
• Notas
  En esta área puede agregar información adicional sobre la actividad de servicio y el cliente. Por ejemplo, podría especificar los síntomas de un problema, solicitudes especiales del cliente o un mensaje para los recursos que proporcionan el servicio.

En la ficha Detalles, puede seleccionar y buscar un registro en el cuadro Referente a para vincularlo a esta actividad de servicio. También puede establecer una Prioridad para la actividad de servicio y registrar una Categoría y una Subcategoría.

• Clientes
  Si esta actividad de servicio es para un cliente, puede buscar y seleccionar la cuenta o el contacto. Puede seleccionar un registro de una lista filtrada en el panel Asistente de formulario ( Panel de búsqueda que muestra una lista de registros filtrados. Los registros que se muestran vienen determinados por el campo que está activo y los datos que se proporcionan. En algunas áreas de Microsoft Dynamics CRM, puede crear también una actividad de seguimiento desde el panel panel Asistente de formulario. El uso del panel Asistente de formulario es una alternativa al uso del cuadro de diálogo Buscar registros. ) o puede hacer clic en Búsqueda para buscar otros registros.
• Recursos
  Busque y seleccione el usuario o la instalación y el equipamiento que desea programar. Puede seleccionar un registro de una lista filtrada en el panel Asistente de formulario ( Panel de búsqueda que muestra una lista de registros filtrados. Los registros que se muestran vienen determinados por el campo que está activo y los datos que se proporcionan. En algunas áreas de Microsoft Dynamics CRM, puede crear también una actividad de seguimiento desde el panel panel Asistente de formulario. El uso del panel Asistente de formulario es una alternativa al uso del cuadro de diálogo Buscar registros. ) o puede hacer clic en Búsqueda para buscar otros registros.
• Ubicación
  Puede especificar una dirección o un lugar donde se realizará la actividad de servicio.
• Mostrar hora como
  Si desea cambiar el estado inicial de la actividad de servicio, seleccione un estado de la lista. Si selecciona uno de los estados de Programado, ese bloque de tiempo de la programación se configura para que otra actividad de servicio o cita no pueda entrar en conflicto con ella durante la programación automática. Las citas y las actividades de servicio forzadas pueden tener conflictos.
• Ubicación
  Busque y seleccione la ubicación para la actividad de servicio. Las ubicaciones se definen en Microsoft Dynamics CRM y se asignan a recursos. Sólo se pueden seleccionar recursos de la misma ubicación. Para registrar la dirección o el lugar específico para la actividad de servicio, especifique la información en el cuadro Ubicación. Puede seleccionar un registro de una lista filtrada en el panel Asistente de formulario ( Panel de búsqueda que muestra una lista de registros filtrados. Los registros que se muestran vienen determinados por el campo que está activo y los datos que se proporcionan. En algunas áreas de Microsoft Dynamics CRM, puede crear también una actividad de seguimiento desde el panel panel Asistente de formulario. El uso del panel Asistente de formulario es una alternativa al uso del cuadro de diálogo Buscar registros. ) o puede hacer clic en Búsqueda para buscar otros registros.

• Hora de inicio y Hora de finalización
  Seleccione o escriba la fecha y hora en que empieza y finaliza la actividad de servicio. El cuadro Duración se actualiza con la duración de la actividad de servicio. Si selecciona una duración diferente, se ajusta Hora de finalización. Si especifica la hora de inicio y la de finalización, la duración cambiará.
  Si dura todo el día, haga clic en Evento de todo el día. Todo el día es en realidad todo el día laborable del recurso seleccionado. Si el recurso trabaja de 08:00 a 12:00, todo el día son cuatro horas.
• Duración
  Si cambia la duración, puede agregar más tiempo al final de un intervalo de tiempo. La duración máxima de una actividad es de 10 días. El servicio seleccionado determina la duración predeterminada.
• Notas
  En esta área puede agregar información adicional sobre la actividad de servicio y el cliente. Por ejemplo, podría especificar los síntomas de un problema, solicitudes especiales del cliente o un mensaje para los recursos que proporcionan el servicio.