Definir opciones personales
Puede establecer sus opciones personales para Microsoft Dynamics CRM y Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
No todas las opciones están disponibles para la aplicación web (
Versión de Microsoft Dynamics CRM que funciona en Microsoft Internet Explorer.
) y Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
Visualización del perfil de usuario
Su perfil de usuario muestra información sobre usted, incluida información general como su información de contacto y direcciones, a qué equipos ( Grupos de usuarios que comparten y colaboran en registros empresariales. Un equipo puede contener miembros donde todos informan a una unidad de negocio o miembros que informan a diferentes unidades de negocio. ) y grupos de recursos ( Grupos de dos o más recursos (usuarios, instalaciones o equipamiento) que se pueden programar de forma intercambiable. ) pertenece, qué servicios ( Los tipos de trabajos que uno o varios recursos han realizado para los clientes. Los servicios son actividades que se pueden programar. ) puede realizar y sus horas laborables y roles de seguridad ( Conjuntos de privilegios definidos. El rol de seguridad asignado a un usuario determina las tareas que éste puede realizar y qué partes de la interfaz de usuario puede ver. Para tener acceso al sistema, todos los usuarios deben tener asignado por lo menos un rol de seguridad. ) . La información está visible para toda la organización. Dependiendo de su rol de seguridad, quizás pueda cambiar su perfil de usuario. Si está trabajando en Microsoft Dynamics CRM para Outlook, puede ver esta información en el formulario Usuario. Más información: |  |
- En Área de trabajo, haga clic en el vínculo Personalizar área de trabajo.
- En el cuadro de diálogo Definir opciones personales, haga clic en la ficha General.
- En la parte inferior de la página, haga clic en el vínculo Vea su perfil de usuario aquí.
Se abre el formulario Usuario con su información. -
Para ver detalles o realizar cambios, en Detalles o Servicio haga clic en lo siguiente:
- Equipos ( Grupos de usuarios que comparten y colaboran en registros empresariales. Un equipo puede contener miembros donde todos informan a una unidad de negocio o miembros que informan a diferentes unidades de negocio. )
- Roles de seguridad ( Conjuntos de privilegios definidos. El rol de seguridad asignado a un usuario determina las tareas que éste puede realizar y qué partes de la interfaz de usuario puede ver. Para tener acceso al sistema, todos los usuarios deben tener asignado por lo menos un rol de seguridad. )
- Cuotas de venta ( Objetivo de ingresos especificado como importe monetario que se ha asignado a un comercial para un período fiscal especificado. )
- Horas laborables ( Las horas que un usuario tiene disponible para programar citas y actividades de servicio. Incluye las horas de inicio y final, las pausas y el tiempo libre. )
- Servicios ( Los tipos de trabajos que uno o varios recursos han realizado para los clientes. Los servicios son actividades que se pueden programar. )
- Grupos de recursos ( Grupos de dos o más recursos (usuarios, instalaciones o equipamiento) que se pueden programar de forma intercambiable. )
- Flujos de trabajo ( Conjuntos de reglas lógicas que definen los pasos necesarios para automatizar un proceso de negocio específico, una tarea o un conjunto de acciones que se deben realizar en registros de Microsoft Dynamics CRM. )
- Para cerrar el formulario, en el menú Archivo, haga clic en Cerrar.
- Para cerrar el cuadro de diálogo Definir opciones personales, haga clic en Aceptar.
Establecimiento de las opciones de visualización y la página de inicio
Puede actualizar las opciones que determinan cómo Microsoft Dynamics CRM muestra información. En Microsoft Dynamics CRM para Outlook no están disponibles todos los parámetros de esta ficha. | |
-
En Área de trabajo, haga clic en el vínculo Personalizar área de trabajo.
