Creación o edición de servicios
Un servicio ( Tipo de trabajo que uno o varios recursos realizan para un cliente. Los servicios son actividades que se pueden programar. ) requiere al menos una regla de selección ( Conjunto de criterios que especifica el personal, el equipamiento, las instalaciones o los grupos de recursos necesarios para realizar un servicio, o cómo seleccionar estos recursos en función de parámetros como la cantidad y la capacidad. ) y uno o más recursos ( Usuarios que realizan un servicio o bien equipamiento o instalaciones que se necesitan para un servicio. ) , grupos de recursos ( Grupos de dos o más recursos (usuarios, instalaciones o equipamiento) que se pueden programar de forma intercambiable. ) o equipos ( Grupos de usuarios que comparten y colaboran en registros empresariales. Un equipo puede contener miembros donde todos informan a una unidad de negocio o miembros que informan a diferentes unidades de negocio. ) antes de poder programarlo con una actividad de servicio ( Cita programable para proporcionar un servicio a un cliente. Una actividad de servicio usa uno o varios recursos para realizar un servicio en un momento y lugar determinado. ) . Para ayudar a recopilar la información correcta, consulte la hoja de cálculo Servicio en el Manual de implementación de Microsoft Dynamics CRM 4.0. |  |
- En el Panel de navegación, haga clic en Configuración, en Administración de empresas y, a continuación, en Servicios.
- En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Nuevo.
-
En la ficha General, escriba información en los campos siguientes:
- Nombre
El nombre debe ser único y debe reflejar los elementos específicos del servicio que se va a proporcionar. - Razón para el estado inicial
Éste es el estado de la actividad de servicio cuando se crea. Si su organización prefiere aprobar todas las actividades de servicio antes de confirmarlas para el programa, puede seleccionar Solicitado o bien Provisional. - Duración predeterminada
Debe seleccionar la duración del servicio. Se puede cambiar una vez creada la actividad de servicio. La duración máxima de una cita o actividad de servicio es de 10 días. - Iniciar actividades cada
Debe seleccionar la frecuencia con la que se pueden iniciar actividades de servicio. Esto permite escalonar las horas de inicio de las actividades de servicio.
- Nombre
- En la ficha Recursos necesarios, defina una regla de selección.
Puede guardar un servicio sin definir una regla de selección, pero el servicio no se puede programar.- Haga clic en una regla de selección en el panel derecho.
Las reglas de selección aparecen en el árbol junto a
. -
Haga clic en uno de los elementos bajo Tareas comunes para definir la regla de selección indicando la cantidad de recursos necesarios y su combinación.
Agregar una regla de selección
Puede agregar complejidad a una regla agregando una subregla.Agregar recursos
Puede agregar usuarios, instalaciones, equipamiento o equipos a una regla de selección.Agregar grupos de recursos
Los grupos de recursos son usuarios, instalaciones o equipamiento que se pueden programar de forma intercambiable.
- Haga clic en una regla de selección en el panel derecho.
- Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.
Eliminación o adición de servicios en la programación
Un servicio ( Tipo de trabajo que uno o varios recursos realizan para un cliente. Los servicios son actividades que se pueden programar. ) desactivado no está disponible para su programación ( Cotejo de programaciones de recursos para buscar un período de tiempo disponible para una actividad de servicio. ) . Al desactivar ( Proceso por el que un registro deja de estar disponible para actualizarlo (sólo lectura) mientras se mantienen los datos. Normalmente esto es preferible a eliminar un registro, que quita todos los datos. ) un servicio, en vez de eliminarlo, puede reactivarlo y volver a usarlo en cualquier momento sin volver a especificar los datos. La desactivación de un servicio no afecta a las actividades de servicio existentes. | |
- En el Panel de navegación, haga clic en Configuración, en Administración de empresas y, a continuación, en Servicios.
- En la lista Vista, seleccione Todos los servicios.
- En la lista de servicios, seleccione los servicios que desee activar o desactivar.
- En el menú Más acciones, haga clic en uno de los siguientes elementos:
- Para que un servicio esté disponible para su programación, haga clic en Activar.
- Para que un servicio no esté disponible para su programación, haga clic en Desactivar.
- En el mensaje de confirmación, haga clic en Aceptar.
