Creación o edición de equipos
Cuando crea un equipo ( Grupo de usuarios que comparten registros empresariales y colaboran. Un equipo puede contener miembros donde todos informan a una unidad de negocio o miembros que informan a diferentes unidades de negocio. ) , lo asigna a una unidad de negocio ( Forma de representar una división o un departamento en una compañía. Las unidades de negocio se organizan de forma jerárquica y todos los usuarios están asignados a una unidad de negocio. ) específica. Debe crear y guardar un equipo antes de agregarle integrantes ( Participantes de un grupo de recursos, un equipo, una lista de marketing un otras agrupaciones de registros. ) . Un equipo no se puede eliminar una vez creado. Sin embargo, puede desactivar ( Hacer que un registro no esté disponible para actualizarlo (sólo lectura) mientras se mantienen los datos. Normalmente esto es preferible a eliminar un registro, que quita todos los datos. ) un equipo quitando todos sus integrantes. Para reactivar el equipo en el futuro, simplemente agréguele nuevos integrantes. | ![]() |
para buscar y seleccionar una unidad de negocio. De forma predeterminada, Microsoft Dynamics CRM selecciona la unidad de negocio raíz (
Unidad de negocio que es la unidad de negocio del nivel superior en un organigrama.
La unidad de negocio raíz se crea basada en el nombre de la organización que proporcionó durante la instalación.
No puede cambiar ni eliminar esta información.
) , la unidad de negocio de nivel superior en función del nombre de la organización especificado durante la instalación.
Nota
Los equipos también se pueden asignar a grupos de recursos ( Grupos de dos o más recursos (usuarios, instalaciones o equipamiento) que se pueden programar de forma intercambiable. ) .
Adición o eliminación de integrantes de equipos
Después de crear un equipo ( Grupo de usuarios que comparten registros empresariales y colaboran. Un equipo puede contener miembros donde todos informan a una unidad de negocio o miembros que informan a diferentes unidades de negocio. ) , puede agregarle integrantes ( Participantes de un grupo de recursos, un equipo, una lista de marketing un otras agrupaciones de registros. ) . Los integrantes del equipo pueden pertenecer a más de una unidad de negocio ( Forma de representar una división o un departamento en una compañía. Las unidades de negocio se organizan de forma jerárquica y todos los usuarios están asignados a una unidad de negocio. ) . Cuando los integrantes del equipo se reasignan en la organización, puede quitarlos de un equipo y agregarlos a otro. También puede quitar integrantes del equipo cuando abandonan la organización. Aunque no puede eliminar un equipo, puede desactivarlo quitando todos los integrantes. | ![]() |
con el fin de buscar usuarios para agregarlos al equipo o quitarlos de éste y, a continuación, haga clic en Aceptar.