– O bien, –
En Outlook, en la barra de menús de Microsoft Dynamics CRM, haga clic en Opciones. - En el cuadro de diálogo Definir opciones personales, en la ficha General, puede establecer cualquiera de las opciones siguientes:
-
Seleccionar formularios de actividad usados por el cliente de Microsoft CRM para Outlook
Seleccione los formularios que desea usar para crear actividades en Microsoft Dynamics CRM para Outlook. - Panel predeterminado
Seleccione el área que desea mostrar al abrir Microsoft Dynamics CRM. Esta opción no está disponible en Outlook. - Ficha predeterminada
Seleccione la ficha que desea mostrar al abrir Microsoft Dynamics CRM. Esta opción no está disponible en Outlook. -
Registros por página
Seleccione el número de registros que desea mostrar en una lista. El número de registros mostrados puede afectar el rendimiento de Microsoft Dynamics CRM. -
Modo de búsqueda avanzada
Seleccione el modo de visualización para la Búsqueda avanzada, que también afecta a los grupos de datos de Microsoft Dynamics CRM para Outlook y al filtro de informe. El modo Básico sólo le permite cambiar los valores. El modo Detallado muestra la barra de herramientas Filtro y le permite agregar criterios adicionales. - Zona horaria
Si se encuentra en otra zona horaria distinta a la del resto de su organización, seleccione la zona horaria de su ubicación actual. Esta opción no está disponible en Outlook.
Si está usando Microsoft Dynamics CRM para Outlook, se recomienda establecer la misma zona horaria en Microsoft Dynamics CRM que en Outlook, en caso contrario podrían producirse problemas de no coincidencia en las fechas y horas. - Divisa
Haga clic en el botón Búsqueda
para seleccionar la divisa que se va a mostrar.
- Vea su perfil de usuario aquí
Haga clic en el vínculo Vea su perfil de usuario aquí para ver su registro de usuario en Microsoft Dynamics CRM. Esta opción no está disponible en Outlook. - Ejecutar siempre el proceso de host de la aplicación Microsoft Dynamics CRM
Active esta casilla si desea ejecutar Microsoft Dynamics CRM para Outlook de forma continua en segundo plano, incluso si no se está ejecutando Outlook. Esto mejorará la velocidad a la que se muestran las páginas. Esta opción no está disponible en la aplicación web ( Versión de Microsoft Dynamics CRM que funciona en Microsoft Internet Explorer. ) .
-
Seleccionar formularios de actividad usados por el cliente de Microsoft CRM para Outlook
- Para guardar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo, haga clic en Aceptar.
|
Establecimiento de las opciones de configuración regional
Puede controlar cómo Microsoft Dynamics CRM muestra números, divisas, horas y fechas en su cuenta.
| |
-
En Área de trabajo, haga clic en el vínculo Personalizar área de trabajo.
– O bien, –
En Outlook, en la barra de menús de Microsoft Dynamics CRM, haga clic en Opciones. - Haga clic en la ficha Formatos.
- En la lista Formato actual, seleccione el nombre del idioma y la región que corresponde al formato que desea usar.
- Para guardar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo, haga clic en Aceptar.
Además de seleccionar una combinación predefinida de idioma y región, también puede personalizar los formatos de número, divisa, hora y fecha. Para personalizar estos formatos, haga clic en Personalizar.
Establecimiento de las opciones del panel Área de trabajo
Puede seleccionar las áreas y los tipos de registros que se mostrarán en el Panel de navegación al ver su Área de trabajo. De forma predeterminada, las áreas Mi área de trabajo y Clientes aparecen en el Panel de navegación en Microsoft Dynamics CRM y Microsoft Dynamics CRM para Outlook. | |
-
En Área de trabajo, haga clic en el vínculo Personalizar área de trabajo.
– O bien, –
En Outlook, en la barra de menús de Microsoft Dynamics CRM, haga clic en Opciones. - En el cuadro de diálogo Definir opciones personales, de la ficha Área de trabajo, seleccione las áreas que desee mostrar. El Panel de vista previa muestra cada área y sus subáreas.
