Formulario Programación semanal
Las programaciones incluyen las horas laborables, los días laborables, los intervalos de fechas y la zona horaria de un recurso. Puede establecer un programa periódico que sea igual para cada día laborable o un programa que varíe según el día.
Configuración o cambio de horas laborables para usuarios, instalaciones o equipamientos
Puede establecer las horas en que trabaja un usuario o establecer las horas de funcionamiento para instalaciones o equipamientos. De forma predeterminada, los usuarios, instalaciones o equipamientos se configuran para un programa de siete días a la semana, 24 horas al día. Puede editar las horas laborables existentes siguiendo los pasos 1 y 2 para desplazarse al área Usuarios o Instalaciones/equipamiento. A continuación, abra el recurso que desea editar. La edición de un programa no afecta a las actividades de servicio existentes creadas para el recurso. Para ayudar a recopilar la información correcta, consulte la hoja de cálculo Horas laborables por empleado o la hoja de cálculo Horas de instalación en el Manual de implementación de Microsoft Dynamics CRM 4.0. |  |
- En el Panel de navegación, haga clic en Configuración, en Administración y, a continuación, en Usuarios o en Instalaciones/equipamiento.
- En la lista, abra el registro del recurso que desee modificar.
- En Detalles, haga clic en Horas laborables.
- En la ficha Vista mensual, haga doble clic en una fecha del calendario que sea el primer día en que desea que comience el nuevo programa o en cualquier fecha que se verá afectada por el nuevo programa.
- En el cuadro de diálogo Editar la programación semanal, seleccione uno de los siguientes elementos y haga clic en Aceptar.
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Sólo esta fecha
Esta opción sólo cambia la fecha seleccionada.Vaya al paso 9.
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De <esta fecha> en adelante
Esta opción sólo cambia la programación hacia adelante. -
Toda la programación semanal periódica de principio a fin
Esta opción cambia toda la programación desde la fecha inicial hasta la fecha final.
Al seleccionar esta opción, se pueden cambiar los días pasados, lo que podría afectar a los informes referentes a horas trabajadas en el pasado.
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Sólo esta fecha
- En el cuadro de diálogo Programación semanal, seleccione una de las opciones siguientes:
- Las mismas todos los días
El nuevo programa es igual para todos los días de la semana. Cuando haya seleccionado esta opción, seleccione los días de la semana en que el recurso estará disponible. - Variar por día
El nuevo programa es diferente para uno o más días de la semana. Cuando haya seleccionado esta opción, seleccione los días de la semana en que el recurso estará disponible.
- Las mismas todos los días
- Haga clic en el vínculo de horas laborables para el programa que desea modificar.
Si las horas laborables no se han establecido anteriormente, el vínculo se muestra como "Definir horas laborables". - En el cuadro de diálogo Día laborable, complete los siguientes campos:
- Inicio
Seleccione la hora a la que empieza la jornada laboral. - Fin
Seleccione la hora a la que finaliza la jornada laboral.
- Inicio
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En el cuadro de diálogo Programación semanal, puede realizar cualquiera de las acciones siguientes:
- Si el programa es para más de un día, seleccione los días de la semana en los que el programa es válido.
- Si el recurso no funciona cuando la empresa está cerrada, seleccione la opción Respetar.
- En Intervalo de fechas, en el cuadro Empieza el, puede cambiar la fecha en la que empieza el programa.
No puede cambiar la fecha en la que finaliza el programa. Para finalizar un programa, debe definir un nuevo programa en esa fecha.
- Haga clic en Guardar y cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Programación semanal.
- Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.
Notas
- Puede establecer las horas laborables para un solo día si hace doble clic en el día y, en el cuadro de diálogo Editar la programación semanal, selecciona Sólo esta fecha y hace clic en Aceptar. Después, siga los pasos del 9 al 11 del procedimiento.
- Es posible que no estén disponibles todas las opciones que desee modificar de la programación. Las opciones disponibles se basan en las programaciones que ya están configuradas.
Programación de pausas para usuarios o falta de disponibilidad diaria de instalaciones o equipamientos
Puede programar ( Cotejar programaciones de recursos para buscar un período de tiempo disponible para programar una actividad de servicio. ) un período de tiempo regular durante un día laborable en que un recurso ( Usuario que realiza un servicio o bien un equipamiento o instalación que se necesita para un servicio. ) no puede programarse para una actividad de servicio. Para un usuario, esto podría ser una pausa o el almuerzo. Para instalaciones o equipamiento, podría ser el mantenimiento diario. Puede programar una o más pausas para cada día laborable. Para ayudar a recopilar la información correcta, consulte la hoja de cálculo Horas laborables por empleado o la hoja de cálculo Horas de instalación en el Manual de implementación de Microsoft Dynamics CRM 4.0. | |
- En el Panel de navegación, haga clic en Configuración, en Administración y, a continuación, en Usuarios o en Instalaciones/equipamiento.
- En la lista, seleccione el recurso cuyo programa desee modificar.
- En Detalles, haga clic en Horas laborables.
- Realice una de las acciones siguientes:
Para agregar una pausa a un solo día laborable- En el calendario, abra el día específico que desee modificar.
- En el cuadro de diálogo Editar la programación semanal, seleccione Sólo esta fecha y haga clic en Aceptar.
Para agregar una pausa a todo un programa - En el calendario, abra el primer día del programa que desee modificar.
- En el cuadro de diálogo Editar la programación semanal, seleccione de esta fecha en adelante y haga clic en Aceptar.
- En el cuadro de diálogo Programación semanal, haga clic en el vínculo de horas laborables del programa que desea modificar.
- En el cuadro de diálogo Día laborable, junto al período de tiempo en que desee agregar una pausa, haga clic en Agregar salto.
