Creación o edición de servicios
Un servicio ( Tipo de trabajo que uno o varios recursos realizan para un cliente. Los servicios son actividades que se pueden programar. ) requiere al menos una regla de selección ( Conjunto de criterios que especifica el personal, el equipamiento, las instalaciones o los grupos de recursos necesarios para realizar un servicio, o cómo seleccionar estos recursos en función de parámetros como la cantidad y la capacidad. ) y uno o más recursos ( Usuarios que realizan un servicio o bien equipamiento o instalaciones que se necesitan para un servicio. ) , grupos de recursos ( Grupos de dos o más recursos (usuarios, instalaciones o equipamiento) que se pueden programar de forma intercambiable. ) o equipos ( Grupos de usuarios que comparten y colaboran en registros empresariales. Un equipo puede contener miembros donde todos informan a una unidad de negocio o miembros que informan a diferentes unidades de negocio. ) antes de poder programarlo con una actividad de servicio ( Cita programable para proporcionar un servicio a un cliente. Una actividad de servicio usa uno o varios recursos para realizar un servicio en un momento y lugar determinado. ) . Para ayudar a recopilar la información correcta, consulte la hoja de cálculo Servicio en el Manual de implementación de Microsoft Dynamics CRM 4.0. | ![]() |
.Agregar una regla de selección
Puede agregar complejidad a una regla agregando una subregla.
Agregar recursos
Puede agregar usuarios, instalaciones, equipamiento o equipos a una regla de selección.
Agregar grupos de recursos
Los grupos de recursos son usuarios, instalaciones o equipamiento que se pueden programar de forma intercambiable.
Eliminación o adición de servicios en la programación
Un servicio ( Tipo de trabajo que uno o varios recursos realizan para un cliente. Los servicios son actividades que se pueden programar. ) desactivado no está disponible para su programación ( Cotejo de programaciones de recursos para buscar un período de tiempo disponible para una actividad de servicio. ) . Al desactivar ( Proceso por el que un registro deja de estar disponible para actualizarlo (sólo lectura) mientras se mantienen los datos. Normalmente esto es preferible a eliminar un registro, que quita todos los datos. ) un servicio, en vez de eliminarlo, puede reactivarlo y volver a usarlo en cualquier momento sin volver a especificar los datos. La desactivación de un servicio no afecta a las actividades de servicio existentes. | ![]() |