- Ventas
Esta área muestra listas de marketing ( Lista de cuentas, contactos o clientes potenciales que cumple un conjunto específico de criterios. ) , pedidos ( Solicitudes confirmadas de entrega de artículos o servicios basadas en términos específicos. Un pedido es una oferta que ha sido aceptada por un cliente. ) , facturas ( Pedidos que se han facturado. Una factura también es un registro de una venta a un cliente que incluye los detalles de los productos o servicios comprados. ) , clientes potenciales ( Posibles clientes que se deben calificar o descalificar como oportunidades de ventas. Si se descalifica un cliente potencial, se puede convertir en una oportunidad, una cuenta o un contacto. ) , oportunidades ( Posible evento generador de ingresos o venta a una cuenta del que se debe mantener un seguimiento a través de un proceso de venta hasta completarse. ) y ofertas ( Ofertas formales de productos o servicios que se proponen a precios específicos y términos de pago relacionados y se envían a oportunidades, cuentas o contactos. ) . - Marketing
Esta área muestra listas de marketing, campañas ( Programas de marketing que usan numerosos vehículos de comunicación para lograr resultados específicos. Por ejemplo, usar anuncios y correo directo para aumentar la cuota de mercado, introducir nuevos productos o mantener a los clientes. ) y campañas exprés ( Métodos de comunicación que crean una sola actividad para distribuirla a un grupo de listas de marketing, cuentas, contactos o clientes potenciales. A diferencia de las campañas, que admiten programas de marketing de extremo a extremo que tienen varias actividades. ) . - Servicio
Esta área muestra casos ( Problemas de servicio al cliente que comunican clientes y las actividades que usan los representantes del servicio al cliente para resolverlos. ) , contratos ( Acuerdos para proporcionar soporte durante las fechas de cobertura especificadas o durante un número de casos o un período de tiempo determinados. Cuando los clientes se ponen en contacto con el servicio al cliente, el nivel de soporte que reciben viene determinado por su contrato. ) y Knowledge Base ( Característica de Microsoft Dynamics CRM que proporciona un proceso para crear un borrador, enviar, revisar y publicar artículos sobre los productos y servicios de una organización. Los usuarios con roles de seguridad de nivel de administrador pueden aprobar, rechazar, agregar comentarios y anular la publicación de artículos enviados para revisión. ) . - Programación
Esta área muestra el Calendario de servicios.
La opción para seleccionar esta área no está disponible en Microsoft Dynamics CRM para Outlook, pero se muestra el área.
- Ventas
- Para guardar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo, haga clic en Aceptar.
Establecimiento de opciones de actividades
Puede configurar la vista predeterminada del calendario del área de trabajo y establecer las horas laborables. Esta ficha no está disponible en Microsoft Dynamics CRM para Outlook. | |
- En Área de trabajo, haga clic en el vínculo Personalizar área de trabajo.
- En el cuadro de diálogo Definir opciones personales, en la ficha Actividades, puede cambiar las siguientes opciones:
- Calendario predeterminado
Seleccione si desea que la vista predeterminada del calendario sea por día, semana o mes. - Hora de inicio y Hora de finalización
Seleccione la hora de inicio y finalización de su jornada laboral. Esto afecta a la programación y a sus calendarios.
- Calendario predeterminado
- Para guardar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo, haga clic en Aceptar.
Creación o edición de plantillas de correo electrónico
Después de crear un mensaje de correo electrónico se le adjunta una plantilla ( Marco de trabajo para crear un mensaje de correo electrónico, un contrato o un artículo. Plantillas que se usan para garantizar contenido y diseños coherentes en tipos de documentos similares. ) de correo electrónico. La plantilla que se puede adjuntar al correo electrónico depende del tipo de registro con el que esté relacionada la plantilla. Por ejemplo, sólo puede adjuntar una plantilla de correo electrónico de casos a una actividad de correo electrónico creada desde un registro de caso. Hay disponibles plantillas globales para cualquier tipo de registro. Puede crear plantillas personales que sólo estén disponibles para usted o plantillas de la organización que sólo estén disponibles para las personas de su organización. No puede agregar datos adjuntos a una plantilla. Puede adjuntar archivos a mensajes individuales después de crearlos con la plantilla o guardar el archivo en un sitio web público e incluir una dirección web en la plantilla. Esta característica no está disponible en Microsoft Dynamics CRM para Outlook. En su lugar, use plantillas de combinación de correspondencia de Microsoft Office Word. Más información: | |
- Realice una de las acciones siguientes.
Para trabajar con plantillas de la organización - En el Panel de navegación, haga clic en Configuración, en Plantillas y, a continuación, en Plantillas de correo electrónico.
– O bien, –
Para trabajar con plantillas personales - En el menú Herramientas, haga clic en Opciones y, a continuación, en la ficha Plantillas de correo electrónico.
- En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Nuevo.
- En el cuadro
de diálogo Plantilla de correo electrónico, en la lista Tipo de plantilla, seleccione el tipo y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Importante La plantilla sólo está disponible para el tipo de registro seleccionado, como un cliente potencial o una oportunidad. Esto no se puede cambiar. Para usar el mismo contenido para otro tipo de registro, cree una plantilla nueva. - En el formulario Plantillas de correo electrónico, debe escribir la siguiente información.