Se agrega una pausa de 30 minutos en medio del período de tiempo seleccionado. - Ajuste las horas de inicio y finalización, según convenga.
- Repita los pasos 5 y 6, según sea necesario.
- Haga clic en Aceptar.
- Para cerrar el registro del recurso, haga clic en Guardar o Guardar y cerrar de nuevo.
Notas
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Puede actualizar sus propias horas laborables o tiempo libre, y agregarse a equipos y grupos de recursos.
En el menú Herramientas, haga clic en Opciones.
En la ficha General, en la parte inferior de la página, haga clic en el vínculo Vea su perfil de usuario aquí.
- Es posible que no estén disponibles todas las opciones que desee modificar de la programación. Las opciones disponibles se basan en las programaciones que ya están configuradas.
Configuración de la capacidad de un recurso
Para usar esta característica, debe establecer la capacidad ( Medida de la cantidad de trabajo o nivel de conocimiento que un recurso puede proporcionar en relación con la cantidad de esfuerzo necesaria para realizar un servicio. Cada vez que un recurso realiza un servicio, su capacidad se reduce por la cantidad de esfuerzo requerida. ) del servicio ( Tipo de trabajo que uno o varios recursos realizan para un cliente. Los servicios son actividades que se pueden programar. ) y de los recursos ( Usuarios que realizan un servicio o bien equipamiento o instalaciones que se necesitan para un servicio. ) necesarios para el servicio. Para establecer la capacidad para un servicio, debe desplazarse por los cuadros de diálogo del formulario de servicio hasta el cuadro de diálogo Día laborable. | |
- En el Panel de navegación, haga clic en Configuración, en Administración y, a continuación, en Usuarios o en Instalaciones/equipamiento.
- En la lista, abra el registro del recurso que desee modificar.
- En Detalles, haga clic en Horas laborables.
- En la ficha Vista mensual, haga doble clic en el vínculo en la fecha del calendario en que desea que comience el nuevo programa o cualquier fecha que se verá afectada por esta edición.
- En el cuadro de diálogo Editar la programación semanal, seleccione uno de los siguientes elementos y haga clic en Aceptar:
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Sólo esta fecha
Esta opción sólo cambia la fecha seleccionada.Si selecciona esta opción, vaya al paso 8.
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De <esta fecha> en adelante
Esta opción sólo cambia la programación hacia adelante. -
Toda la programación semanal periódica de principio a fin
Esta opción cambia toda la programación desde la fecha inicial hasta la fecha final.
Al seleccionar esta opción, se pueden cambiar los días pasados, lo que podría afectar a los informes referentes a horas trabajadas en el pasado.
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Sólo esta fecha
- En el cuadro de diálogo Programación semanal, haga clic en el vínculo de horas laborables para el programa que desee editar.
Si las horas laborables no se han establecido anteriormente, el vínculo se muestra como "Definir horas laborables". Debe configurar un programa para un usuario, una instalación o un equipamiento antes de poder continuar. - En el cuadro de diálogo Día laborable, haga clic en Mostrar capacidad y, en la columna Capacidad, especifique una capacidad.
- Haga clic en Aceptar.
- Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.
Nota
Es posible que no estén disponibles todas las opciones que desee modificar de la programación. Las opciones disponibles se basan en las programaciones que ya están configuradas.
Restricción de la programación de recursos para un servicio
Puede restringir cuándo un recurso ( Usuario que realiza un servicio o bien un equipamiento o instalación que se necesita para un servicio. ) puede programarse para un servicio ( Tipo de trabajo que uno o varios recursos realizan para un cliente. Los servicios son actividades que se pueden programar. ) específico. El recurso sigue disponible para programar actividades para otros servicios. Para ayudar a recopilar la información correcta, consulte la hoja de cálculo Horas laborables por empleado o la hoja de cálculo Horas de instalación en el Manual de implementación de Microsoft Dynamics CRM 4.0. | |
- En el Panel de navegación, haga clic en Configuración, en Administración y, a continuación, en Usuarios.
- En la lista, abra el registro del recurso que desee modificar.
- En Detalles, haga clic en Horas laborables.
- En la ficha Vista mensual, haga doble clic en una fecha del calendario que sea el primer día en el que desee restringir el recurso para la realización del servicio o una fecha en un programa periódico.
- En el cuadro de diálogo Editar la programación semanal, seleccione una de las siguientes opciones y haga clic en Aceptar.
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Sólo esta fecha
Esta opción sólo cambia la fecha seleccionada.Si selecciona esta opción, vaya al paso 8.
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De <esta fecha> en adelante
Esta opción sólo cambia la programación hacia adelante. -
Toda la programación semanal periódica de principio a fin
Esta opción cambia toda la programación desde la fecha inicial hasta la fecha final.
Al seleccionar esta opción, se pueden cambiar los días pasados, lo que podría afectar a los informes referentes a horas trabajadas en el pasado.
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Sólo esta fecha
- En el cuadro de diálogo Programación semanal, haga clic en el vínculo de horas laborables del programa que desea modificar.
- En el cuadro de diálogo Día laborable, haga clic en la ficha Restricciones de servicio.
- En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Nuevo.
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En el cuadro de diálogo Restricciones de servicio, busque y seleccione un Servicio. Haga clic en el
botón Búsqueda
para buscar un registro.
- En las listas Hora de inicio y Hora de finalización, establezca la hora en que las instalaciones o los equipamientos no están disponibles y haga clic en Aceptar.
- Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Día laborable.
- Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.
Notas
- Puede configurar las restricciones del servicio en su propio programa de trabajo.
- Es posible que no estén disponibles todas las opciones que desee modificar de la programación. Las opciones disponibles se basan en las programaciones que ya están configuradas.
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