-
Título
Escriba un título descriptivo y significativo para la plantilla. El título se muestra en la lista de plantillas. - Asunto
Escriba el asunto del mensaje de correo electrónico creado con esta plantilla. Aparece como la línea Asunto en el mensaje de correo electrónico y sobrescribe el texto existente.
-
Título
- Puede especificar una descripción de la plantilla. Ésta no se muestra al destinatario.
- Escriba el texto que desee enviar en este mensaje. Use la barra de herramientas Formato para editar el texto.
Sugerencias
- Aunque no puede insertar imágenes o HTML directamente en las plantillas ni en los mensajes de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM, puede usar la característica Copiar de Internet Explorer para copiar una imagen desde un sitio web y pegarla dentro de una plantilla o un mensaje de correo electrónico. La imagen estará disponible en tanto que el sitio web se encuentre accesible.
- Para incluir un hipervínculo en una plantilla de correo electrónico, escriba la dirección URL, incluido http://, por ejemplo, http://www.microsoft.com y, a continuación, presione Entrar. No incluya puntos, comas ni espacios después de la dirección URL o el vínculo no funcionará. Se agregará un vínculo automáticamente a la dirección URL y el texto aparecerá subrayado y en azul.
- Microsoft Dynamics CRM no tiene un corrector ortográfico integrado. Es posible que estén disponibles soluciones de otros fabricantes. Para obtener más información, visite .
- La barra de herramientas Formato tiene tamaños de fuentes y fuentes limitadas. No obstante, puede copiar y pegar contenido desde Microsoft Office Word. Esta operación permite sacar partido de características como la corrección ortográfica y el formato de texto avanzado. Para aplicar un solo espacio a una línea de texto, al final de la línea, presione Mayús+Entrar.
-
Para insertar campos de datos para mostrar información como el nombre del cliente o datos de una oferta, en registros de Microsoft Dynamics CRM, en la barra de herramientas
Acciones
, haga clic en Insertar o actualizar y, a continuación, en el cuadro de diálogo Valores del campo de datos, haga clic en Agregar. En el cuadro de diálogo Agregar valor de datos, seleccione Tipo de registro y Campo y, a continuación, haga clic en Aceptar. Vuelva a hacer clic en Aceptar para insertar los datos.
SugerenciaUse el cuadro Texto predeterminado para definir el texto que se muestra si el registro no tiene datos en el campo.
- Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.
- En caso necesario, haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Definir opciones personales.
Notas
-
Para cambiar una plantilla compartida a una personal o ésta a una compartida, en el formulario de la plantilla, en el menú
Acciones , haga clic en Volver a plantilla personal o en Plantilla disponible para la organización.
- Si usa una plantilla de correo electrónico como una firma además de otra plantilla, inserte primero la plantilla de firma, en caso contrario se sobrescribirá la línea Asunto.
Establecer cómo se realiza el seguimiento del correo electrónico en Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Si ha seleccionado un E-mail Router para administrar su correo entrante, puede usar una dirección de correo electrónico existente para enviar y recibir correo electrónico con Microsoft Dynamics CRM. También puede establecer el tipo de mensajes de correo electrónico a los que se realizará el seguimiento como actividades de Microsoft Dynamics CRM. | |
-
En Área de trabajo, haga clic en el vínculo Personalizar área de trabajo.
– O bien, –
En Outlook, en la barra de menús de Microsoft Dynamics CRM, haga clic en Opciones. - En el cuadro de diálogo Definir opciones personales, en la ficha Correo electrónico, habilite Microsoft Dynamics CRM para Outlook para enviar correo electrónico a través de Outlook.
Importante Antes de seleccionar esta opción, tenga en cuenta los problemas de seguridad descritos en la página. -
Si desea que Microsoft Dynamics CRM para Outlook compruebe todo el correo entrante para determinar si un mensaje está relacionado con un cliente o registros de seguimiento de Microsoft Dynamics CRM existentes, seleccione la opción y, a continuación, seleccione en la lista de Seguimiento los mensajes a los que se realizará el seguimiento.
- Todos los mensajes de correo electrónico
Todos los mensajes de las cuentas mostradas en su perfil de usuario ( Vista de sólo lectura de la información de un usuario. Incluye el nombre de usuario, la dirección de correo electrónico, información de contacto, información empresarial, programación, roles de seguridad y los equipos y grupos de recursos a los que pertenece. ) se guardarán como actividades de Microsoft Dynamics CRM. - Mensajes de correo electrónico en respuesta a correo electrónico de CRM
Sólo los mensajes de correo electrónico recibidos como respuestas de mensajes enviados desde Microsoft Dynamics CRM se guardarán como actividades de Microsoft Dynamics CRM. - Mensajes de correo electrónico de Clientes potenciales, Contactos y Cuentas de CRM
Sólo los mensajes de correo electrónico recibidos de clientes potenciales y clientes se guardarán como actividades de Microsoft Dynamics CRM.
- Todos los mensajes de correo electrónico
- Puede seleccionar qué icono se mostrará antes de los mensajes de seguimiento en Outlook. Esta opción no está disponible en la aplicación web ( Versión de Microsoft Dynamics CRM que funciona en Microsoft Internet Explorer. ) .
- Para guardar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo, haga clic en Aceptar.
|
Establecimiento de las opciones de idioma
Puede controlar el idioma en el que se muestra la Ayuda y la interfaz de usuario de Microsoft Dynamics CRM.
| |
-
En Área de trabajo, haga clic en el vínculo Personalizar área de trabajo.
– O bien, –
En Outlook, en la barra de menús de Microsoft Dynamics CRM, haga clic en Opciones. - Haga clic en la ficha Idiomas.
- En la lista de Idioma de interfaz de usuario, seleccione el idioma en que desea que se muestre Microsoft Dynamics CRM.
- En la lista de Idioma de la Ayuda, seleccione el idioma en que desea que se muestre la Ayuda de Microsoft Dynamics CRM.
- Para guardar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo, haga clic en Aceptar.
Establecimiento de opciones de privacidad
Puede especificar si los errores que encuentre en Microsoft Dynamics CRM se enviarán a Microsoft. Estos datos se usan para mejorar la calidad de Microsoft Dynamics CRM. | |
-
En Área de trabajo, haga clic en el vínculo Personalizar área de trabajo.
– O bien, –
En Outlook, en la barra de menús de Microsoft Dynamics CRM, haga clic en Opciones. - Haga clic en la ficha Privacidad y seleccione cuándo desea enviar un informe de errores a Microsoft Dynamics CRM. Para obtener más información acerca del programa, haga clic en el vínculo Ver la declaración de privacidad.
- Para guardar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo, haga clic en Aceptar.
Importante
En las opciones anteriores, si selecciona no enviar un informe de errores, pero continúa recibiendo notificaciones de los errores de script, deshabilite la depuración de scripts en Microsoft Internet Explorer. Para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo, consulte la Ayuda de Microsoft Internet Explorer.
Establecimiento de las opciones de sincronización en Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Puede seleccionar los tipos de registros que desea sincronizar entre Outlook y Microsoft Dynamics CRM para Outlook y la frecuencia con la que desea sincronizar las aplicaciones. Esta ficha no está disponible en la aplicación web ( Versión de Microsoft Dynamics CRM que funciona en Microsoft Internet Explorer. ) . | |
- Inicie Outlook. (Microsoft Dynamics CRM para Outlook debe estar instalado).
- En la barra de menús de Microsoft Dynamics CRM, haga clic en Opciones.
- En el cuadro de diálogo Definir opciones personales, en la ficha Sincronización, puede seleccionar los tipos de registros que se sincronizarán:
- Citas a las que voy a asistir
Seleccione esta opción si desea sincronizar citas y actividades de servicio en las que participa y ha aceptado la cita. -
Mis tareas
Seleccione esta opción si desea sincronizar las tareas de su propiedad en Microsoft Dynamics CRM. - Contactos
Seleccione esta opción si desea sincronizar los contactos de su propiedad en Microsoft Dynamics CRM.
Si elimina un contacto de su propiedad en Microsoft Dynamics CRM o en Microsoft Dynamics CRM para Outlook, no se eliminará en la otra aplicación. -
Mis llamadas de teléfono
Seleccione esta opción si desea sincronizar las llamadas de teléfono de su propiedad en Microsoft Dynamics CRM. -
Mis cartas
Seleccione esta opción si desea sincronizar las cartas de su propiedad en Microsoft Dynamics CRM. -
Mis faxes
Seleccione esta opción si desea sincronizar los faxes de su propiedad en Microsoft Dynamics CRM.
- Citas a las que voy a asistir
- Si desea incluir nombres de compañías de contactos de Outlook, seleccione Actualizar campos Compañía con los nombres de las cuentas primarias.
Importante: esta configuración sólo afecta a los contactos con seguimiento reciente. Los cambios futuros no se sincronizan. - Si tiene más de un equipo que ejecuta Microsoft Dynamics CRM para Outlook, seleccione este equipo para que sea el cliente de sincronización.
- Si su organización lo permite, puede definir la frecuencia de actualización de los elementos de Microsoft Dynamics CRM en sus carpetas de Microsoft Dynamics CRM para Outlook:
- Sincronizar los elementos de CRM de mis carpetas de Outlook cada
Seleccione esta opción y el número de minutos. Puede aumentar la cantidad de tiempo entre la sincronización de productos en sus carpetas de Microsoft Dynamics CRM para Outlook. El administrador establece el tiempo mínimo permitido entre sincronizaciones.
- Sincronizar los elementos de CRM de mis carpetas de Outlook cada
- Seleccione cómo se administrarán los duplicados durante la sincronización:
- Para guardar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo, haga clic en Aceptar.
Establecimiento de las opciones de sincronización de datos locales en Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Si la organización lo permite, puede seleccionar la frecuencia con la que desea sincronizar Microsoft Dynamics CRM y Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Esta ficha no está disponible en la aplicación web ( Versión de Microsoft Dynamics CRM que funciona en Microsoft Internet Explorer. ) . | |
- Inicie Outlook. (Microsoft Dynamics CRM para Outlook debe estar instalado).
- En la barra de menús de Microsoft Dynamics CRM, haga clic en Opciones.
- En el cuadro de diálogo Definir opciones personales, en la ficha Datos locales puede seleccionar la frecuencia de sincronización del equipo local.
- De forma predeterminada, los datos locales de Outlook se sincronizan con la libreta de direcciones de Microsoft Dynamics CRM cada 15 minutos. Para cambiar este intervalo, seleccione un número entre 1 y 60. El administrador establece el tiempo mínimo permitido entre sincronizaciones.
- Para guardar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo, haga clic en Aceptar.
Nota
Puede iniciar la sincronización de Microsoft Dynamics CRM manualmente. En Microsoft Dynamics CRM para Outlook, en la barra de menús de Microsoft Dynamics CRM haga clic en Sincronizar Outlook con CRM.
Establecimiento de las opciones de libreta de direcciones en Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Puede seleccionar cómo se administrará la libreta de direcciones ( Colección de nombres y direcciones de correo electrónico. La Libreta de direcciones de Microsoft Dynamics CRM forma parte de la colección de libretas de direcciones que incluye la Libreta de direcciones de Microsoft Office Outlook, que se pueden usar para poner la dirección en los mensajes de correo electrónico. ) en Outlook y Microsoft Dynamics CRM para Outlook y la frecuencia con la que desea sincronizar entre aplicaciones. Esta ficha no está disponible en la aplicación web ( Versión de Microsoft Dynamics CRM que funciona en Microsoft Internet Explorer. ) . | |
- Inicie Outlook. (Microsoft Dynamics CRM para Outlook debe estar instalado).
- En la barra de menús de Microsoft Dynamics CRM, haga clic en Opciones.
- En el cuadro de diálogo Definir opciones personales, en la ficha Libreta de direcciones puede seleccionar cómo se sincronizarán los contactos y otros tipos de registros y si los destinatarios de correos electrónicos se vincularán a registros de Microsoft Dynamics CRM.
- De forma predeterminada, la libreta de direcciones de Outlook se sincroniza con la libreta de direcciones de Microsoft Dynamics CRM cada 24 horas. Si la organización lo permite, puede cambiar este intervalo. Para cambiar este intervalo, seleccione un número entre 1 y 60. El administrador establece el tiempo mínimo permitido entre sincronizaciones.
- Para guardar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo, haga clic en Aceptar.
Nota
Si desea sincronizar la libreta de direcciones manualmente, sincronice Microsoft Dynamics CRM de forma manual. En Microsoft Dynamics CRM para Outlook, en la barra de menús de Microsoft Dynamics CRM haga clic en Sincronizar Outlook con CRM.
¿Encontró la información que buscaba?
Sí No
Si no es así, ¿qué información necesita? (opcional)
